SAP Fiori アプリを使用したクレジットメモの処理

クレジットメモ依頼 (CMR) は、複数の方法で登録することができます。SAP Fiori アプリクレジットメモ依頼管理は、利用可能なオプションの 1 つです。CMR に承認が必要であり、そのためにワークフローが設定されている場合は、受信ボックス - 全明細 Fiori アプリを使用して承認を処理することができます。実際のクレジットメモは、請求伝票登録 Fiori アプリを使用して登録することができます。トランザクション履歴は、サービスオーダ管理またはサービス契約管理 Fiori アプリを使用して分析することができます。

販売アプリケーションエリア、基本機能サブ領域、および伝票承認明細でソリューション設定 Fiori アプリを使用して、クレジットメモ依頼の承認を設定することができます。

利用可能なセルフサービス設定ユーザインタフェース (SSCUI) を使用して、承認理由を定義および割り当てることができます。

ビジネスアドイン (BAdI) SD_APM_SET_APPROVAL_REASON を実装する必要があります。この BAdI は、販売伝票の承認ワークフローを使用する場合の前提条件です。販売伝票であるクレジットメモ依頼がビジネスユーザによって保存されるたびに、この BAdI が呼び出されます。この BAdI により、販売伝票を承認者に送信する必要があるかどうかが決定され、必要に応じて、販売伝票のヘッダレベルで承認依頼理由が設定されます。

必要な最後のステップは、承認ワークフロー自体の設定です。

クレジットメモ依頼管理 (VA01) という SAP Fiori アプリを使用するか、受注登録 (VA01) という SAP Fiori アプリで販売伝票を登録することで、クレジットメモ依頼の登録を開始することができます。次に、販売伝票タイプ登録Srv (SCR) メモ依頼

伝票タイプを選択した後、参照登録を選択します。表示されるポップアップ画面で、クレジットメモ依頼を登録する必要がある請求伝票番号を入力し、明細選択を選択します。

クレジットメモ依頼を登録する明細を選択し、コピーを選択します。選択した明細がクレジットメモ依頼伝票にコピーされます。保存を選択します。クレジットメモ依頼はデータベースに保存されます。

ここで、クレジットメモ依頼がサービスオーダーの請求書に基づいて登録されると仮定します。サービスオーダ管理 Fiori アプリでサービスオーダを開き、サービス確認のトランザクション履歴をチェックすると、クレジットメモ依頼が追加されていることを確認することができます。同じ手順がサービス契約に対しても機能します (サービス契約管理 Fiori アプリを使用)。

販売責任者ロールが割り当てられているユーザでシステムにログオンし、受信ボックス - 全明細 SAP Fiori アプリでタスクをチェックすると、受信ボックスには、登録された伝票のクレジットメモ依頼 ID を含むクレジットメモ依頼の承認タスクが含まれます。その後、タスクを選択して詳細ビューを表示することができます。承認を選択して、クレジットメモ依頼伝票をリリースします。表示されるポップアップ画面で、決定メモを入力し、送信を選択します。クレジットメモ依頼伝票が請求用にリリースされます。

請求伝票登録 SAP Fiori アプリで、リリースされたクレジットメモ依頼を照会することができます。クレジットメモ依頼を選択し、登録を選択してクレジットメモを登録することができます。これには、請求担当者ロールが必要です。

その後、登録されたクレジットメモのプロセスフローをチェックすることができます。

財務の観点から、サービスオーダ - 実績 Fiori アプリで、SAP S/4HANA Cloud Public Edition 財務に対してこれまでに行われた転記をチェックすることができます。明細 20 の収益集計がゼロに設定されます。その後、ジャンプ先を選択し、総勘定元帳の明細照会を選択します。

総勘定元帳の明細をチェックして、クレジットメモに対して行われた転記を照会することができます。