Une offre peut être créée directement dans le système ou en référence à une demande d'offre client. L'offre vous permet de fournir à votre client une offre juridiquement contraignante pour la livraison de marchandises ou de services sous certaines conditions fixes.
L'utilisation d'offres n'est pas obligatoire pour le processus de vente.
Parfois, le client peut ne pas apprécier le prix ou les conditions proposés dans votre offre et décider d'acheter auprès d'un autre fournisseur. Dans ce cas, l'offre ne sera pas référencée par une commande client et reste donc en cours dans votre système. Plusieurs options sont disponibles pour résoudre cette situation. L'utilisation d'un motif de rejet (saisi au niveau du poste) est une façon courante de définir le statut d'une offre sur Terminé.
Lorsque vous utilisez un motif de refus (tel que "trop cher" ou "date de livraison trop tardive"), vous stockez également dans le système des informations précieuses qui peuvent être utilisées pour analyser les opportunités de vente.
La figure « Offres client » illustre le concept des offres.
La figure « BDG – Offre de vente » illustre le diagramme de processus pour le poste de périmètre BDG, Offre client.
Les étapes principales du processus sont les suivantes :
À l'étape Créer une offre client, vous saisissez l'offre client après qu'un client l'a demandée.
Ensuite, en fonction de la décision du client, les résultats suivants sont possibles :
- Le client demande des modifications de l'offre.
- Le client refuse l'offre, auquel cas nous la refusons (à l'aide d'un motif de refus).
- Le client accepte l'offre et souhaite passer une commande.
Un poste d'offre n'a pas le statut "Terminé" tant que la quantité complète dans le poste n'a pas été copiée dans une (ou plusieurs) commande(s) suivante(s). Si seule une partie de la quantité est copiée, le poste de l'offre reçoit le statut "Partiellement référencé". Cela vous permet de continuer à créer des commandes à partir de ce poste jusqu'à ce que la quantité totale ait été référencée.