业务示例
- 它不仅仅是安装软件。 . .. 事实上，该部分通常是实施中最简单的部分。
- 作为实施顾问，您通常会在销售周期结束时参与其中。因此，从销售团队获得客户的全面背景非常重要，包括客户的目标、顾虑和整体业务流程。
- SAP 提供了许多资源来帮助您，包括用于实施的结构化方法。此方法基于 SAP 和许多实施合作伙伴的实践经验。在此方法中，您将找到项目计划以及有助于您取得成功的工具和文档。
测验
测验
所有策略都将提高实施项目的成功率。
实施顾问角色 - 职责
除产品知识外，实施项目还需要多种技能：
- 项目管理和管理客户关系和期望
- 面向最终用户的培训
- 分析客户的业务流程，并将其映射到解决方案
- 客户软件和报表的标识和范围确定
- 迁移历史数据和在系统架构中安装 SAP Business One 等技术技能
- 在 SAP Business One 中设置业务流程（销售、采购、物流、财务、报表等）和配置
您认为实施顾问工作中最困难的部分是什么？
现有合作伙伴告诉我们，实施中最困难的任务是分析客户的业务流程并将其映射到 SAP Business One 配置。
合作伙伴还发现，数据迁移通常是一项艰巨的任务，因为需要了解数据库表，并且通常客户的数据无法轻松映射到 SAP Business One。数据迁移通常需要比预期更长的时间。
不要低估收集和分析客户业务需求所需的时间。在销售流程和实施这些任务期间留出足够的时间。
项目团队角色和职责
典型的小型企业项目既需要合作伙伴方的项目经理，也需要客户方的项目经理。
此外，在合作伙伴方面，任务可能会在业务顾问和技术顾问之间进行拆分：
- 业务顾问召开业务流程研讨会，生成业务蓝图
- 技术顾问根据业务蓝图安装和配置系统。
- 这两个角色可能由一人或多人执行。
在客户方面，除项目经理外，项目还需要以下角色：
- 代表每个区域（如销售、采购、会计、仓库等）的功能主管。职能负责人必须参加业务流程研讨会，同时执行他们控制的业务流程测试
- 超级用户应由客户指定。将培训此人员在新生产系统中执行管理功能，例如创建用户、设置权限。该人员将接受 SAP Business One 所有领域的培训。
- 客户的技术人员应该是项目团队的一员（针对企业预置系统）。
方法
实施方法
方法不仅仅是一个项目计划。它通过添加正式阶段来将结构应用于项目，其中包含在项目可以继续之前必须达到的里程碑。它将项目管理和变更管理控制应用于项目。
您的合作伙伴组织可能具有自己的方法。如果是，您应该学习公司正在使用的方法和工具。
SAP 建议使用 Accelerated Implementation Program (AIP) for SAP Business One 实施，因为它专为小型企业安装（企业预置和云）而设计，并基于 SAP 和许多合作伙伴的实践经验。
AIP 方法包含最佳实践、指南、工具和模板。可从 SAP Partner Portal 下载这些方法和材料。所有工具和模板均以 Microsoft Word 或 Excel 格式提供，您可以根据需要进行修改。使用所有方法或部分方法的灵活性由您决定。
AIP 实施方法阶段
- AIP 方法将实施项目分为五个阶段。这些阶段涵盖从销售团队移交到移交给合作伙伴支持组织之前的期间。阶段包括：
- 项目准备。与销售团队共同制定初始计划，为实施项目做好准备。
- 业务蓝图。业务流程分析和映射。
- 项目实现。配置和定制客户的公司数据库。
- 最终准备。为上线做好准备。
- 上线与支持。在将客户移交给支持团队之前，请确保客户的新系统在预定义期间内按计划运行。
各阶段的关键活动概览
该方法将阶段中的关键活动与变更和项目管理相结合。
- 项目准备：重点是提供从销售周期平稳过渡。实施团队可能未参与销售周期，因此从销售部门进行详细移交非常重要。另一个重点是与客户建立关系。主要交付内容是软件 - 交付并安装 SAP Business One 软件，标志着项目的合同开始。
