Utilización de la metodología del proyecto de implementación

• Es más que simplemente instalar el software... De hecho, esa parte suele ser la parte más fácil de la implementación.
• Como consultor de implementación, normalmente se involucra en el cierre del ciclo de ventas. Por lo tanto, es importante que el equipo de ventas le proporcione al cliente una formación exhaustiva, incluidos los objetivos, las preocupaciones y los procesos empresariales generales del cliente.
• SAP proporciona muchos recursos para ayudarle, incluida una metodología estructurada para las implementaciones. Esta metodología se basa en las experiencias prácticas de SAP y muchos socios de implementación. Dentro de esta metodología, encontrará planes de proyecto, así como herramientas y documentos para ayudarle a tener éxito.

Todas las estrategias aumentarán el éxito de un proyecto de implementación.

Un proyecto de implementación requiere una variedad de habilidades además del conocimiento del producto:

• Gestión de proyectos y gestión de relaciones con los clientes y expectativas
• Capacitación para usuarios finales
• Análisis y asignación de los procesos empresariales del cliente a una solución
• Identificación y alcance del software e informes del cliente
• Habilidades técnicas como la migración de datos existentes y la instalación de SAP Business One en la infraestructura del sistema
• Configuración de los procesos empresariales (ventas, compras, logística, finanzas, generación de informes, etc.) y configuración en SAP Business One

¿Cuál considera que es la parte más difícil del trabajo de consultor de implementación?

Los interlocutores existentes nos dicen que las tareas más difíciles de la implementación están relacionadas con el análisis de los procesos empresariales del cliente y su asignación a una configuración de SAP Business One.

Los interlocutores también consideran que la migración de datos suele ser una tarea difícil, ya que se requiere un conocimiento de las tablas de base de datos y, a menudo, los datos del cliente no se asignan fácilmente a SAP Business One. La migración de datos a menudo tarda más de lo previsto.

No subestime el tiempo necesario para recopilar y analizar las necesidades empresariales del cliente. Dé tiempo suficiente durante el proceso de ventas y durante la implementación de estas tareas.

Un proyecto típico de pequeñas empresas requiere tanto un jefe de proyecto del lado del socio como un gerente de proyecto del lado del cliente.

También por parte del interlocutor, las tareas pueden dividirse entre un consultor empresarial y un consultor técnico:

• El consultor empresarial ejecuta los talleres de procesos empresariales y produce el Blueprint empresarial.
• El consultor técnico instala y configura el sistema según el Blueprint empresarial
• Los dos roles pueden ser realizados por una persona o por varias personas

Por parte del cliente, además del jefe de proyecto, se requieren los siguientes roles para el proyecto:

• Un cliente potencial funcional que representa cada área, como ventas, compras, contabilidad, almacén, etc. Los clientes potenciales funcionales deben asistir a los talleres de procesos de negocio y también realizar las pruebas de los procesos de negocio que controlan.
• Se debe designar un superusuario del cliente. Esta persona estará capacitada para realizar funciones administrativas en el nuevo sistema en producción, como crear usuarios, establecer autorizaciones. Esta persona recibirá formación en todas las áreas de SAP Business One.
• Una persona técnica del cliente debe formar parte del equipo del proyecto (para sistemas locales).

Una metodología es algo más que un plan de proyecto. Aplica la estructura a un proyecto añadiendo fases formales, con hitos que deben lograrse antes de que el proyecto pueda progresar. Aplica la gestión de proyectos y los controles de gestión de modificaciones a un proyecto.

Su organización asociada puede tener su propia metodología. Si es así, debe aprender la metodología y las herramientas en uso en su empresa.

SAP recomienda el Programa de implementación acelerada (AIP) para implementaciones de SAP Business One, ya que está diseñado específicamente para instalaciones de pequeñas empresas (on-premise y en la nube) y se basa en las experiencias prácticas de SAP y muchos socios.

La metodología AIP contiene mejores prácticas, guías, herramientas y modelos. La metodología y los materiales están disponibles para que los descargue del portal de socios de SAP. Todas las herramientas y modelos se proporcionan en formato Microsoft Word o Excel y puede modificarlos según sus necesidades. La flexibilidad para utilizar todo, o parte de la metodología, depende de usted.

