Creación de órdenes de servicio y confirmaciones de servicio

Crear una nueva orden de servicio con la aplicación SAP Fiori Gestionar órdenes de servicio es un proceso simple. Los pasos básicos se explican a continuación. Una vez creada la orden de servicio, puede modificar los detalles de la orden más tarde utilizando la opción Buscar en la aplicación para buscar la orden de servicio creada.

1. Inicie sesión en la rampa de lanzamiento SAP Fiori con el rol Gestor de servicios al cliente (basado en el rol de modelo SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_MGR).
2. En la cabecera Gestión de órdenes de servicio, seleccione la aplicación Gestionar órdenes de servicio.
3. Seleccione Crear orden de servicio.
4. Introduzca todos los datos necesarios para crear una orden de servicio.
5. Seleccione Guardar y editar.

Para liberar una orden de servicio específica, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori con el rol Gestor de servicios al cliente (basado en el rol de modelo SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_MGR).
2. Seleccione la aplicación Gestionar órdenes de servicio.
3. Busque su orden de servicio (en función de los criterios de selección relevantes) y seleccione el icono Liberar. Ahora puede ver que el Estado de ciclo de vida de la orden se actualiza a Liberado.

Como alternativa, también puede ir a la orden de servicio, cambiar al modo Editar y modificar la entrada en el campo Estado a Liberado (seguido de Guardar).

Hay muchas características y funciones detalladas disponibles dentro de la aplicación SAP Fiori para crear y gestionar órdenes de servicio. Un ejemplo es la opción para descargar una lista de órdenes de servicio como un archivo.

Inicie la aplicación y, a continuación, introduzca su conjunto de criterios de filtro para las órdenes de servicio que desea recuperar y seleccione Ir. La lista de órdenes de servicio para los criterios de selección introducidos aparece en la parte inferior de la pantalla. Hay un enlace disponible para exportar la lista como un archivo.

La interfaz de usuario para la aplicación Gestionar órdenes de servicio (y aplicaciones similares como Gestionar ofertas de servicio) se puede adaptar: se pueden añadir campos personalizados mediante una opción de menú llamada Adaptar IU.

Esta opción solo está disponible al visualizar una orden de servicio en un sistema de producción. Los campos personalizados no se pueden agregar al editar órdenes de servicio. Este es el comportamiento previsto. Idealmente, las modificaciones en la interfaz de usuario deberían realizarse en un sistema de desarrollo y, a continuación, deberían transportarse al sistema productivo.

El flujo de proceso es una representación visual del flujo de información transaccional para una orden de servicio. Muestra qué documentos subsiguientes (y cuántos) ya se han creado para una orden de servicio y cuáles son sus números de documento.

Organiza y muestra los diferentes pasos de proceso para una orden de servicio en orden cronológico.

El flujo de proceso también es dinámico, lo que significa que un documento en particular solo se mostrará si está disponible como parte del flujo real de esa orden de servicio. Por ejemplo: una oferta de servicio solo se mostrará si se adjunta realmente a la orden de servicio actual.

Los siguientes objetos se pueden mostrar en el flujo de proceso para una orden de servicio:

• Orden de solución
• Oferta de servicio
• Orden de servicio
• Confirmación de servicio
• Documento de facturación/factura

Si hay varias instancias disponibles del mismo tipo de documento (como una confirmación de servicio), aparecen apiladas en el flujo de proceso.

En la aplicación Problemas de orden de servicio, puede utilizar filtros para visualizar solo los problemas en función de sus opciones de filtro. En la parte superior de la pantalla, seleccione Adaptar filtros, seleccione Más filtros y seleccione Ir.

Puede modificar las vistas seleccionando, por ejemplo, una dimensión diferente para la gestión de informes. También es posible exportar los resultados a una hoja de cálculo.

Para analizar problemas de órdenes de servicio, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la rampa de lanzamiento SAP Fiori con el rol Gestor de servicios al cliente (basado en el rol de modelo SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_MGR).
2. Vaya al grupo de mosaicos Supervisión y análisis de servicios.
3. Seleccione la aplicación Problemas de órdenes de servicio e inicie la gestión de informes.