- 业务蓝图：重点是映射解决方案以运行客户的业务流程。此处的业务流程映射可能看起来很奇怪（在销售周期内未执行此操作？）。此阶段中的操作是对每个客户业务流程的详细分析，以及如何在新系统中对其进行配置。这可能需要进行定制以满足任何差距。主要交付内容是业务蓝图 - 下一阶段的路线图。业务蓝图记录系统配置以支持业务流程。
- 项目实现：配置系统并迁移客户历史系统中的数据。这样可以使用客户自己的数据进行测试和验证。在此阶段，您需要为下一阶段进行计划：分析培训需求并评估客户对于生产部署的准备情况。
- 最终准备：培训最终用户并制定上线决策。准备情况检查应包含上线前必须满足的条件清单。最终用户应接受全面培训、硬件和基础架构到位，并记录操作程序等。在切换到生产之前，将迁移最终数据，包括总账的当前余额以及未清的客户和供应商余额。
- 上线和支持：在将客户正式"移交"给支持团队之前，监控新系统并解决与实施相关的所有关键问题。
项目准备阶段里程碑
下面，我们来详细了解一下各个阶段。
在项目准备阶段，实施顾问的主要活动包括：
- 与销售团队进行移交
- 制定实施项目计划
- 参加启动会议（应由销售团队组织）。
- 安装 SAP Business One 软件（最好包含演示数据库）
注意：客户项目经理和其他关键团队成员应在销售周期中任命。销售团队负责确保客户已为项目团队配备人员，并确保项目得到公司所有者或发起人的支持。
可用于衡量此阶段成功的里程碑包括：
- 客户审核并商定项目计划
- 在客户处安装软件
- 客户对此阶段进行正式验收。此签核表示客户同意项目计划和日程安排。
项目准备阶段最佳实践、工具和模板
此阶段建议的 SAP 最佳实践包括：
- 在启动会议之前与销售团队会面，了解客户流程、目标、痛点、独特需求、风险或限制（包括未来的主要变更或可能危及项目的即将到来的旺季）。您应确保在销售流程中设定的客户期望是可行的，并且产品功能没有沟通不当或销量过剩。
- 评估客户的硬件和基础架构：包括服务器（企业预置）以及网络和桌面基础架构。尽早执行此操作可留出升级时间。
- 在启动会议上使用演示数据库演示 SAP Business One：最好尽早向客户介绍 SAP Business One。您甚至可以使用客户自己的业务伙伴和产品，在演示数据库中创建主数据和凭证。通过演示产品，您可以让客户团队获得直观的了解，并有机会提前提出任何问题。
- 清楚传达客户团队需要的时间和精力。通常，小型企业很难释放员工处理项目，但这对于项目成功是必要的，因此应在启动会议上予以解决。各业务范围（销售、采购、会计等）应指定一名职能负责人。
在此阶段可以利用的工具和模板包括：
- 从销售移交检查清单和售前业务分析，用于记录客户目标和需求
- 用于记录软件交付的"软件交付收据"
- 阶段签核，以确认阶段的完成
- 项目阶段分析和风险电子表格，用于根据您提供的一系列答案评估和估算项目风险。
业务蓝图阶段里程碑
业务蓝图侧重于详细分析客户的业务流程和需求。您的活动包括：
- 召开业务流程需求收集研讨会
- 将流程映射到解决方案，并确定任何差距
- 完成业务蓝图，其中记录了系统的配置方式
SAP 建议您按流程召开需求收集研讨会，例如：
- 销售
- 采购
- 库存管理
- 生产和 MRP
- 财务和会计
- 服务
- 银行业
由于每个客户不同，因此您可能希望以其他方式组织研讨会。请记得在每个研讨会中包含主数据和报告。业务范围的功能负责人应参加相关研讨会，也是来自会计的人员。在研讨会中，您应该让职能负责人描述其现有流程和操作。然后，您可以在系统中演示这些流程。此阶段的里程碑包括：
- 完成业务流程研讨会，并记录在业务蓝图中
- 修改（如有必要）项目计划并与客户达成一致
- 客户对此阶段进行正式验收。
业务蓝图阶段最佳实践、工具和模板
此阶段建议的 SAP 最佳实践包括：
- 与各个业务领域或部门的客户职能负责人召开研讨会。在这些研讨会中，您应分析每个客户流程的详细步骤。除销售、采购和服务等主要流程外，还应涵盖报表和财务流程。
- 安排不同的研讨会时，计划部门之间的重叠和相关性。