• La metodología AIP divide un proyecto de implementación en cinco fases. Estas fases cubren el período que comienza con la transferencia por parte del equipo de ventas hasta la transferencia a la organización de soporte del interlocutor. Las fases son:
• Preparación del proyecto. Prepárese para el proyecto de implementación con la planificación inicial con el equipo de ventas.
• Plano empresarial. Análisis y mapeo de procesos de negocio.
• Realización del proyecto. Configuración y personalización de la base de datos de la empresa del cliente.
• Preparación final. Prepárese para la entrada en productivo.
• Puesta en marcha y soporte. Asegúrese de que el nuevo sistema del cliente funcione según lo planificado para un período predefinido antes de entregar el cliente a su equipo de soporte.

La metodología combina las actividades clave en una fase con la gestión de modificaciones y proyectos.

• Preparación del proyecto: se centra en proporcionar una transición fluida desde el ciclo de ventas. Es posible que el equipo de implementación no haya participado en el ciclo de ventas, por lo que es importante realizar una transferencia detallada de las ventas. El otro enfoque es construir una relación con el cliente. El entregable principal es el software: el software SAP Business One se entrega e instala, marcando el inicio contractual del proyecto.
• Blueprint empresarial: se centra en asignar una solución para ejecutar los procesos empresariales del cliente. La asignación de procesos empresariales puede parecer extraña (¿no se ha hecho durante el ciclo de ventas?). Lo que se lleva a cabo en esta fase es un análisis detallado de cada uno de los procesos empresariales del cliente y cómo se configurarán en el nuevo sistema. Esto puede requerir personalización para cubrir cualquier brecha. El entregable principal es el Blueprint empresarial: la hoja de ruta para la siguiente fase. El Blueprint empresarial documenta la configuración del sistema para dar soporte a los procesos empresariales.
• Realización del proyecto: el sistema está configurado y los datos del sistema existente del cliente se migran. Esto permite probar y validar utilizando los propios datos del cliente. Durante esta etapa, debe planificar la siguiente etapa: analizar la necesidad de capacitación y evaluar la preparación del cliente para el despliegue de producción.
• Preparación final: se capacita a los usuarios finales y se toma la decisión de entrar en productivo. Una verificación de disponibilidad debe contener una lista de criterios que deben cumplirse antes de la entrada en productivo. Los usuarios finales deben estar completamente capacitados, el hardware y la infraestructura implementados, y los procedimientos operativos documentados, etc. Justo antes del cambio a producción, se migran los datos finales, incluidos los saldos actuales para el libro mayor y los saldos pendientes de cliente y proveedor.
• Entrada en productivo y soporte: usted supervisa el nuevo sistema y resuelve cualquier problema crítico relacionado con la implementación, antes de "entregar" oficialmente el cliente a su equipo de soporte.

Veamos las fases individuales con más detalle.

En Preparación del proyecto, las actividades clave para un consultor de implementación son:

• Realizar una entrega con el equipo de ventas
• Crear un plan de proyecto de implementación
• Asistir a la reunión inicial (que debe organizar el equipo de ventas).
• Instalar el software SAP Business One (idealmente con la base de datos de muestra)

Nota: El jefe de proyecto del cliente y otros miembros clave del equipo deberían haber sido designados durante el ciclo de ventas. El equipo de ventas tiene la responsabilidad de garantizar que el cliente ha asignado personal al equipo del proyecto y que el proyecto cuenta con el apoyo del propietario o patrocinador de la empresa.

Los hitos que puede utilizar para medir el éxito de esta fase son:

• Plan del proyecto revisado y acordado por el cliente
• Software instalado en el cliente
• Aprobación oficial de esta fase por parte del cliente. Esta aprobación significa que el cliente está de acuerdo con el plan y el cronograma del proyecto.

