Uso de Supervisión y operaciones de cumplimiento de pedidos de cliente (BKK)

Con SAP S/4HANA Cloud Sales, los representantes de ventas internos, los especialistas en envíos y los responsables de facturación pueden ver la imagen más amplia de la situación actual de cumplimiento de pedidos de cliente. Esto les permite decidir en qué área centrarse en sus actividades de seguimiento. Pueden utilizar una lista priorizada de pedidos de cliente que no se pueden cumplir para centrarse primero en las posiciones más importantes.

SAP S/4HANA Cloud admite usuarios con información relevante, contactos y funciones de colaboración. También pueden utilizar notas para documentar sus acciones.

SAP Smart Business ofrece un nuevo modelo de trabajo basado en excepciones que combina análisis con acción. Sigue las directrices y conceptos de SAP Fiori, como la navegación de SAP Fiori. Para resolver un problema, puede pasar directamente de un punto de datos del gráfico a la transacción relevante.

SAP Smart Business proporciona mosaicos que residen en la rampa de lanzamiento SAP Fiori. Le ayuda a identificar fácilmente excepciones con visualizaciones de indicadores de rendimiento clave (KPI) que utilizan colores semánticos basados en objetivos y umbrales que se han definido. También ofrece aplicaciones SAP Fiori (aplicaciones de modelador de SAP Smart Business) para configurar fácilmente sus KPI y su apariencia visual.

Los pedidos de cliente se pueden bloquear, por ejemplo, por cálculos que faltan o condiciones de pago que se han modificado. Además, se tienen en cuenta los pedidos de cliente con un bloqueo de facturación causado por un estado de objeto.

Como ejemplo, la imagen "Resolución de problemas en pedidos de cliente: resolución de bloqueo de facturación" muestra cómo gestionar un pedido incompleto que también está bloqueado para la facturación. El usuario tiene muchas opciones, por ejemplo:

• Visualizar información de cabecera y la lista de posiciones bloqueadas
• Visualizar detalles para cada posición bloqueada
• Eliminar el bloqueo de facturación a nivel de cabecera y/o de posición
• Verificar y editar las condiciones de pago a nivel de cabecera y/o de posición
• Navegar a la aplicación Modificar pedido de cliente para realizar más modificaciones

El flujo de proceso tiene las siguientes funciones:

• Proporciona un resumen rápido de todo el proceso empresarial y muestra los problemas en el contexto de business objects cercanos
• Proporciona un resumen gráfico de todos los documentos, sus relaciones y el estado del documento
• Permite la resolución de los problemas directamente desde el punto de partida del flujo del proceso
• Indica gráficamente el estado real (rojo o verde)
• Para cada etapa (en pedido, en aprovisionamiento, en entrega, en factura) se muestra un círculo coloreado con el estado global de los documentos implicados
• Si se resuelven todos los problemas, pasa de rojo a verde

Puede utilizar este proceso para abordar los problemas que se producen durante el proceso de cumplimiento del pedido de cliente. La aplicación le permite, como representante de ventas interno, gestionar, supervisar y colaborar en soluciones para resolver problemas. Algunos ejemplos de problemas son documentos que faltan, información que falta o información no confirmada y varios tipos de bloqueos. Puede utilizar la aplicación para buscar pedidos de cliente específicos. También puede filtrar la lista de problemas según la etapa en la que se produzca.

Estos son los elementos del proceso para el elemento de alcance Supervisión de cumplimiento de pedidos de cliente BKK.

Los siguientes son los grupos de elementos principales de la instalación de supervisión:

• Resumen de posiciones incompletas.

• Verificar problemas en los pedidos de cliente

• Verificar pedidos de cliente prontos a entrega

• Revisar documentos pendientes de facturación

Los principales beneficios del proceso empresarial actual son:

• Proporciona un resumen rápido del proceso completo: se pueden visualizar todos los problemas en el contexto de los business objects.
• Vea de un vistazo si los productos se han entregado parcialmente y no facturado y los motivos por los que este podría ser el caso.
• Resolver problemas dentro del flujo de proceso
• Proporciona el estado de la etapa de proceso, como todos los problemas en los pedidos de cliente.

