Utilisation des applications SAP Fiori pour le traitement des demandes de garantie client

Objective

After completing this lesson, you will be able to créer une demande de garantie client à l'aide des applications SAP Fiori

Applications SAP Fiori pour la gestion des demandes de garantie - Traitement des demandes clients (63Y)

Exemples d'applications SAP Fiori pour la gestion des demandes de garantie - Traitement des demandes clients (63Y)

L'écran d'accueil, avec la vignette Gestion des demandes clients mise en surbrillance

L'application SAP Fiori utilisée pour créer une demande de garantie client est appelée Gestion des demandes clients. Une fois qu'un rôle basé sur le rôle modèle Analyste des demandes (SAP_BR_CLAIMS_ANALYST_COMPL) a été affecté à un utilisateur, l'application SAP Fiori se trouve dans le groupe de vignettes Responsable des demandes client.

Deux écrans : l'écran Gestion des demandes clients, avec la zone Créer mise en surbrillance. La mise en surbrillance est liée à la zone Client de l'autre écran, l'écran Nouvelle demande.

La création réelle de la demande de garantie client implique d'indiquer des données telles que :

Nom de zone	Contains
Client	Le client responsable de l'envoi de la demande à votre organisation
Type d'objet	Indique si la demande concerne un équipement ou un poste technique.
Numéro d'objet	Objet technique spécifique pour lequel la demande est créée
Date de la panne	Date à laquelle l'objet technique a été endommagé
Date de réparation	Date à laquelle la réparation a eu lieu.

Onglet Contrôler les entrées de l'écran Modifier l'objet technique, avec la zone Garantie client mise en surbrillance

L'une des conditions préalables pour qu'un objet technique puisse l'utiliser dans une demande de garantie client est que les informations de garantie soient gérées pour l'objet technique. À l'aide de l'application SAP Fiori Gestion des garanties types (sous le groupe de vignettes Garantie type), il est possible de créer une garantie type.

Une garantie type contient un type de garantie (les valeurs Garantie fournisseur/fabricant et Garantie client sont disponibles) et un compteur de garanties. Exemple de compteur de garanties : WARRANTY_PERIOD avec une valeur gérée en mois (unité MON).

Une garantie type est affectée à un objet technique en combinaison avec une date de début de garantie.

L'écran Poste de prétention, avec les zones Article et Quantité sous la zone Détails principaux en surbrillance

Une fois qu'une demande est créée, vous affectez des postes à la créance. Un poste peut représenter une valeur-travail qui est/a été nécessaire pour réparer l'objet technique. La figure illustre un exemple avec le type de condition PF00 (taux de main-d'œuvre) utilisé dans un enregistrement de conditions pour indiquer le taux utilisé lors du calcul de la valeur pour la main-d'œuvre.

Outre la main-d'œuvre, un poste d'article indiquant la pièce de rechange à l'origine de la panne doit également être affecté. Pour un exemple, reportez-vous au chapitre de ce cours sur le poste de périmètre Gestion des demandes de garantie - Traitement des recouvrements fournisseur (5HR).

L'écran Réclamation, avec le statut de traitement Créé et Modifier les actions de processus mis en surbrillance

Lorsque vous sauvegardez une demande, elle est automatiquement définie sur le statut de traitement Créé. Le montant net demandé est égal à la somme de tous les montants pour les postes de la créance.

L'étape suivante du processus consiste à effectuer une validation et à soumettre la demande pour approbation.

L'écran Réclamation, avec le statut de traitement Soumis en surbrillance

Lorsqu'une demande est soumise, le statut de traitement Soumis est automatiquement affecté à la demande.

Deux écrans : l'un met l'accent sur la zone Modifier les actions de processus, sous laquelle la validation formelle est mise en surbrillance. Cette mise en surbrillance est liée à une zone Statut de traitement en surbrillance de Validation de contenu réussie dans l'autre écran. La deuxième zone mise en surbrillance est liée à une zone Modifier actions de processus en surbrillance, avec Comptabiliser dans Finances sélectionné.

Une validation formelle de la demande est l'étape suivante du processus. Après cette étape, le statut de traitement de la demande est mis à jour sur Validation du contenu réussie.

La décision peut être d'approuver ou de refuser de réclamer et l'étape suivante à exécuter dans le processus dépend de cette décision. Vous pouvez sélectionner Comptabiliser dans Finance pour déclencher la comptabilisation dans SAP S/4HANA Cloud Public Edition, finance du montant net approuvé. Vous pouvez également décider d'utiliser l'option Refuser la demande.

Une fois qu'une demande est comptabilisée dans SAP S/4HANA Cloud Public Edition, finance ou refusée, elle peut être clôturée. Le statut de traitement de la demande est alors activé sur Clôturé.

Remarque

Si nécessaire, une demande déjà clôturée peut être rouverte ultérieurement.

Synthèse des demandes de garantie client

L'application SAP Fiori Synthèse des demandes de garantie client peut être utilisée pour générer une synthèse graphique de toutes les demandes de garantie client créées. Vous pouvez afficher toutes les demandes récemment soumises, toutes les demandes approuvées/refusées et également toutes les demandes client toujours en cours de traitement.

Trois écrans : le premier est l'écran Réclamations clients en cours de traitement, avec le numéro mis en surbrillance et lié à une ligne de créance en surbrillance dans l'écran suivant, l'écran Gestion des demandes clients ; cette ligne en surbrillance est liée au statut de traitement du troisième écran, l'écran Réclamation.

À partir d'un graphique, il est également possible d'effectuer une analyse descendante jusqu'à une liste de toutes les demandes constituant ce graphique spécifique. Vous pouvez ensuite ouvrir une demande spécifique et lancer le traitement de cette demande.

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