Las mejores prácticas de SAP recomendadas para esta fase son:

• Reúnase con el equipo de ventas antes de la reunión inicial para comprender los procesos del cliente, los objetivos, los puntos débiles, los requisitos únicos, los riesgos o las restricciones (incluidos los cambios importantes en el futuro o una próxima temporada ocupada que podría poner en peligro el proyecto). Debe asegurarse de que las expectativas del cliente establecidas durante el proceso de ventas sean viables y de que las capacidades del producto no se hayan comunicado mal o se hayan vendido en exceso.
• Evaluar el hardware y la infraestructura del cliente: esto incluye el servidor (para on-premise) y la infraestructura de red y escritorio. Hacerlo antes permite pedir tiempo para las actualizaciones.
• Realice una demostración de SAP Business One en la reunión inicial, utilizando la base de datos de muestra: es una buena idea presentar al cliente SAP Business One lo antes posible. Incluso puede crear datos maestros y documentos en la base de datos de muestra utilizando los interlocutores comerciales y productos propios del cliente. Al probar el producto, le da al equipo del cliente una comprensión visual y la oportunidad de hacer cualquier pregunta temprana.
• Comunicar claramente el tiempo y el esfuerzo que necesita al equipo del cliente. A menudo, a las pequeñas empresas les cuesta liberar personal para trabajar en proyectos, pero esto es necesario para el éxito del proyecto, por lo que debe abordarse en la reunión inicial. Se debe nominar un lead funcional de cada área empresarial (ventas, compras, contabilidad, etc.).

Las herramientas y plantillas que puede aprovechar en esta fase incluyen:

• Entrega desde la lista de verificación de ventas y el análisis empresarial de preventas para documentar los objetivos y requisitos del cliente
• Recibo de entrega de software para documentar la entrega del software
• Aprobación de la fase para confirmar la finalización de la fase
• Hoja de cálculo de análisis y riesgo de la fase del proyecto para evaluar y estimar el riesgo del proyecto, en función de una serie de respuestas que proporcione.

El Blueprint empresarial se centra en un análisis detallado de los procesos y requisitos empresariales del cliente. Sus actividades son las siguientes:

• Realizar talleres de recopilación de requisitos de procesos de negocio
• Asignar los procesos a una solución e identificar cualquier brecha
• Completar un plano empresarial, que documenta cómo se configurará el sistema

SAP recomienda realizar un taller de recopilación de requisitos por proceso, por ejemplo:

• Ventas
• Compras
• Gestión de stocks
• Producción y MRP
• Finanzas y contabilidad
• Servicio
• Banca

Dado que cada cliente es diferente, es posible que desee organizar los talleres de otras maneras. Recuerde incluir datos maestros e informes en cada taller. El jefe funcional del área empresarial debe asistir al taller relevante, también a alguien de contabilidad. En el taller, debe pedir a los leads funcionales que describan sus procesos y operaciones existentes. A continuación, puede demostrar estos procesos en el sistema. Los hitos para esta fase son:

• Talleres de procesos de negocio completados y documentados en el Blueprint empresarial
• Plan del proyecto revisado (si es necesario) y acordado con el cliente
• Aprobación oficial de esta fase por parte del cliente.

Las mejores prácticas de SAP recomendadas para esta fase son:

• Realizar talleres con los líderes funcionales del cliente de cada área de negocio o departamento. En estos talleres, debe analizar los pasos detallados en cada uno de los procesos del cliente. Además de los procesos principales, como ventas, compras y servicios, debe cubrir los procesos financieros y de gestión de informes.
• Al programar los diferentes talleres, planifique solapamientos y dependencias entre departamentos.
• Durante los talleres, debe identificar las fuentes y el volumen de los datos existentes que se deben migrar.
• Utilice SAP Business One durante los talleres para demostrar cómo el sistema puede abordar los requisitos empresariales
• Documentar todos los requisitos en el Blueprint empresarial y asegurarse de que el cliente comprende que este es el alcance del proyecto

Las herramientas y plantillas que puede aprovechar en esta fase incluyen:

• Preguntas sobre el proceso de anteproyecto
• Configuración de blueprint
• Evaluación de migración de datos
• Guía de migración de datos
• Aprobación de la fase
• Análisis y riesgo de la fase del proyecto para revisar la fase y evaluar cómo va el proyecto y si se ha materializado algún riesgo

Las preguntas del proceso de blueprint y la configuración del blueprint son documentos de implementación clave para SAP Business One.

Como todos los documentos AIP, se proporcionan como plantillas y puede editarlos, ampliarlos y configurarlos para su uso.

