Création d'ordres de service et de confirmations de service

La création d'un ordre de service à l'aide de l'application SAP Fiori Gestion des ordres de service est un processus simple. Les étapes de base sont expliquées ci-dessous. Une fois l'ordre de service créé, vous pouvez modifier les détails de l'ordre ultérieurement à l'aide de l'option Rechercher dans l'application pour rechercher l'ordre de service créé.

1. Connectez-vous à la barre de lancement SAP Fiori en utilisant le rôle Responsable du service client (basé sur le modèle de rôle SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_MGR).
2. Sous l'en-tête Gestion des ordres de service, sélectionnez l'application Gestion des ordres de service.
3. Sélectionnez Create Service Order.
4. Saisissez toutes les données requises pour créer un ordre de service.
5. Sélectionnez Sauvegarder et traiter.

Pour valider un ordre de service spécifique, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la page d'accueil de la barre de lancement SAP Fiori en utilisant le rôle Responsable du service client (basé sur le rôle modèle SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_MGR).
2. Sélectionnez l'application Gestion des ordres de service.
3. Recherchez votre ordre de service (en fonction des critères de sélection pertinents) et cliquez sur l'icône Valider. Vous pouvez maintenant voir que le statut du cycle de vie de l'ordre est mis à jour sur Validé.

Vous pouvez également accéder à l'ordre de service, passer en mode de modification et modifier l'entrée dans la zone Statut en Validé (suivi de Sauvegarder).

De nombreuses fonctionnalités détaillées sont disponibles dans l'application SAP Fiori pour la création et la gestion des ordres de service. Par exemple, l'option de téléchargement d'une liste d'ordres de service sous forme de fichier.

Lancez l'application, puis saisissez votre ensemble de critères de filtre pour les ordres de service que vous voulez récupérer et cliquez sur Lancer. La liste des ordres de service correspondant aux critères de sélection saisis apparaît en bas de l'écran. Un lien est disponible pour exporter la liste sous forme de fichier.

L'interface utilisateur de l'application Gestion des ordres de service (et des applications similaires telles que Gestion des offres de services) peut être adaptée : des zones personnalisées peuvent être ajoutées à l'aide d'une option de menu appelée Adapter IU. Un rôle utilisateur basé sur le modèle SAP_BR_EXTENSIBILITY_SPEC est requis pour pouvoir effectuer cette opération/voir cette option.

Dans un système de production, l'option d'extensibilité est disponible uniquement lors de l'affichage d'un ordre de service. Dans un système de production, les zones personnalisées ne peuvent pas être ajoutées lors du traitement des ordres de service. Il s'agit d'un comportement prévu. Idéalement, les modifications de l'interface utilisateur doivent être apportées dans un système de développement, puis transportées dans le système de production.

Le flux de processus est une représentation visuelle du flux d'informations transactionnelles pour un ordre de service. Il affiche les documents liés (et leur nombre) qui ont déjà été créés pour un ordre de service, ainsi que leurs numéros de document.

Il organise et affiche les différentes étapes de processus d'un ordre de service dans l'ordre chronologique.

Le flux de processus est également dynamique, ce qui signifie qu'un document particulier sera affiché uniquement s'il est disponible dans le cadre du flux réel de cet ordre de service. Par exemple, une offre de services sera affichée uniquement si elle est réellement jointe à l'ordre de service actuel.

Les objets suivants peuvent être affichés dans le flux de processus d'un ordre de service :

• Ordre de solution
• Offre de service
• Ordre de service
• Confirmation de service
• Document de facturation/Facture

Si plusieurs instances du même type de document (comme une confirmation de service) sont disponibles, elles apparaissent empilées dans le flux de processus.

Dans l'application Problèmes d'ordre de service, vous pouvez utiliser des filtres pour afficher uniquement les problèmes en fonction de vos options de filtre. En haut de l'écran, sélectionnez Ajuster filtres, sélectionnez Autres filtres et cliquez sur Lancer.

Vous pouvez modifier les vues en sélectionnant, par exemple, une dimension différente pour le reporting. Il est également possible d'exporter les résultats vers une feuille de calcul.

Pour analyser les problèmes liés aux ordres de service, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la barre de lancement SAP Fiori en utilisant le rôle Responsable du service client (basé sur le modèle de rôle SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_MGR).
2. Accédez au groupe de vignettes Service Monitoring and Analytics.
3. Sélectionnez l'application Problèmes d'ordre de service et lancez votre reporting.