- 在研讨会期间，您应确定需要迁移的历史数据的来源和数量。
- 在研讨会期间使用 SAP Business One 演示系统如何满足业务需求
- 在业务蓝图中记录所有需求，并确保客户了解这是项目的范围
在此阶段可以利用的工具和模板包括：
- 蓝图流程问题
- 蓝图配置
- 数据迁移评估
- 数据迁移指南
- 阶段验收
- 项目阶段分析和风险，用于审核阶段并评估项目的进展情况以及是否存在任何风险
蓝图流程问题和蓝图配置是 SAP Business One 的关键实施文档。
与所有 AIP 文档一样，它们作为模板提供，您可以对其进行编辑、扩展和配置以供使用。
这两个文档一起工作：
- 在需求收集研讨会期间使用业务流程问题，确定每个客户流程的详细信息。确保添加附加问题以涵盖清单中未涵盖的扩展流程。
- 使用从详细问题中收集的信息在蓝图配置文档中记录所需的系统配置和设置。获取实施业务流程所需的设置和配置更改。在公司数据库中进行设置和配置更改时，您可以使用蓝图文档作为检查清单。项目结束时，向支持组织提供此已完成文档的副本。
为每个业务流程列出问题。尝试使用客户的术语，而不是 SAP Business One 术语。
您应该记录每个流程所需的设置和配置更改。
项目实现阶段里程碑
项目实现是项目的核心。此阶段的里程碑包括：
- 配置和定制用于运行业务流程的生产系统。配置完成后，您应该复制一个可用于测试和培训的生产数据库。
- 已迁移历史数据
- 客户完成系统验证。您应与客户仔细计划测试用例。测试用例不仅应涵盖 SAP Business One 中的业务流程，还应涵盖包括外部系统接口的端到端流程。客户应确保测试计划涵盖所有测试用例。AIP 提供的测试用例可用作开发系统测试程序的基础。
- 测试中没有未决问题
- 包含客户同意的时间和资源的培训计划。在此阶段，顾问应计划最终用户的培训。培训将在下一阶段进行，但您现在应从客户那里获得承诺，让用户抽出时间参加培训。培训可能由顾问提供，也可以由客户提供，具体取决于合同。AIP 材料中的培训指南为最终用户培训提供了提示和指南。
注意：在此阶段可能需要变更管理，因为许多用户将首次使用该系统，并且可能会重新分配角色或职责。
项目实现阶段最佳实践、工具和模板
最佳实践包括：
- 尽早鼓励最终用户登录新系统，并练习自己的工作，以达到舒适水平。配置新系统期间，让客户职能负责人参与进来，让他们觉得自己参与到流程中。
- 与客户一起解决数据质量和完整性问题。除非另有约定，否则客户通常负责在迁移前"清理"历史数据，并且顾问仅负责实际迁移。
- 配置生产系统后，制作数据库副本，并将此副本用于系统验证、系统测试以及培训。
- 鼓励客户立即创建操作程序。在验证业务流程的同时，创建这些内容更加容易。还可以在系统测试期间使用和校对。
- 打印所有输出凭证（如发票、采购订单、报表等）和财务报表的副本，并让客户在接受时签核
- 在客户验证期间，可能会更改范围。确保记录所有请求的变更，并与客户讨论对项目范围和成本的任何影响。应更新项目计划以反映范围或时间表的任何更改。
在此阶段可以利用的工具和模板包括：
- 上一阶段的蓝图配置和数据迁移指南。
- 测试用例
- 问题日志
- 变更申请表
- 培训指南
- 阶段签核和项目阶段分析和风险
"数据迁移指南"为您提供导入历史数据的分步方法，包括数据迁移和期初余额的建议顺序。
"项目阶段分析和风险"电子表格包含在实施项目的每个阶段评估项目风险的问题。您可以通过为每个问题输入可能的风险来评估整体风险。
最终准备阶段里程碑
最终准备 的目标是将新配置的系统以及基础架构和用户引入到可以切换到生产使用的位置。此阶段以从历史系统切换到 SAP Business One 的生产结束。
里程碑包括：
- 接受过培训的最终用户，能够使用系统执行工作
- 确认"上线"的系统准备情况，并与客户商定上线数据。准备情况检查应包括上线前必须满足的条件。必须解决所有剩余的关键未决问题，安装硬件和基础架构，并记录操作程序。