Las siguientes aplicaciones SAP Fiori se han habilitado para el modo tableta, lo que permite una mayor flexibilidad en términos de uso de estas aplicaciones:

• Gestionar órdenes de servicio
• Gestionar modelos de orden de servicio
• Liberar para facturación
• Procesar órdenes de servicio

El modo tablet es compatible con los sistemas operativos:

• Superficie (Microsoft)
• Android
• iOS

SAP Service Cloud es una solución integral de servicio al cliente que admite experiencias de cliente omnicanal y eficiencia del centro de contacto. Aumenta la fidelidad del cliente con un servicio omnicanal confiable y personalizado, e impulsa el crecimiento del negocio brindando excelencia en el servicio.

Algunas de sus características son:

• Proporciona experiencias de servicio fluidas en diferentes canales, incluido el autoservicio.
• Aumenta la rentabilidad del servicio al cliente con tecnologías inteligentes, que reducen los tiempos de resolución y ayudan a los agentes a sobresalir.
• Mejora la satisfacción y el rendimiento de los empleados con herramientas de agente fáciles de usar y soporte contextual.
• Brinda soporte a las ventas, el comercio y el marketing con un servicio al cliente excepcional.

Agent Desktop es el entorno de trabajo central para un agente en SAP Service Cloud Public Edition. Consolida todos los atributos y referencias de objeto que admiten el control y la orquestación de un proceso de comunicación, un proceso de interacción y los procesos empresariales admitidos para una interacción con un cliente. Agent Desktop también proporciona las herramientas principales para el agente.

La gestión de órdenes de servicio en SAP S/4HANA Cloud Public Edition integra procesos de servicio con SAP Service Cloud Public Edition y Agent Desktop. Esta solución integrada permite a los agentes de servicio iniciar procesos en SAP S/4HANA Cloud Public Edition directamente desde la consola de agente.

Están disponibles las siguientes funciones:

• Elimina la necesidad de cambiar aplicaciones para agentes para operaciones comunes (como la verificación de un estado de orden de servicio). Ya no es necesario cambiar a SAP S/4HANA Cloud Public Edition. En su lugar, las órdenes de servicio aparecen en la línea de tiempo de la consola de agente.
• Simplifica la implementación de un proyecto: los procesos centrales permanecen en SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Los documentos aparecen en SAP Service Cloud Public Edition contextualmente a través de mashups.
• Ofrece verdadero soporte de front-back office: productos de SAP que se conectan como una solución integrada.

Los costes y los ingresos se pueden planificar en una orden de servicio. Esta función tiene las siguientes propiedades:

• Permite una mejor gestión de informes de los costes e ingresos planificados por orden de servicio.
• Proporciona información sobre la estructura de costes de una orden de servicio.
• Ofrece una mejor base para la toma de decisiones para una orden de servicio.
• Permite el cálculo de costes e ingresos planificados por partida individual de orden de servicio y también un importe total.
• Una pestaña específica llamada Gastos e ingresos planificados en una orden de servicio está disponible para esta función.
• Ofrece la capacidad de actualizar la línea base en caso de modificaciones en la planificación.

Puede visualizar los últimos datos de los costes e ingresos planificados cuando se producen modificaciones relevantes en su proceso de planificación de servicios. Además, puede supervisar el margen planificado siempre actualizado en porcentaje, lo que le permite tener una mejor vista de planificación.

Esta función está disponible en En curso en la pestaña Costes e ingresos planificados en la aplicación Gestionar órdenes de servicio tanto a nivel de cabecera como de posición.

Puede asignar elementos del plan de estructura del proyecto (elementos PEP) como atributos a operaciones de servicio como contratos de servicio, órdenes de servicio u órdenes de reparación. En las operaciones de servicio, un elemento PEP se utiliza como atributo de un objeto PA, lo que le permite asociar los costes e ingresos de operaciones de servicio con un proyecto y analizar la rentabilidad a nivel de proyecto.

