申請アシスタントを使用した申請の作成

Objective

After completing this lesson, you will be able to concur Request の Professional Edition で申請アシスタントを使用して申請を作成します。

申請アシスタントを使用して申請を作成する方法

この例では、営業会議に参加するには、シアトルからマイアミに出張する必要があります。申請アシスタント機能を使用して、出張の見積もりを生成します。フライトを予約し、レンタカーを借りて、ホテルを予約する必要があります。

注記

以下のプロセスは、新規申請の申請ヘッダー画面で開始されます。

ステップ

必要な項目をすべて入力してから、下にスクロールします。申請アシスタントを使用する場合は、 [開始日] 、 [終了日] 、 [出発都市] 、および [主な目的地の都市] フィールドに入力する必要があります。
システムで見積もりを生成する出張オプションを選択し、 [見積もりの生成] ボタンを選択します。この例では、 [フライト] 、 [レンタカー] 、および [ホテル] オプションを選択します。
ユーザーが申請アシスタント機能を初めて使用する場合は、見積もりを生成するために人工知能 (AI) が使用されていることを通知するダイアログが表示されます。この例では、今後このメッセージを表示しないチェックボックスを選択し、OK ボタンを選択します。
見積が表示されます。見積をレビューし、追加基準表示オプションを使用して、より正確な見積を登録します。
この例では、出張者はプレミアムエコノミーのフライトを予約でき、直行便を希望します。また、中型車と 3 つ星評価のホテルが好まれます。ドロップダウンを使用して適切なオプションを選択してから、再生成ボタンを選択します。
更新された出張見積もりを確認し、 [申請の作成] ボタンを選択して、新しい見積もりに基づいて申請を作成します。

結果

以前に選択した各項目の経費を含む申請が作成されます。ユーザーは、各経費を選択して開き、必要に応じて詳細を表示することで、各経費の詳細を修正することができます。[追加] ボタンを使用して経費を追加したり、ドロップダウンを使用して提出前に申請に追加の更新を行ったりすることができます。

作成された申請を示すスクリーンショット。経費、 [追加] ボタン、およびドロップダウンメニューが強調表示されています。

サマリ

申請アシスタントを使用するために必要なすべての出張詳細 (出張日や目的地の都市を含む) を入力します。
フライト、レンタカー、ホテルなど、見積もりが必要な出張オプションを選択します。
追加の基準を調整して、フライトクラス、車両タイプ、ホテル評価などの出張見積もりを調整します。
生成された見積もりを確認し、選択したオプションおよび設定に基づいて申請を作成します。
必要に応じて、最終提出前に申請の経費を編集、追加、または更新します。

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