Con la aplicación SAP Fiori Supervisar estado de cumplimiento de pedidos de cliente, puede verificar si la entrega de un pedido de cliente está en curso para su cumplimiento. Por ejemplo, puede ver si se ha enviado, facturado o incluso si se ha compensado un asiento contable.

Puede reconocer inmediatamente si el cumplimiento del pedido de cliente contiene problemas o no, o si se ha completado o aún está en proceso.

Si un cliente llama solicitando información sobre su pedido, o un colega o superior solicita información sobre todos los pedidos que pertenecen a un cliente específico, puede utilizar esta aplicación para proporcionar esta información rápidamente.

Los criterios de búsqueda, como documento de ventas (pedido de cliente, pedido de cliente gratuito, solicitud de nota de cargo), solicitante, fecha preferente de entrega, fecha de documento, referencia de cliente, se pueden utilizar para buscar el documento de ventas relevante.

Los valores predeterminados, fijados en Mi área, se copian en los criterios de búsqueda.

La lista muestra todo el proceso de gestión de pedidos, incluidos los datos del documento de ventas, y el estado de cumplimiento para las fases de proceso procesamiento de pedidos, procesamiento de aprovisionamiento, procesamiento de entregas, en tránsito, facturación y contabilidad.

Si existe un problema, también se visualiza en la lista.

Para esta aplicación, SAP proporciona una variante de filtro estándar, así como un orden de clasificación predeterminado.

Se puede navegar a la aplicación Seguimiento de detalles de pedidos de cliente para visualizar el estado de cumplimiento de pedidos de cliente de un pedido de cliente específico y sus documentos subsiguientes con más detalle.

Puede realizar las siguientes acciones en masa de la lista:

• Crear pedido de cliente
• Rechazar todas las posiciones
• Fijar bloqueo de entrega
• Eliminar bloqueo de entrega
• Fijar bloqueo de facturación
• Eliminar bloqueo de facturación

Además, el sistema determina el estado en las fases del proceso y los problemas.

Desde la lista, puede ejecutar diferentes acciones para controlar las opciones de transacción en un proceso específico.

Con la aplicación SAP Fiori Programar creación de facturación, puede programar jobs periódicos y no periódicos para la creación de documentos de facturación (por ejemplo, facturas para clientes) basados en posiciones del pool de facturación. También puede visualizar, cancelar y copiar estos jobs de creación de documentos de facturación.

La integración de funciones de fecha relativa predefinidas y personalizadas permite seleccionar documentos facturables para su procesamiento en relación con la fecha de ejecución del job, lo que proporciona la máxima flexibilidad de programación.

Datos de facturación: puede especificar la clase de facturación de los documentos comerciales que desea incluir.

Fechas de facturación de los documentos comerciales (rango absoluto o fechas de facturación necesarias relativas a la fecha en la que se ha programado la ejecución del job.

Datos de organización (puesto de expedición, sector, canal de distribución, organización de ventas).

Datos de cliente (solicitante y país o región de destino).

Datos de clase de documento (relacionados con la entrega o con el pedido).

Puede seleccionar parámetros para determinar qué documentos comerciales (SD) facturables se deben incluir en su nuevo job de creación de documentos de facturación.

Programe una periodicidad para que los documentos de facturación se creen a intervalos regulares (como cada minuto, hora, día, semana o mes, o en intervalos personalizados que haya fijado, como cada cinco días).

Modifique el huso horario.

Especifique una fecha de fin para la creación programada de documentos de facturación.

Seleccione ejecutar la creación de documentos de facturación solo en días laborables.

Seleccione si los documentos de facturación se crean en días no laborables.

Seleccione el calendario adecuado para incluir los días festivos de su país o región.

Restablezca la periodicidad seleccionada.

Puede fijar criterios para qué documentos del pool de facturación desea crear documentos de facturación y para cuándo iniciar su creación. Puede optar por iniciar la creación de documentos de facturación inmediatamente o en un momento posterior.

Si desea programar la creación de documentos de facturación para un momento posterior, puede introducir una fecha y hora de inicio manualmente o seleccionarlas del calendario.