SAP S/4HANA Cloud, edición pública - Servicio también contiene la posibilidad de crear reglas de sustitución para determinar la variante de cálculo del coste para los documentos de servicio. Puede utilizar la aplicación Gestionar reglas de sustitución/validación - Documentos de servicio para definir reglas de sustitución para operaciones de servicio (documentos de servicio). Las reglas de sustitución significan qué centro de beneficio, esquema de cálculo del coste, área funcional y perfil de liquidación se aplican.

Cuando crea una operación de servicio, el sistema utiliza las condiciones que ha definido en la regla de sustitución para derivar el campo de destino disponible para la posición. Cuando realiza modificaciones en la posición de operación de servicio, el sistema vuelve a determinar automáticamente el centro de beneficio, el esquema de cálculo del coste, el área funcional o el perfil de liquidación utilizando las condiciones definidas para la posición.

Los gastos e ingresos planificados actuales se pueden calcular y el margen planificado actual se puede actualizar automáticamente antes de liberar una orden de servicio.

Esta función le permite verificar el margen planificado de una orden de servicio antes de su liberación y, si es necesario, realizar modificaciones en la orden de servicio para aumentar el margen de beneficios.

Puede visualizar los resultados calculados anticipadamente en En curso, en la pestaña Gastos e ingresos planificados en la aplicación Gestionar órdenes de servicio tanto a nivel de cabecera como de posición.

Al utilizar paquetes de servicios, para que los costes e ingresos planificados continuos se calculen automáticamente antes de liberar la orden de servicio, las posiciones de una orden de servicio o un paquete de servicios deben estar libres de errores.

Los datos en curso se siguen actualizando automáticamente cada vez que se realizan modificaciones en una orden de servicio. Por ejemplo, al añadir una posición de orden de servicio o editar una posición, se desencadena un nuevo cálculo de los valores en curso.

Desde la versión 2508, puede utilizar los campos del grupo de materiales 1 al grupo de materiales 5 como atributo relevante para la determinación de precios en escenarios de servicio. Esto le permite definir condiciones de determinación de precios basadas en la agrupación de materiales utilizada en sus documentos de servicio. Al utilizar el grupo de materiales 1 al grupo de materiales 5 en su configuración de determinación de precios, puede reflejar categorías de producto o tipos de servicio en su lógica de determinación de precios, lo que da como resultado una determinación de precios flexible adaptada a sus necesidades empresariales.

En este paso del proceso, una vez completada una actividad para una orden de servicio, se crea una confirmación de servicio subsiguiente. Incluye la configuración de la confirmación en Completado. Si se trata de la notificación final para la actividad (la posición de la orden de servicio), se debe marcar la casilla de selección Notificación final.

Por defecto, las posiciones confirmadas se configuran para la facturación completa al cliente. Esto significa que solo puede facturar una posición de la orden de servicio al cliente una vez que todas las posiciones de la orden de servicio se hayan confirmado y todos los estados de posición se hayan fijado en Completado. Como alternativa, puede modificar el tipo de posición utilizado en una orden de servicio a facturación parcial (SCP3, SCE3 o SCS3). La facturación parcial le permite facturar una posición individual de una orden de servicio en cuanto se confirma, incluso si las otras posiciones aún no han finalizado.

Una vez que el estado se ha fijado en Completado, la confirmación no se puede seguir modificando: solo se puede cancelar. Una vez fijada la confirmación final, el estado del ciclo de vida de la orden de servicio relacionada se fija automáticamente en Completado. Este es el requisito previo para las posiciones que se deben liberar para la facturación. Sin embargo, aún es posible cancelar las confirmaciones.

Hay un rol empresarial de modelo específico disponible para un técnico de servicio al cliente, que debe realizar estos pasos en el proceso de servicio. Este rol modelo se llama SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_TEC. Forma parte del catálogo empresarial con el ID SAP_S4CRM_BC_CUST_SRVC_TEC_PC. Con este rol, un usuario puede crear, completar y cancelar confirmaciones. Las asignaciones también se pueden verificar, los gastos se pueden contabilizar y las posiciones no planificadas se pueden añadir a una orden de servicio.