Estos dos documentos funcionan a mano:

• Utilice las preguntas del proceso empresarial durante los talleres de recopilación de requisitos para determinar los detalles de cada proceso de cliente. Asegúrese de añadir preguntas adicionales para cubrir los procesos ampliados que no se tratan en la lista.
• Utilice la información recopilada de las preguntas detalladas para documentar la configuración y los ajustes del sistema requeridos en el documento de configuración del blueprint. capture los ajustes y los cambios de configuración necesarios para implementar el proceso de negocio. Puede utilizar el documento de blueprint como lista de verificación al realizar las modificaciones de instalación y configuración en la base de datos de la empresa. Al final del proyecto, proporcione una copia de este documento completado a su organización de soporte.

Se enumeran las preguntas para cada proceso empresarial. intente utilizar la terminología del cliente, no la terminología de SAP Business One.

Debe registrar los ajustes y las modificaciones de configuración necesarios para cada proceso.

La realización del proyecto es el corazón del proyecto. Los hitos para esta fase son:

• Sistema de producción configurado y personalizado para ejecutar procesos empresariales. Una vez completada la configuración, debe hacer una copia de la base de datos de producción que se puede utilizar para pruebas y formación.
• Datos existentes migrados
• El Cliente completa la validación del sistema. Debe planificar cuidadosamente los casos de prueba con el cliente. Los casos de test deben cubrir no solo el proceso empresarial dentro de SAP Business One, sino también el proceso integral que incluye interfaces de sistema externo. El cliente debe asegurarse de que los planes de test cubran todos los casos de test. Los casos de test suministrados con el AIP se pueden utilizar como base para desarrollar procedimientos para el test del sistema.
• No hay problemas pendientes de las pruebas
• Plan de formación con calendario y recursos acordados por el cliente. Durante esta fase, el consultor debe planificar la formación de los usuarios finales. La formación se realizará en la siguiente fase, pero debería obtener un compromiso del cliente ahora para que los usuarios puedan asistir a la formación. La formación puede ser impartida por el consultor o por el cliente, según el contrato. La Guía de formación en los materiales de AIP proporciona consejos y directrices para la formación de los usuarios finales.

Nota: Es posible que se necesite una gestión de cambios durante esta fase, ya que muchos usuarios utilizarán el sistema por primera vez y podría haber una reasignación de roles o obligaciones.

Las mejores prácticas son:

• Al principio, anime a los usuarios finales a iniciar sesión en el nuevo sistema y a practicar su propio trabajo para obtener un nivel de comodidad. Implicar a los clientes potenciales funcionales del cliente durante la configuración del nuevo sistema para que se sientan parte del proceso.
• Aborde el problema de la calidad e integridad de los datos con el cliente. A menos que se acuerde lo contrario, normalmente es responsabilidad del cliente "depurar" los datos existentes antes de la migración, y el consultor solo es responsable de la migración real.
• Una vez configurado el sistema de producción, realice una copia de la base de datos y utilice esta copia para la validación del sistema y las pruebas del sistema y para la formación.
• Anime al cliente a crear procedimientos operativos ahora. Es mucho más fácil crearlos al mismo tiempo que se validan los procesos empresariales. Y también se pueden utilizar y probar durante las pruebas del sistema.
• Imprimir una copia de todos los documentos de salida, es decir, facturas, pedidos de compra, informes, etc., y balances contables, y obtener la aprobación del cliente tras la aceptación
• Durante la validación del cliente existe la posibilidad de cambios en el alcance. Asegúrese de documentar todas las modificaciones solicitadas y analice con el cliente cualquier impacto en el alcance y los costes del proyecto. El plan del proyecto debe actualizarse para reflejar cualquier cambio en el alcance o el cronograma.

Las herramientas y plantillas que puede aprovechar en esta fase incluyen:

• Guía de configuración de blueprint y migración de datos de la fase anterior
• Casos de test
• Log de problemas
• Formulario de solicitud de modificación
• Guía de formación
• Aprobación de la fase y análisis y riesgo de la fase del proyecto

La Guía de migración de datos le ofrece un enfoque paso a paso para importar datos existentes, incluido un orden recomendado para la migración de datos y los saldos iniciales.

