Se puede crear una oferta directamente en el sistema o, de forma alternativa, con referencia a una consulta de ventas. La oferta le permite proporcionar a su cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de mercancías o servicios sujetos a determinadas condiciones fijas.
El uso de ofertas no es obligatorio para el proceso de ventas.
A veces, es posible que al cliente no le guste el precio o los términos ofrecidos en su oferta y decida comprar a otro proveedor. En este caso, un pedido de cliente no hará referencia a la oferta y, por lo tanto, permanecerá abierta en su sistema. Hay varias opciones disponibles para resolver esta situación. El uso de un motivo de rechazo (introducido a nivel de posición) es una forma común de fijar el estado de una oferta en completo.
Cuando utiliza un motivo de rechazo (como "demasiado caro" o "fecha de entrega demasiado tarde"), también almacena información valiosa en el sistema que se puede utilizar para analizar oportunidades de ventas.
En la imagen "Ofertas de ventas" se muestra el concepto de ofertas.
La imagen, BDG – Oferta de ventas, muestra el diagrama del proceso para el elemento de alcance BDG, Oferta de ventas.
Los pasos principales del proceso son los siguientes:
En el paso Crear oferta de ventas, introduzca la oferta de ventas después de que un cliente la solicite.
A continuación, según la decisión del cliente, son posibles los siguientes resultados:
- El cliente solicita modificaciones en la oferta.
- El cliente rechaza la oferta, en cuyo caso la rechazamos (utilizando un motivo de rechazo).
- El cliente acepta la oferta y desea realizar un pedido.
Una posición de oferta no recibe el estado "Completado" hasta que la cantidad completa de la posición se haya copiado en un pedido (o pedidos) posterior. Si solo se copia una parte de la cantidad, la posición de oferta recibe el estado "Referenciado parcialmente". Esto le permite continuar creando pedidos a partir de esta posición hasta que se haga referencia a la cantidad total.