Para crear una confirmación de servicio, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en SAP Fiori Launchpad con el rol Técnico de servicio al cliente.
2. Seleccione la aplicación Gestionar órdenes de servicio y busque la orden de servicio para la que se debe introducir una confirmación.
3. Seleccione la acción Crear confirmación de servicio para su orden de servicio en la lista.
4. Introduzca todos los datos relacionados con la confirmación de servicio.
5. Modifique el estado del ciclo de vida a Completado.
6. Seleccione Grabar.

Las confirmaciones de servicio se crean para notificar el horario de trabajo, las piezas de recambio y los gastos, mientras se realiza un servicio. Cuando se completa una confirmación de servicio, las horas de trabajo se transfieren a la hoja de horas de trabajo (CATS). Para las piezas de recambio utilizadas, se contabiliza una salida de mercancías utilizando un documento de material y para los gastos se crea un documento CO en contabilidad.

Cuando se crean dichos documentos de seguimiento, el sistema determina la fecha de contabilización, que se transfiere a los documentos de seguimiento. No es posible introducir una fecha manualmente para utilizarla como fecha de contabilización para estos documentos subsiguientes. Por ejemplo, un gasto se pagó hace tres días, por lo tanto, estos gastos se deben contabilizar en esta fecha y no en la fecha en la que se completa la confirmación de servicio.

Por este motivo, se ha introducido un campo llamado Fecha de prestación de servicios. Representa la fecha en la que se produjeron los gastos o se contabilizó una salida de mercancías para una pieza de recambio recogida del stock.

Para una confirmación, existe una página con detalles de cabecera y también hay páginas con detalles de posición específicos. Allí encontrará este campo para una posición de confirmación de servicio.

El campo Fecha de prestación de servicios mencionado anteriormente se transfiere a los documentos subsiguientes, como un documento de Controlling y/o un documento de material. Este campo se utiliza como nueva fecha de contabilización para estos documentos en lugar de la fecha de contabilización determinada originalmente por el sistema. También se considera la fecha de impuesto para los cálculos de impuestos a nivel de posición. Para los servicios (a diferencia de los gastos y las piezas de recambio), la fecha de inicio de trabajo se utiliza como fecha de prestación de servicios y, a su vez, como fecha de impuesto.

Si se introduce la fecha de prestación de servicios, esta fecha también se transferirá a las posiciones de solicitud de documento de facturación (SDF). Cada posición de SDF considera esta fecha como la fecha del impuesto para el cálculo de impuestos.

El campo Fecha de prestación de servicios también está disponible para gastos y posiciones de recogida de stock que se utilizan como subposiciones de un paquete de servicios.

Una lista de todos los contadores de un equipo o ubicación técnica (actualizados en una cabecera y una posición de confirmación de servicio) está disponible desde una confirmación de servicio. Están disponibles los últimos detalles de lectura para cada contador (como ID de lectura, valor, fechas de última lectura, etc.). También está disponible la navegación desde una confirmación de servicio para visualizar un punto de medición y/o documento de medición creado. También se puede crear un nuevo documento de medición.

El tratamiento de la confirmación (IU web) está disponible en la página de confirmación de posición (en la tercera columna). La opción de confirmación Editar lleva al usuario a la página de cabecera de confirmación de la IU web para editar el documento. La opción Editar está desactivada cuando la confirmación tiene el estado Completado.

Con respecto a la cancelación de una orden de servicio: en la aplicación Gestionar órdenes de servicio, después de cancelar una confirmación de servicio, el estado de la posición de orden de servicio relevante (cuya confirmación de servicio se ha cancelado) se fija en Completado. El estado ya no se puede modificar de Completado a otros estados. Como resultado, al volver a fijar el estado de la orden de servicio en Liberada e intentar crear de nuevo una confirmación de servicio para esta posición de orden de servicio, no existen posiciones por confirmar. Este es el comportamiento estándar del sistema para la aplicación Gestionar órdenes de servicio.