La hoja de cálculo Análisis y riesgo de la fase del proyecto contiene preguntas para evaluar el riesgo del proyecto durante cada fase del proyecto de implementación. Puede evaluar el riesgo global introduciendo el riesgo probable para cada pregunta.

El objetivo de la Preparación final es llevar el sistema recién configurado, junto con la infraestructura y los usuarios, al punto en el que se puede cambiar al uso productivo. Esta fase finaliza con el cambio a producción del sistema existente a SAP Business One.

Los hitos son:

• Usuarios finales capacitados y capaces de utilizar el sistema para realizar sus tareas
• Se confirma la preparación del sistema para la "entrada en productivo" y se acuerda con el cliente una fecha de entrada en productivo. La verificación de preparación debe incluir criterios que deben cumplirse antes de la entrada en productivo. Se deben resolver todos los problemas críticos pendientes, se debe implementar el hardware y la infraestructura y se deben documentar los procedimientos operativos.
• Actividades de transposición completadas antes del cambio a producción. El período de transición tiene lugar justo antes de la entrada en productivo, cuando muchas actividades deben tener lugar en la secuencia correcta y en un período muy corto, de modo que el nuevo sistema pueda ejecutar completamente la carga de trabajo de producción. Las actividades incluyen:
  • Congelar el sistema existente
  • Migración de datos maestros de última hora, cantidades finales de artículos del recuento de stock, transacciones abiertas como pedidos y pedidos de cliente, y cuentas de balance. Consulte el tema Saldos iniciales en esta formación para obtener más detalles.
  • Reconciliación de contabilidad entre el sistema existente y el nuevo sistema
• Aprobación de fase por parte del cliente

Las mejores prácticas son:

• Utilice y adapte las diapositivas proporcionadas por SAP para la formación del usuario final (las diapositivas se pueden descargar desde PartnerEdge).
• Durante la formación, permita que cada usuario trabaje en el sistema SAP Business One de forma individual. Es imperativo que los usuarios finales estén totalmente preparados para utilizar el nuevo sistema. Incluso si no realiza la capacitación, debe evaluar que los usuarios estén listos.
• Las actividades de transición se documentan en el plan de proyecto de AIP.
• Las sugerencias para la verificación de la disponibilidad del sistema se documentan en el análisis del proyecto y en la hoja de cálculo de riesgos en los materiales de AIP.
• Consulte la guía de migración de datos para obtener instrucciones paso a paso para la migración de saldo de apertura.
• Programar actividades de transición durante un fin de semana u otro tiempo de silencio.
• Asegúrese de que el cliente apruebe esta importante fase. La aprobación compromete al cliente a la fecha de entrada en productivo.

Las herramientas y plantillas que puede aprovechar son:

• Guía de migración de datos
• Guía de formación
• Aprobación de la fase
• Análisis y riesgo de la fase del proyecto

• La entrada en productivo y el soporte son la fase final del proyecto. Como su nombre indica, el sistema recién construido ahora se está ejecutando en producción. Soporte en este contexto significa que puede resolver cualquier problema relacionado con el nuevo sistema durante un período de tiempo que debería especificarse en el contrato.
• Cuando se resuelven todos los problemas críticos, el equipo de implementación "entrega" el sistema al equipo del cliente, al equipo de soporte del socio y a SAP. Asegúrese de que el administrador de TI del cliente esté completamente capacitado y sea capaz de dar soporte al sistema en las operaciones. También su propio departamento de soporte debería estar preparado para dar soporte al nuevo cliente.
• Por lo que se refiere a la AIP, se trata del cierre del proyecto. El cliente acepta el sistema en producción firmando el formulario de aprobación de la fase.

Las mejores prácticas incluyen:

• Proporcione a su personal de soporte el Blueprint empresarial documentado y cualquier otra documentación del proyecto.
• Involucre al gerente de cuentas de SAP Business One y al comité directivo del cliente (si corresponde) en el cierre del proyecto.
• Programe una conferencia de revisión y optimización de cuatro a seis semanas después de la reunión de cierre del proyecto. Esto le da la oportunidad de evaluar el rendimiento del sistema y también le permite planificar mejoras adicionales.