Les applications SAP Fiori suivantes ont été activées pour le mode tablette, ce qui offre plus de flexibilité en termes d'utilisation de ces applications :

• Gestion des ordres de service
• Gestion des modèles d'ordre de service
• Validation pour facturation
• Traitement des ordres de service

Le mode tablette est pris en charge pour les systèmes d'exploitation :

• Surface (Microsoft)
• Android
• iOS

SAP Service Cloud est une solution complète de service client qui prend en charge l'expérience client omnicanal et l'efficacité des centres d'appels. Elle renforce la fidélité des clients grâce à un service omnicanal fiable et personnalisé, et stimule la croissance de l'entreprise en offrant un service d'excellence.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

• Elle offre des expériences de service fluides sur différents canaux, y compris le libre-service.
• Elle augmente la rentabilité du service client grâce à des technologies intelligentes qui réduisent les temps de résolution et aident les agents à exceller.
• Elle améliore la satisfaction et la performance des salariés grâce à des outils d'agent conviviaux et à une prise en charge contextuelle.
• Il prend en charge les ventes, le commerce et le marketing avec un service client exceptionnel.

Le bureau de l'agent est l'environnement de travail central d'un agent dans SAP Service Cloud Public Edition. Il consolide tous les attributs et références d'objet qui prennent en charge le contrôle et l'orchestration d'un processus de communication, d'un processus d'interaction et des processus de gestion pris en charge pour une interaction avec un client. Le bureau de l'agent fournit également les principaux outils pour l'agent.

La gestion des ordres de service dans SAP S/4HANA Cloud Public Edition intègre les processus de service à SAP Service Cloud Public Edition et au bureau de l'agent. Cette solution intégrée permet aux prestataires de services de lancer des processus dans SAP S/4HANA Cloud Public Edition directement à partir de la console de l'agent.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

• Cela élimine le besoin de changer d'application pour les agents pour les opérations courantes (comme le contrôle d'un statut d'ordre de service). Plus besoin de passer à SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Au lieu de cela, les ordres de service apparaissent dans la chronologie de la console de l'agent.
• Elle simplifie l'implémentation d'un projet : les processus centraux restent dans SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Les documents apparaissent dans SAP Service Cloud Public Edition contextuellement via des mash-ups.
• Elle offre un véritable support front-back-office : les produits SAP se connectent en tant que solution intégrée unique.

Les coûts et produits peuvent être planifiés sur un ordre de service. Cette fonctionnalité possède les propriétés suivantes :

• Elle permet un meilleur reporting des coûts et produits pré-budgétés par ordre de service.
• Il fournit des informations sur la structure de coût d'un ordre de service.
• Il offre une meilleure base pour la prise de décision pour un ordre de service.
• Il permet de calculer les coûts et produits pré-budgétés par poste d'ordre de service, ainsi qu'un montant total.
• Un onglet spécifique appelé Coûts budgétés et produits pré-budgétés dans un ordre de service est disponible pour cette fonctionnalité.
• Il offre la possibilité de mettre à jour l'état de référence en cas de modifications de la planification.

Vous pouvez afficher les données les plus récentes des coûts et produits planifiés lorsque des modifications pertinentes surviennent dans votre processus de planification des services. En outre, vous pouvez suivre la marge planifiée toujours à jour en pourcentage, ce qui vous permet d'avoir une meilleure vue de planification.

Cette fonctionnalité est disponible sous En cours dans l'onglet Coûts et produits planifiés dans l'application Gestion des ordres de service au niveau de l'en-tête et du poste.

Vous pouvez affecter des éléments d'organigramme technique de projet (éléments d'OTP) comme attributs aux opérations de service telles que les contrats de service, les ordres de service ou les ordres de réparation. Dans les opérations de service, un élément d'OTP est utilisé comme attribut d'un objet de résultat, ce qui vous permet d'associer les coûts et produits des opérations de service à un projet et d'analyser la rentabilité au niveau du projet.

SAP S/4HANA Cloud, édition publique - Service contient également la possibilité de créer des règles de substitution pour déterminer la variante de calcul du coût de revient pour les documents de service. Vous pouvez utiliser l'application Gestion des règles de substitution et de validation - Documents de service pour définir des règles de substitution pour les opérations de service (documents de service). Les règles de substitution indiquent le centre de profit, le schéma de calcul, le domaine fonctionnel et le profil d'imputation qui sont appliqués.