Para poder crear una nueva confirmación de servicio, se debe crear una nueva posición de orden de servicio para esta orden de servicio. A continuación, se puede crear la confirmación de servicio para esta nueva posición de orden de servicio.

Un gestor de servicios puede reasignar un empleado de prestación de servicios si el empleado asignado actualmente no puede realizar el trabajo. Esto se puede realizar desde los detalles de la posición de confirmación de servicio, mediante la opción Proponer alternativas en la ficha Partes implicadas.

Existe un rol específico para los técnicos de servicio al cliente que presenta algunas diferencias clave en comparación con el rol de gestor de servicio al cliente. Vamos a comparar los dos roles:

El catálogo empresarial Gestor de servicios al cliente permite trabajar con contratos de servicio, órdenes de servicio y confirmaciones de servicio en la aplicación SAP Fiori Gestión de órdenes de servicio. También es posible verificar los valores planificados frente a los reales para la duración y los costes, así como el porcentaje de progreso.

Los gestores de servicio al cliente también pueden asignar un técnico para órdenes no asignadas, liberar posiciones de confirmación de servicio para facturación, programar tareas para crear solicitudes de documento de facturación y analizar el estado global en la aplicación analítica de Fiori Resumen de órdenes de servicio.

Este catálogo empresarial permite trabajar con la aplicación Procesar órdenes de servicio. Es posible crear, completar y/o cancelar confirmaciones y también verificar asignaciones, contabilizar gastos y añadir posiciones no planificadas.

Esta tabla enumera algunas de las diferencias entre el rol empresarial disponible para un gestor de servicios y el de un técnico de servicio:

supervisión	Acción	Gerente de servicio al cliente	Técnico de servicio al cliente
Orden de servicio	Crear/Editar
Orden de servicio	Visualizar
Confirmación de servicio	Crear/Editar
Confirmación de servicio	Visualizar
Solicitud de facturación	Visualizar/Liberar

El rol Técnico de servicio al cliente permite a un técnico de servicio tener un conjunto específico de mosaicos únicos disponibles en SAP Fiori Launchpad que proporcionan la información y la funcionalidad necesarias al realizar tareas de servicio. La información está claramente dividida y las asignaciones se definen para ayudar a un técnico de servicio en el trabajo diario.

Además, la capacidad de editar confirmaciones de servicio en caso de cambios inesperados en el alcance del trabajo se proporciona al técnico que lleva a cabo la orden de servicio.

Un mosaico de la aplicación SAP Fiori está disponible para un técnico de servicio que contiene una lista de tareas pendientes con los siguientes tipos de orden:

• Confirmaciones completadas: órdenes con confirmaciones que se han completado
• Confirmaciones abiertas: órdenes con confirmaciones que aún están abiertas

Lo más importante para los técnicos, a medida que empiezan el día, es ver la lista de asignaciones. Esto representa lo que se supone que deben trabajar para los próximos días. Si el trabajo se amplía, pueden informar al gestor en consecuencia. Mis asignaciones muestra todas las asignaciones actuales para un técnico. Puede filtrar las asignaciones, por ejemplo, por fecha de inicio solicitada.

Las opciones de selección/fichas muestran las órdenes de servicio que procesará un técnico, en función del progreso realizado en estas órdenes de servicio (abiertas, completadas):

• Todas las órdenes liberadas muestra todas las órdenes de servicio liberadas que son aptas para que un técnico de servicio cree una confirmación.
• Con confirmaciones abiertas muestra las órdenes con confirmaciones abiertas para un técnico (el usuario conectado).
• Con confirmaciones completadas muestra las órdenes con confirmaciones completadas para un técnico (el usuario conectado).

Se puede crear una confirmación a partir de la lista, así como desde las páginas de detalles para órdenes liberadas. El usuario técnico aparece por defecto como el empleado de prestación de servicios en la siguiente pantalla emergente.