• Los materiales de AIP se muestran aquí organizados según cada fase y por propósito:
• Las herramientas y plantillas de análisis del proceso empresarial se proporcionan para la determinación del alcance y la búsqueda de hechos previos a la implementación, para recopilar requisitos detallados del proceso empresarial y para recopilar requisitos de migración de datos. Una guía de migración de datos proporciona un enfoque paso a paso para la migración de datos y es una buena referencia para introducir saldos de apertura.
• Las herramientas y plantillas de configuración, infraestructura y prueba se proporcionan para registrar la entrega de software al cliente y para documentar la instalación y la configuración. Se proporciona una herramienta de hoja de cálculo de seguimiento para la migración de objetos. Los casos de prueba de muestra se proporcionan en una hoja de cálculo, junto con una guía Estrategia de prueba.
• Las herramientas y plantillas de gestión de proyectos incluyen una plantilla de PowerPoint para la reunión inicial con el cliente y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de muestra. Puede utilizar la Guía de formación como referencia para planificar la formación durante la implementación. También se proporciona un formulario de solicitud de modificación y un registro de modificaciones/problemas para gestionar problemas durante la implementación. La herramienta final que vale la pena mencionar es el formulario de Aprobación de Fase. Debería utilizarlo para obtener la aprobación del cliente para un entregable o fase clave con el fin de mantener el proyecto en marcha.
• La hoja de cálculo Evaluación de riesgos es una herramienta que calcula automáticamente las estimaciones del riesgo del proyecto, en función de una serie de respuestas que proporciona.

• Se proporciona un plan de proyecto de implementación con los materiales de AIP. También puede encontrar este plan integrado en la aplicación de cliente SAP Business One con las herramientas del Centro de implementación.
• El plan está totalmente alineado con las fases de AIP y se puede utilizar para implementaciones on-premise o en la nube.
• Puede desplegar y visualizar las tareas en seis niveles diferentes de granularidad.
• Muchos socios encontrarán el plan integrado más fácil de usar y tiene varias ventajas. Como forma parte de la aplicación cliente, se traduce al idioma de localización y los usuarios del equipo del proyecto, incluidos los clientes, pueden acceder fácilmente a ella. Y puede adjuntar y compartir documentos del proyecto y registrar el tiempo planificado y real para una tarea o fase.

• Se le proporcionan tres planes de proyecto diferentes:
  • Plan detallado del proyecto. Este plan contiene tareas para las cinco fases definidas en la metodología SAP Accelerated Implementation Program (AIP).
  • Plan de proyecto estrecho. Este plan contiene tareas solo para las fases Realización del proyecto, Preparación final y Entrada en productivo de la metodología Accelerated Implementation Program. Esto es útil para un interlocutor solo de implementación.
  • Plan de proyecto preconfigurado. Este plan contiene las tareas necesarias para gestionar una implementación basada en el paquete de inicio de SAP Business One de nivel básico.
• Los planes de proyecto están diseñados para utilizarse como plantillas: abra una plantilla de plan y seleccione el icono de plantilla duplicada para generar un nuevo plan que pueda editar. El nuevo plan tiene todas las tareas de la plantilla.
• También puede seleccionar el icono de añadir para crear un nuevo plan vacío y configurar sus propias tareas.

Hay dos fichas en el plan del proyecto: Progreso y Plan.

En la pestaña Plan, puede estimar el tiempo planificado en horas para una tarea en cualquier nivel o para una fase. Los tiempos se transfieren a la tarea primaria de nivel superior y a la fase.

También puede añadir información, notas y adjuntar documentos a una tarea. Por ejemplo, podría añadir el documento Transferencia de AIP de ventas a la tarea Preparación del proyecto o el documento Blueprint empresarial a la tarea Blueprint empresarial.

Cuando añade información, notas o documentos, el icono gris cambia a azul.

Nota: Para guardar un documento como adjunto a un plan de proyecto, debe definir la vía de acceso a una carpeta de adjuntos de proyecto. Esto no está definido en las Parametrizaciones generales, pero se realiza en las Parametrizaciones de vía de acceso del Centro de implementación. El documento que busque se copiará en esta carpeta para us8e en el plan del proyecto.

En la ficha Progreso, puede introducir la fecha de inicio y de fin estimadas para una tarea y registrar el tiempo real dedicado a una tarea. Para introducir el tiempo, haga clic en la flecha naranja de la columna Duración real para abrir la ventana Registro de tiempos.