- 切换活动在切换至生产之前完成。切换期间发生在上线之前，其中许多活动必须以正确的顺序在非常短的时间范围内进行，以便新系统可以完全运行生产工作量。活动包括：
- 冻结历史系统
- 迁移最新主数据、库存盘点的最终物料数量、未清交易（如采购和销售订单）以及资产负债表科目。有关详细信息，请参阅本培训中的期初余额主题。
- 历史系统和新系统之间的会计对账。
- 客户阶段验收
最终准备阶段最佳实践、工具和模板
最佳实践包括：
- 使用并调整 SAP 提供的幻灯片进行最终用户培训（幻灯片可从 PartnerEdge 下载）。
- 在培训期间，允许每个用户单独使用 SAP Business One 系统。最终用户必须做好使用新系统的充分准备。即使不进行培训，也需要评估用户是否已准备就绪。
- 切换活动记录在 AIP 项目计划中。
- 系统就绪状况检查的建议记录在 AIP 材料的项目分析和风险电子表格中。
- 有关期初余额迁移的分步说明，请参考数据迁移指南。
- 在周末或其他安静时间安排切换活动。
- 确保客户签核此重要阶段 - 签核会将客户提交至上线日期。
您可以使用的工具和模板包括：
- 数据迁移指南
- 培训指南
- 阶段验收
- 项目阶段分析和风险
上线与支持阶段里程碑、最佳实践、工具和模板
- 上线与支持是项目的最终阶段。顾名思义，新构建的系统现在在生产中运行。此上下文中的支持意味着您可以解决与新系统相关的所有问题，在一段时间内应在合同中指定。
- 解决所有关键问题后，实施团队"将"系统移交给客户团队、合作伙伴的支持团队以及 SAP。确保客户的 IT 管理员经过全面培训，能够支持系统的运行。此外，还应准备您自己的支持部门，以支持新客户。
- 就 AIP 而言，这是项目的结束。客户通过签署阶段签核表来接受生产中的系统。
最佳实践包括：
- 为支持人员提供记录的业务蓝图和其他任何项目文档。
- 让 SAP Business One 客户经理和客户指导委员会（如适用）参与项目结束。
- 在项目结束会议后四到六周安排"审查与优化会议。这使您可以评估系统的性能，并允许您计划附加增强。
AIP 工具和模板摘要
- 此处显示的 AIP 材料根据每个阶段和目的进行组织：
- 业务流程分析工具和模板可用于实施前范围设定和事实查找、收集详细的业务流程需求以及收集数据迁移需求。数据迁移向导提供分步数据迁移方法，是输入期初余额的良好参考。
- 配置、基础架构和测试工具和模板用于记录向客户移交软件并记录设置和配置。为对象迁移提供跟踪电子表格工具。示例测试用例与测试策略指南一起以电子表格形式提供。
- 项目管理工具和模板包括与客户召开初始启动会议的 PowerPoint 模板以及服务级别协议 (SLA) 示例。您可以使用培训指南作为实施期间计划培训的参考。此外，还提供变更请求表单和变更/问题日志，用于管理实施期间的问题。值得一提的最后一个工具是阶段签核表单。您应使用此项对关键交付内容或阶段进行客户签核，以便项目正常进行。
- 风险评估电子表格是一种工具，可根据您提供的答案的系列自动计算估算项目风险。
项目计划
AIP 项目计划 - 嵌入式
- 实施项目计划随 AIP 材料一起提供。您还可以使用实施中心工具在 SAP Business One 客户端应用程序中嵌入此计划。
- 该计划与 AIP 阶段完全一致，可用于企业预置或云部署。
- 可以按六个不同的粒度级别展开和查看任务。
- 许多合作伙伴会发现嵌入式计划更易于使用，并且它具有多个优势。由于它是客户端应用程序的一部分，因此将翻译为本地化语言，并且项目团队上的用户（包括客户）可以轻松访问。您还可以附加和共享项目文档，并记录任务或阶段的计划和实际时间。
项目计划模板
- 为您提供了三种不同的项目计划：
- 详细的项目计划。该计划包含 SAP Accelerated Implementation Program (AIP) 方法中定义的五个阶段的任务。
