Überwachung der Kundenauftragserfüllung und Betrieb (BKK) verwenden

Mit SAP S/4HANA Cloud Sales können Vertriebsmitarbeiter im Innendienst, Versandsachbearbeiter und Sachbearbeiter in der Rechnungsbearbeitung das umfassendere Bild der aktuellen Situation bei der Kundenauftragserfüllung sehen. Auf diese Weise können sie entscheiden, auf welchen Bereich sie sich bei ihren Folgeaktivitäten konzentrieren möchten. Sie können eine priorisierte Liste von Kundenaufträgen verwenden, die nicht erfüllt werden können, um sich zuerst auf die wichtigsten Positionen zu konzentrieren.

SAP S/4HANA Cloud unterstützt Benutzer mit relevanten Informationen, Kontakten und Funktionen für die Zusammenarbeit. Sie können auch Notizen verwenden, um ihre Aktionen zu dokumentieren.

SAP Smart Business bietet ein neues ausnahmebasiertes Arbeitsmodell, das Analysen mit Aktionen kombiniert. Sie folgt SAP-Fiori-Richtlinien und -Konzepten, z.B. der SAP-Fiori-Navigation. Um ein Problem zu beheben, können Sie direkt von einem Datenpunkt im Diagramm zur entsprechenden Transaktion springen.

SAP Smart Business stellt Kacheln bereit, die sich im SAP Fiori Launchpad befinden. Sie hilft Ihnen dabei, Ausnahmen mit Key-Performance-Indicator-Visualisierungen (KPI-Visualisierungen) zu identifizieren, die semantische Farben basierend auf definierten Zielen und Schwellenwerten verwenden. Es bietet auch SAP-Fiori-Apps (SAP-Smart-Business-Modellierungs-Apps), mit denen Sie Ihre KPIs und ihr visuelles Erscheinungsbild einfach konfigurieren können.

Kundenaufträge können z.B. durch fehlende Berechnungen oder geänderte Zahlungsbedingungen gesperrt werden. Außerdem werden Kundenaufträge mit einer Fakturasperre berücksichtigt, die durch einen Objektstatus verursacht wurden.

Als Beispiel zeigt die Abbildung „Problemlösung in Kundenaufträgen – Fakturasperre klären", wie ein unvollständiger Auftrag behandelt wird, der ebenfalls für die Fakturierung gesperrt ist. Der Benutzer hat viele Möglichkeiten, z.B.:

• Kopfinformationen und die Liste der gesperrten Positionen anzeigen
• Details zu jeder gesperrten Position anzeigen
• Fakturasperre auf Kopf- und/oder Positionsebene entfernen
• Zahlungsbedingungen auf Kopf- und/oder Positionsebene prüfen und bearbeiten
• Zur App Kundenauftrag ändern navigieren, um weitere Änderungen vorzunehmen

Der Prozessablauf hat folgende Funktionen:

• Bietet einen schnellen Überblick über den gesamten Geschäftsprozess und zeigt die Probleme im Kontext benachbarter Business-Objekte an
• Bietet eine grafische Übersicht über alle Belege, ihre Beziehungen und den Belegstatus.
• Ermöglicht die Lösung von Problemen direkt vom Ausgangspunkt des Prozessablaufs aus
• Grafische Darstellung des Iststatus (rot oder grün)
• Zeigt für jede Stufe - in Auftrag, in Beschaffung, in Lieferung, in Rechnung - einen farbigen Kreis mit dem Gesamtstatus der beteiligten Belege an.
• Wenn alle Probleme behoben sind, wird von rot nach grün verschoben.

Mit diesem Prozess können Sie Probleme beheben, die während der Kundenauftragserfüllung auftreten. Mit der Anwendung können Sie als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst Lösungen verwalten, überwachen und gemeinsam bearbeiten, um Probleme zu lösen. Beispiele für Probleme sind fehlende Belege, fehlende oder unbestätigte Informationen und verschiedene Arten von Sperren. Mit der Anwendung können Sie nach bestimmten Kundenaufträgen suchen. Sie können die Liste der Probleme auch nach der Phase filtern, in der sie auftritt.

Dies sind die Prozesselemente für den Umfangsbestandteil BKK Überwachung der Kundenauftragserfüllung.

Im Folgenden finden Sie die Hauptelementgruppen der Überwachungseinrichtung:

• Übersicht unvollständiger Positionen.

• Kundenaufträge auf Probleme prüfen

• Versandfällige Kundenaufträge prüfen

• Belege überprüfen, die für die Fakturierung fällig sind

Die Hauptvorteile des aktuellen Geschäftsprozesses sind:

• Bietet einen schnellen Überblick über den gesamten Prozess: alle Probleme im Kontext der Business-Objekte können angezeigt werden.
• Zeigen Sie auf einen Blick an, ob Produkte teilweise geliefert und nicht fakturiert wurden und warum dies der Fall sein könnte.
• Probleme im Prozessablauf beheben
• Gibt den Status der Prozessstufe an, z.B. alle Probleme in Kundenaufträgen.