Tenga en cuenta que el nombre del propietario es obligatorio cuando registra el tiempo. El propietario debe tener un registro de datos maestros de empleado, pero no necesita una cuenta de usuario.

El tiempo se registra en la columna Duración real y se transfiere a una tarea de nivel superior.

El progreso hasta la fecha se calcula y aparece en la columna % de progreso.

• Las tareas de proyecto contienen enlaces directos a las pantallas de instalación y configuración relevantes de SAP Business One.
• En el ejemplo que se muestra, cuando selecciona la flecha de enlace para la tarea "Configurar almacenes", se abre automáticamente la ventana de configuración relevante.
• Como puede imaginar, esto puede acelerar el tiempo para que un consultor comparta y configure las parametrizaciones con el cliente. Una vez realizada la parametrización, el consultor puede seleccionar la casilla de selección de tarea completada para indicar como un registro que la configuración se ha realizado.

• Para añadir una tarea nueva, seleccione una tarea y utilice el icono más. La nueva tarea se añade después de la tarea seleccionada.
• Puede mover cualquier tarea a una nueva ubicación seleccionándola y utilizando los iconos de flecha hacia arriba y hacia abajo.
• Puede modificar el nivel y la sangría de cualquier tarea utilizando los iconos de flecha derecha e izquierda.
• Para eliminar una tarea, selecciónela y utilice el icono de menos.

• Cuando añade una nueva tarea a un plan, tiene la opción de añadir enlaces a pantallas de configuración relacionadas. Esto es útil si tiene un add-on como parte de la solución: puede añadir tareas para instalar el add-on y proporcionar enlaces a la configuración del add-on.
• Para añadir un enlace a una tarea:
• En primer lugar, marque la casilla de selección de la tarea.
• A continuación, seleccione Añadir enlace en el menú contextual.
• En el Formulario de selección de menú, puede seleccionar la opción de menú adecuada del menú de SAP Business One.
• Después de realizar una selección, aparece la flecha de enlace naranja a la izquierda del nombre de la tarea.

• Consulte la página de inicio de SAP Business One en SAP Partner Portal
  • Mejores prácticas: SAP Business One Accelerated Implementation Program (AIP)
• One Pager: Habilitación de SAP Business One

Estos son algunos puntos clave de esta sesión.

• Puede mejorar el éxito de un proyecto de implementación adoptando ciertas estrategias como la gestión de cambios, la gestión de riesgos y aprovechando la experiencia de SAP y otros partners.
• SAP Accelerated Implementation Program (AIP) es una metodología de proyecto probada para una implementación de SAP Business One. Se basa en las experiencias prácticas de SAP y muchos socios.
• La metodología AIP divide una implementación en fases con hitos. Estas fases cubren el período que comienza con la transferencia por parte del equipo de ventas hasta la transferencia a la organización de soporte:
  • Preparación del proyecto: se crea el plan del proyecto para la implementación. Se celebra una reunión inicial con el cliente y se entrega el software.
  • Blueprint empresarial: se centra en analizar los procesos empresariales y los requisitos de los clientes, y asignarlos a una solución.
  • Realización del proyecto: el corazón del proyecto donde la empresa está configurada para que coincida con el plano empresarial. También se llevan a cabo pruebas.
  • Preparación final: el foco está en la preparación para la entrada en productivo. Se fija la fecha de entrada en productivo, se forma a los usuarios y se transfieren los saldos finales.
  • Entrada en productivo y soporte: después de la entrada en productivo, el cliente pasa al modo de soporte.
• La metodología proporciona mejores prácticas, herramientas y plantillas para ayudarlo con el análisis de procesos de negocio, la migración de datos, el análisis de riesgos, la gestión de cambios, la estrategia de prueba y los planes de capacitación.
• Los planes de proyecto integrados en el cliente de SAP Business One son fáciles de usar, incluyen todas las actividades de proyecto recomendadas e integran tareas con las pantallas de configuración.
• Puede generar su propio plan de proyecto a partir de uno de los modelos o crear un plan en blanco en el sistema. Puede adjuntar documentación de proyecto compartida al plan integrado y registrar el tiempo y el progreso planificados y reales.