- 缩小的项目计划。此计划仅包含 Accelerated Implementation Program 方法的项目实现、最终准备和上线阶段的任务。这对于仅实施合作伙伴非常有用。
- 预配置项目计划。该计划包含基于入门级 SAP Business One Starter Package 管理实施的必要任务。
- 项目计划设计为用作模板：打开计划模板并选择重复模板图标以生成可以编辑的新计划。新计划具有模板中的所有任务。
- 您还可以选择添加图标 以创建新的空计划并设置自己的任务。
计划任务
项目计划有两个标签 - 进度和计划。
在计划标签上，您可以估算任意级别任务或阶段的计划时间（以小时为单位）。时间汇总到更高级别的父任务和阶段。
您还可以向任务添加信息、注释和附加文档。例如，您可以将 从销售 AIP 移交 文档添加到 项目准备 任务，或者将 业务蓝图 文档添加到 业务蓝图 任务。
添加信息、注释或文档时，灰色图标将变为蓝色。
注意：要将文档另存为项目计划的附件，必须定义项目附件文件夹的路径。这未在常规设置中定义，而是在实施中心的路径设置中定义。您浏览的文档将复制到此文件夹，以便在项目计划中供 us8e 使用。
管理项目进度
在进度标签上，您可以输入任务的预计开始和结束日期，并记录花费在任务上的实际时间。要输入时间，请单击实际持续时间列中的橙色箭头以打开时间记录窗口。
请注意，记录时间时需要所有者姓名。所有者需要具有员工主数据记录，但不需要用户账户。
时间记录在实际持续时间列中，并汇总到更高级别的任务。
计算迄今进度并显示在"进度 %"列中。
任务与配置屏幕集成
- 项目任务包含指向相关 SAP Business One 设置和配置屏幕的直接链接。
- 在显示的示例中，选择"设置仓库"任务的链接箭头时，会自动打开相关设置窗口。
- 可以想象，这可以加快顾问与客户共享和配置设置的时间。设置完成后，顾问可以选中任务完成复选框，以记录配置已完成。
添加和移除任务
- 要添加新任务，请选择任务并使用加号图标。新任务将添加到所选任务之后。
- 通过选择任务并使用向上和向下箭头图标，可以将任何任务移动到新位置。
- 可以使用向右和向左箭头图标更改任何任务的级别和缩进。
- 要移除任务，请将其选中并使用减号图标。
为任务嵌入链接
- 向计划添加新任务时，可以选择向相关配置屏幕添加链接。如果将扩展组件作为解决方案的一部分，这将非常有用 - 您可以添加安装扩展组件的任务并提供扩展组件配置的链接。
- 要向任务添加链接：
- 首先，选中任务的复选框。
- 然后，从上下文菜单中选择添加链接。
- 在菜单选择表格中，您可以从 SAP Business One 菜单中选择相应的菜单项。
- 进行选择后，橙色链接箭头将显示在任务名称的左侧。
摘要
以下是本次课程需要掌握的要点。
- 通过采用特定策略（如变更管理、风险管理）并利用 SAP 和其他合作伙伴的经验，可以提高实施项目的成功率。
- SAP 的 Accelerated Implementation Program (AIP) 是经验证的 SAP Business One 实施项目方法。它基于 SAP 和许多合作伙伴的实践经验。
- AIP 方法将实施划分为具有里程碑的阶段。这些阶段涵盖从销售团队移交到移交给支持组织之前的期间：
- 项目准备：已为实施创建项目计划。与客户召开启动会议，并交付软件。
- 业务蓝图：重点是分析客户业务流程和需求，并将其映射到解决方案。
- 项目实现：配置公司以匹配业务蓝图的项目的核心。还会进行测试。
- 最终准备：重点是准备上线。设置上线日期、培训用户并传输最终余额。
- 上线和支持：上线后，客户进入支持模式。
- 该方法提供最佳实践、工具和模板，帮助您进行业务流程分析、数据迁移、风险分析、变更管理、测试策略和培训计划。
- SAP Business One 客户端中嵌入的项目计划易于使用，包括所有建议的项目活动，并将任务与配置屏幕集成。
- 您可以从其中一个模板生成自己的项目计划，或在系统中创建空白计划。您可以将共享项目文档附加到嵌入式计划，并记录计划和实际时间及进度。