Lorsque vous créez une opération de service, le système utilise les conditions que vous avez définies dans la règle de substitution pour dériver la zone cible disponible pour le poste. Lorsque vous apportez des modifications au poste d'opération de service, le système redétermine automatiquement le centre de profit, le schéma de calcul, le domaine fonctionnel ou le profil d'imputation à l'aide des conditions qui ont été définies pour le poste.

Les coûts et produits planifiés en cours peuvent être calculés et la marge planifiée en cours peut ensuite être mise à jour automatiquement avant la validation d'un ordre de service.

Cette fonctionnalité vous permet de vérifier la marge planifiée d'un ordre de service avant sa validation et, si nécessaire, d'apporter des modifications à l'ordre de service pour augmenter la marge bénéficiaire.

Vous pouvez afficher les résultats du calcul anticipé sous En cours dans l'onglet Coûts et produits planifiés de l'application Gestion des ordres de service au niveau de l'en-tête et du poste.

Lors de l'utilisation d'ensembles de services, pour que les coûts et produits planifiés en cours soient calculés automatiquement avant la validation de l'ordre de service, les postes d'un ordre de service ou d'un ensemble de services doivent être exempts d'erreur.

Les données en cours sont toujours mises à jour automatiquement lorsque des modifications sont apportées à un ordre de service. Par exemple, lorsque vous ajoutez un poste d'ordre de service ou que vous modifiez un poste, un nouveau calcul des valeurs en cours est déclenché.

Depuis la version 2508, vous pouvez utiliser les zones du groupe de marchandises 1 pour le groupe de marchandises 5 comme attribut pertinent pour la détermination du prix dans les scénarios de service. Cela vous permet de définir des conditions de prix en fonction du regroupement d'articles utilisé dans vos documents de service. En utilisant le groupe d'articles 1 au groupe d'articles 5 dans votre configuration de la détermination du prix, vous pouvez refléter les catégories de produits ou les types de services dans votre logique de détermination du prix, ce qui se traduit par une détermination du prix flexible adaptée aux besoins de votre entreprise.

Depuis la version 2602, vous pouvez affecter des éléments d'organigramme technique de projet (éléments d'OTP) facturables et non facturables aux postes d'ordre de service. Le système garantit que le type d'élément d'OTP affecté est aligné sur la pertinence pour la facture (que le poste d'ordre de service soit facturable ou non facturable) du type de poste, ce qui offre flexibilité et cohérence dans la gestion des postes de service facturables et non facturables.

Dans cette étape de processus, une fois qu'une activité pour un ordre de service est terminée, une confirmation de service liée est créée. Cela inclut la définition de la confirmation sur Terminé. S'il s'agit de la confirmation finale de l'activité (le poste dans l'ordre de service), la case Confirmation finale doit être cochée.

Par défaut, les postes confirmés sont configurés pour une facturation complète au client. Cela signifie que vous pouvez facturer un poste de l'ordre de service au client uniquement une fois que tous les postes de l'ordre de service ont été confirmés et que tous les statuts de poste ont été définis sur Terminé. Vous pouvez également modifier le type de poste utilisé dans un ordre de service en facturation partielle (SCP3, SCE3 ou SCS3). La facturation partielle vous permet de facturer un poste individuel d'un ordre de service dès sa confirmation, même si les autres postes n'ont pas encore été finalisés.

Une fois que le statut a été défini sur Terminé, la confirmation ne peut plus être modifiée : elle peut uniquement être annulée. Une fois la confirmation finale définie, le statut du cycle de vie de l'ordre de service lié est automatiquement défini sur Terminé. Il s'agit de la condition préalable à la validation des postes pour la facturation. Cependant, il est toujours possible d'annuler les confirmations.

Un modèle de rôle utilisateur spécifique est disponible pour un technicien du service client qui doit exécuter ces étapes dans le processus de service. Ce modèle de rôle est appelé SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_TEC. Il fait partie du catalogue fonctionnel avec l'ID SAP_S4CRM_BC_CUST_SRVC_TEC_PC. Ce rôle permet à un utilisateur de créer, terminer et annuler des confirmations. Les affectations peuvent également être contrôlées, les dépenses peuvent être enregistrées et les postes non planifiés peuvent être ajoutés à un ordre de service.