En la ficha Confirmaciones de la pantalla Detalles de orden de servicio, el técnico de servicio puede encontrar las posiciones agrupadas por ID de confirmación.

Los artículos no planificados son artículos que los técnicos solo pueden identificar en el sitio donde trabajan y que no están planificados por un gestor de servicios. Se pueden añadir desde dentro de una confirmación de servicio (como se muestra arriba en la captura de pantalla). Esto añade la posición a la confirmación con el estado Abierto y a la orden de servicio con el estado Liberado.

Las siguientes son las condiciones en las que un usuario con el rol empresarial Técnico de servicio asignado puede añadir una posición no planificada:

• La orden es un tipo de orden de servicio estándar.
• La orden tiene el estado Liberado.
• La confirmación tiene el estado Abierto.
• Se pueden añadir varios tipos de posiciones, como piezas de recambio, posiciones de servicio y posiciones de gastos.

Las acciones rápidas para una confirmación se pueden ejecutar desde la página de detalles de la orden de servicio en la pestaña Confirmaciones. Están disponibles las siguientes acciones rápidas para una confirmación:

• Confirmación completa
• Liberación para facturación (realizada desde la pestaña Pedido para pedidos fijos)
• Notificación final
• Cancelar confirmación

Los botones están activados o desactivados en función del estado y los errores de la confirmación.

La acción rápida Confirmación completa (1) solo está habilitada cuando una confirmación tiene el estado Abierta. Las confirmaciones ya completadas se excluyen de la lista.

La acción rápida Cancelar confirmación (2) solo está habilitada cuando es relevante.

La acción rápida Confirmación final (3) permite fijar la Confirmación final para un ID de confirmación específico en la lista.

Para las piezas de recambio, puede visualizar la información del número de serie en la etiqueta Número de serie de una posición de confirmación de servicio. La información incluye el número de serie, el ID de equipo y el número de serie del fabricante.

La versión 2508 ha introducido la posibilidad de introducir un número de lote para piezas gestionadas por lotes directamente en una confirmación de servicio. Si un producto está habilitado para la gestión de lotes en sus datos maestros de producto, puede especificar un número de lote para la cantidad consumida de cada posición. Este número de lote se contabiliza en el movimiento de mercancías una vez completada la confirmación de servicio.

La liberación de una posición de pedido para facturación crea un documento llamado solicitud de documento de facturación. Este documento es la base para que el responsable del tratamiento de la factura cree un documento de factura para el cliente. Este paso del proceso forma parte del rol Gestor de servicio al cliente y no del rol Técnico de servicio al cliente.

Para liberar un conjunto de posiciones de orden de servicio, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la rampa de lanzamiento SAP Fiori como un usuario que tenga asignado el rol Gestor de servicios al cliente (SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_MGR).
2. Vaya al espacio Gestión de servicios.
3. Seleccione la aplicación Liberar para facturación.
4. Busque sus posiciones de pedido y seleccione Liberar para facturación.

En la aplicación Liberar para facturación, se han proporcionado varios filtros para refinar la búsqueda de posiciones de orden de servicio o de confirmación de servicio que se pueden liberar para la facturación.

Estos campos se pueden añadir seleccionando Adaptar filtros.

Puede crear facturas de cliente individuales para operaciones de servicio (por ejemplo, órdenes de servicio) cuyas posiciones correspondientes tengan diferentes sectores. Esto le permite realizar informes financieros granulares (por ejemplo, rentabilidad) hasta sectores a nivel de posición.

Para órdenes de precio fijo, la liberación para la facturación de una posición se puede realizar desde la pestaña Posiciones de orden de servicio. En este caso, no aparece ninguna ventana emergente y la orden de servicio se libera para la facturación de todas las posiciones combinadas.

