요청 보조 도구를 사용하여 요청 생성

Objective

After completing this lesson, you will be able to concur Request의 Standard Edition에서 요청 보조 도구를 사용하여 요청을 생성합니다.

요청 보조 도구를 사용하여 요청을 생성하는 방법

이 예에서 사용자는 판매 회의에 참석하기 위해 시애틀에서 마이애미로 여행해야 합니다. 요청 보조 도구 기능을 사용하여 출장에 대한 추정을 생성합니다. 항공편을 예약하고, 차량을 임대하고, 호텔을 예약해야 합니다.

노트

아래 프로세스는 새 요청의 요청 헤더 화면에서 시작됩니다.

단계

  1. 필요한 필드를 모두 완료한 후 아래로 스크롤합니다. 요청 보조자를 사용하는 경우 시작일, 종료일, 출발 도시 및 주요 목적지(도시) 필드를 완료해야 합니다.

    시작일, 종료일, 출발 도시, 주요 목적지(도시) 필드가 강조 표시된 요청 헤더 서식을 보여주는 스크린샷. 세로 스크롤 막대도 강조 표시됩니다.
  2. 시스템에서 추정을 생성할 출장 옵션을 선택한 후 추정 생성 버튼을 선택합니다. 이 예에서는 항공편, 차량 렌탈 및 호텔 옵션을 선택합니다.

    항공편, 차량 렌탈 및 호텔 옵션을 선택하고 강조 표시한 스크린샷입니다. 추정 생성 버튼도 강조표시됩니다.
  3. 사용자가 요청 보조 도구 기능을 처음 사용하는 경우 견적을 생성하는 데 인공 지능(AI)이 사용됨을 알리는 대화 상자가 표시됩니다. 이 예에서는 이 메시지를 다시 표시하지 않음 체크박스를 선택한 다음 확인 버튼을 선택합니다.

    이 메시지를 다시 표시 안 함 확인란과 확인 단추가 강조 표시되어 있는 스크린샷.
  4. 추정이 표시됩니다. 추정을 검토하고 추가 기준 표시 옵션을 사용하여 더 정확한 추정을 생성합니다.

    강조표시된 추가 기준 표시 옵션을 보여주는 스크린샷.
  5. 이 예에서는 출장자가 프리미엄 이코노미 항공편을 예약할 수 있으며 직항 항공편을 원합니다. 그들은 또한 중간 크기의 자동차와 3 성급 호텔을 선호합니다. 드롭다운을 사용하여 적절한 옵션을 선택한 다음 재생성 버튼을 선택합니다.

    강조표시된 업데이트된 출장 옵션을 보여주는 스크린샷. 재생성 버튼도 강조표시됩니다.
  6. 업데이트된 출장 추정을 검토하고 요청 생성 버튼을 선택하여 새 추정에 따라 요청을 생성합니다.

    업데이트된 추정치를 보여주는 스크린샷. 요청 생성 버튼이 강조표시됩니다.

결과

요청은 이전에 선택한 각 항목에 대한 경비로 생성됩니다. 사용자는 필요한 경우 세부사항을 열고 볼 각 경비를 선택하여 각 경비의 상세 정보를 수정할 수 있습니다. 추가 버튼을 사용하여 경비를 더 추가하고 드롭다운을 사용하여 제출 전에 요청을 추가로 업데이트할 수 있습니다.

생성된 요청을 보여주는 스크린샷. 경비, 추가 버튼 및 드롭다운 메뉴가 강조 표시됩니다.

요약

  • 출장 날짜 및 목적지 도시를 포함하여 요청 보조 도구를 사용하려면 필요한 모든 출장 상세 정보를 완료하십시오.
  • 항공편, 차량 렌탈 또는 호텔 등 추정이 필요한 출장 옵션을 선택합니다.
  • 항공편 클래스, 차량 유형 또는 호텔 등급과 같은 출장 추정을 세분화하기 위해 추가 기준을 조정합니다.
  • 생성된 추정을 검토한 후 선택한 옵션 및 기본 설정에 따라 요청을 생성합니다.
  • 필요에 따라 최종 제출 전에 요청에서 경비를 편집, 추가 또는 업데이트합니다.