Ein Angebot kann direkt im System oder alternativ mit Bezug auf eine Kundenanfrage angelegt werden. Mit dem Angebot können Sie Ihrem Kunden ein rechtlich verbindliches Angebot für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen zu bestimmten festen Konditionen unterbreiten.
Die Verwendung von Angeboten ist für den Verkaufsprozess nicht obligatorisch.
Manchmal mag der Kunde den in Ihrem Angebot angebotenen Preis oder die angebotenen Bedingungen nicht und entscheidet sich für den Kauf bei einem anderen Lieferanten. In diesem Fall wird das Angebot nicht von einem Kundenauftrag referenziert und bleibt daher in Ihrem System offen. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um diese Situation zu beheben. Die Verwendung eines (auf Positionsebene eingegebenen) Absagegrunds ist eine gängige Möglichkeit, den Status eines Angebots auf erledigt zu setzen.
Bei Verwendung eines Absagegrundes (z.B. "zu teuer" oder "Lieferdatum zu spät") hinterlegen Sie auch wertvolle Informationen im System, die zur Analyse von Opportunities verwendet werden können.
Die Abbildung „Verkaufsangebote" zeigt das Konzept der Angebote.
Die Abbildung „BDG – Verkaufsangebot" zeigt das Prozessdiagramm für den Umfangsbestandteil BDG „Angebot".
Im Folgenden finden Sie die Hauptschritte im Prozess:
Im Schritt Verkaufsangebot anlegen geben Sie das Angebot ein, nachdem ein Kunde es angefordert hat.
Abhängig von der Entscheidung des Kunden sind dann folgende Ergebnisse möglich:
- Der Kunde fordert Änderungen am Angebot an.
- Der Kunde lehnt das Angebot ab. In diesem Fall wird es abgelehnt (mit einem Absagegrund).
- Der Kunde nimmt das Angebot an und möchte eine Bestellung aufgeben.
Eine Angebotsposition erhält erst dann den Status "Erledigt", wenn die gesamte Menge in der Position in einen Folgeauftrag (oder nachfolgende Aufträge) kopiert wurde. Wenn nur ein Teil der Menge kopiert wird, erhält die Angebotsposition den Status "Teilweise referenziert". Auf diese Weise können Sie mit dem Anlegen von Aufträgen aus dieser Position fortfahren, bis die Gesamtmenge referenziert wurde.