La facturación de órdenes de servicio con gestión de posiciones no facturables se ha ampliado con la versión 2408 de SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Desde esta versión, puede identificar y excluir fácilmente las posiciones no facturables. SAP ha añadido una nueva categoría para los artículos que no deben incluirse en la factura final. Al crear una orden de servicio, puede seleccionar la categoría de no facturación para cualquier posición que no se le deba cargar al cliente. Las posiciones de esta categoría se excluyen automáticamente de la factura de facturación.

Para crear un documento de facturación (factura), siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori con el rol Responsable de facturación (basado en el rol de modelo SAP_BR_BILLING_CLERK).
2. Seleccione la aplicación Crear documentos de facturación (posiciones del pool de facturación) en el espacio Facturación (en la página Resumen).
3. Defina todas las opciones por defecto y seleccione las posiciones necesarias para la facturación (en función de una solicitud de documento de facturación).
4. En la ventana de diálogo Crear documentos de facturación, indique los siguientes valores:
   • Tipo de facturación: F2 Factura (F2)
   • Fecha de facturación: fecha de hoy
5. Seleccione OK.
6. En la pantalla F2 Factura, seleccione Grabar.

En SAP S/4HANA Cloud, también se admite la facturación interna para documentos de servicio. Se puede crear una solicitud de facturación interna relacionada con el recurso. Esto se puede hacer con la aplicación Generar solicitud de facturación interna.

Esta solicitud de facturación se genera para los registros de tiempos y los gastos relacionados con los servicios internos. El campo Orden de servicio (véase arriba), que cubre tanto la orden de servicio como la orden de reparación, se ha añadido como campo opcional al job Facturación relacionada con recursos entre sociedades que puede crear para la facturación interna.

La facturación ad hoc le permite utilizar planes de facturación ad hoc en la aplicación Gestionar órdenes de servicio para definir libremente valores y fechas de facturación para posiciones de orden de servicio de precio fijo. Esta función es especialmente útil si desea crear solicitudes de documento de facturación (SDF) para posiciones de orden de servicio de precio fijo con una larga duración, que desea poder facturar en fechas específicas y no solo cuando se complete la posición de orden de servicio.

Para la facturación ad hoc, utilice la pestaña Plan de facturación, que está disponible en la página de detalles de una posición de orden de servicio. La facturación ad hoc le permite hacer lo siguiente:

• Defina las fechas en las que debe tener lugar la facturación y el valor que se debe facturar. Para cada fecha de facturación definida en un plan de facturación ad hoc, el sistema genera una línea de solicitud de facturación.
• Facture el valor neto restante de una sola vez, lo que permite al sistema generar automáticamente una línea de solicitud de facturación con todo el valor neto restante para una posición de orden de servicio.

Para la facturación ad hoc, utilice los siguientes tipos de posición predefinidos:

• Posición de producto de servicio (facturación ad hoc) (SVP6)
• Paquete de servicios (facturación ad hoc) (SVB7)
• Posición de gastos (facturación ad hoc) (SVE6)
• Pieza recambio stock (fact.ad hoc) (SVR6)
• Pieza recambio (fact.ad hoc) (SVS6)
• Posición de servicio de aprovisionamiento de servicios externos (SEW6)

Los jobs se pueden programar para crear solicitudes de documento de facturación (SDF) a partir del plan de facturación ad hoc de una posición de orden de servicio (y una posición de orden de reparación) mediante la aplicación SAP Fiori Programar creación de solicitudes de documento de facturación.

Esta aplicación puede hacer lo siguiente:

• Crear jobs nuevos para programar la creación de SDF y guardarlos como modelos de job
• Utilice una simulación para probar rápidamente la ejecución del job sin crear ninguna SDF
• Visualizar y clasificar la lista de jobs de creación de SDF
• Filtrar los jobs de creación de SDF por estado, intervalo de fechas, ID de job o creador de job y guardar sus opciones de filtro como una variante de página
• Visualizar los detalles de los jobs de creación de BDR
• Visualizar el log de job con detalles para cada evento grabado en log, como el estado, el cronomarcador y la descripción
• Ajustar opciones de vista y guardar y cargar vistas personalizadas
• Exportar datos a hojas de cálculo