Mit der SAP-Fiori-App Erfüllungsstatus von Kundenaufträgen nachverfolgen können Sie prüfen, ob die Lieferung eines Kundenauftrags zur Erfüllung planmäßig ist. Sie können z.B. sehen, ob sie versendet, fakturiert oder sogar ausgeglichen wurde.

Sie können sofort erkennen, ob die Erfüllung des Kundenauftrags Probleme enthält oder nicht, ob er abgeschlossen wurde oder noch in Bearbeitung ist.

Wenn ein Kunde anruft und um Informationen zu seinem Auftrag bittet oder ein Kollege oder Vorgesetzter Informationen zu allen Aufträgen eines bestimmten Kunden anfordert, können Sie diese App verwenden, um diese Informationen schnell bereitzustellen.

Suchkriterien wie Verkaufsbeleg (Kundenauftrag, kostenloser Kundenauftrag, Lastschriftsanforderung), Auftraggeber, Wunschlieferdatum, Belegdatum und Kundenreferenz können verwendet werden, um den relevanten Verkaufsbeleg zu finden.

In der Me Area festgelegte Standardwerte werden in die Suchkriterien kopiert.

Die Liste zeigt den gesamten Auftragsabwicklungsprozess einschließlich der Verkaufsbelegdaten und des Erfüllungsstatus für die Prozessphasen „Auftragsabwicklung", „Versorgungsabwicklung", „Lieferabwicklung", „In Transit", „Fakturierung" und „Buchhaltung".

Wenn ein Problem vorhanden ist, wird es auch in der Liste angezeigt.

Für diese App liefert SAP eine Standardfiltervariante sowie eine Standardsortierreihenfolge aus.

Sie können zur App Kundenaufträge nachverfolgen – Details navigieren, um den Erfüllungsstatus eines bestimmten Kundenauftrags und seiner Folgebelege detaillierter zu visualisieren.

Von der Liste aus können Sie folgende Massenaktionen ausführen:

• Kundenauftrag anlegen
• Alle Positionen absagen
• Liefersperre setzen
• Liefersperre aufheben
• Fakturasperre setzen
• Fakturasperre aufheben

Darüber hinaus ermittelt das System den Status in den Prozessphasen und die Probleme.

Von der Liste aus können Sie verschiedene Aktionen ausführen, um die Transaktionsoptionen in einem bestimmten Prozess zu steuern.

Mit der SAP-Fiori-App Fakturaerstellung einplanen können Sie periodische und nicht periodische Jobs für die Erstellung von Fakturen (z.B. Rechnungen für Kunden) basierend auf Positionen im Fakturavorrat einplanen. Sie können diese Fakturaerstellungsjobs auch anzeigen, stornieren und kopieren.

Durch die Integration vordefinierter und benutzerdefinierter relativer Datumsfunktionen können fakturierbare Belege relativ zum Jobausführungsdatum für die Verarbeitung ausgewählt werden, was eine maximale Einplanungsflexibilität bietet.

Fakturadaten: Sie können die Fakturaart der Vertriebsbelege angeben, die Sie berücksichtigen möchten.

Fakturadaten der Vertriebsbelege (absoluter Bereich oder erforderliche Fakturadaten relativ zum Datum, an dem die Ausführung des Jobs eingeplant ist.

Organisationsdaten (Versandstelle, Sparte, Vertriebsweg, Verkaufsorganisation).

Kundendaten (Auftraggeber und Empfangsland/-region).

Belegartdaten (lieferbezogen oder auftragsbezogen).

Sie können Parameter auswählen, um festzulegen, welche fakturierbaren Vertriebsbelege in Ihrem neuen Fakturaerstellungsjob enthalten sein sollen.

Planen Sie eine Wiederholung so ein, dass Fakturen in regelmäßigen Abständen angelegt werden (z.B. jede Minute, Stunde, Tag, Woche oder Monat oder in benutzerdefinierten Intervallen, die Sie festgelegt haben, z.B. alle fünf Tage).

Ändern Sie die Zeitzone.

Geben Sie ein Enddatum für die geplante Erstellung von Fakturen an.

Wählen Sie diese Option, um die Fakturaerstellung nur an Arbeitstagen auszuführen.

Wählen Sie aus, ob Fakturen an arbeitsfreien Tagen angelegt werden.

Wählen Sie den entsprechenden Kalender, um die Feiertage für Ihr Land oder Ihre Region einzubeziehen.

Setzen Sie die ausgewählte Wiederholung zurück.

Sie können Kriterien festlegen, für welche Belege im Fakturavorrat Sie Fakturen anlegen möchten und wann sie angelegt werden sollen. Sie können die Erstellung von Fakturen sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Wenn Sie die Erstellung von Fakturen für einen späteren Zeitpunkt einplanen möchten, können Sie ein Startdatum und eine Startzeit manuell eingeben oder sie aus dem Kalender auswählen.