Pour créer une confirmation de service, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la barre de lancement SAP Fiori à l'aide du rôle Ingénieur service client.
2. Sélectionnez l'application Gestion des ordres de service et recherchez l'ordre de service pour lequel une confirmation doit être saisie.
3. Sélectionnez l'action Créer confirmation de service pour votre ordre de service dans la liste.
4. Saisissez toutes les données relatives à la confirmation de service.
5. Modifiez le statut du cycle de vie en Terminé.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

Les confirmations de service sont créées pour déclarer le temps de travail, les pièces de rechange et les dépenses lors de l'exécution d'un service. Lorsqu'une confirmation de service est terminée, les heures de travail sont transférées vers la feuille de saisie des temps (CATS). Pour les pièces de rechange utilisées, une sortie de marchandises est enregistrée à l'aide d'un document article et pour les dépenses, une pièce de comptabilité analytique est créée dans la comptabilité.

Lorsque ces documents liés sont créés, la date comptable est déterminée par le système, qui est transmise aux documents liés. Il n'est pas possible de saisir une date manuellement, à utiliser comme date comptable pour ces documents liés. Par exemple, une dépense a été payée il y a trois jours. Par conséquent, ces dépenses doivent être comptabilisées à cette date et non à la date à laquelle la confirmation de service est terminée.

Pour cette raison, une zone appelée Date de prestation de services a été introduite. Il représente la date à laquelle les dépenses ont été engagées ou une sortie de marchandises a été enregistrée pour une pièce de rechange prélevée sur le stock.

Pour une confirmation, il existe une page avec des détails d'en-tête et des pages avec des détails d'article spécifiques. Vous y trouverez cette zone pour un poste de confirmation de service.

La zone Date de prestation de services mentionnée précédemment est transmise aux documents liés tels qu'un document de contrôle de gestion et/ou un document article. Cette zone est alors utilisée comme nouvelle date comptable pour ces pièces au lieu de la date comptable déterminée à l'origine par le système. Elle est également considérée comme la date de taxe pour le calcul des taxes au niveau du poste. Pour les services (par opposition aux dépenses et aux pièces de rechange), la date de début du travail est utilisée comme date de prestation de services et, à son tour, comme date de taxe.

Si la date de prestation de services est saisie, cette date est également transmise aux postes de demande de document de facturation (DDF). Chaque poste de demande de document de facturation considère cette date comme la date de taxe pour le calcul des taxes.

La zone Date de prestation de services est également disponible pour les dépenses et les postes de prélèvement sur stock qui sont utilisés comme sous-postes d'un ensemble de services.

Une liste de tous les compteurs d'un équipement ou d'un poste technique (gérés dans un en-tête et un poste de confirmation de service) est disponible à partir d'une confirmation de service. Les détails du dernier relevé pour chaque compteur (comme l'ID de relevé, la valeur, les dernières dates de relevé, etc.) sont disponibles. La navigation à partir d'une confirmation de service pour afficher un point de mesure et/ou un document de mesure créé est également disponible. Un nouveau document de mesure peut également être créé.

La modification de la confirmation (IU Web) est disponible dans la page de confirmation du poste (dans la troisième colonne). L'option Modifier de confirmation permet à l'utilisateur d'accéder à la page d'en-tête de confirmation de l'interface utilisateur Web pour modifier le document. L'option Modifier est désactivée lorsque la confirmation a le statut Terminé.

Concernant l'annulation d'un ordre de service : dans l'application Gestion des ordres de service, après l'annulation d'une confirmation de service, le statut du poste d'ordre de service pertinent (dont la confirmation de service a été annulée) est défini sur Terminé. Le statut ne peut plus passer de Terminé à d'autres statuts. Par conséquent, lorsque vous redéfinissez le statut de l'ordre de service sur Validé et que vous essayez de créer à nouveau une confirmation de service pour ce poste d'ordre de service, aucun poste à confirmer ne peut être trouvé. Il s'agit de la réponse système standard pour l'application Gestion des ordres de service.

Pour pouvoir créer une confirmation de service, un nouveau poste d'ordre de service doit être créé pour cet ordre de service. La confirmation de service pour ce nouveau poste d'ordre de service peut ensuite être créée.

Un directeur du service clientèle peut réaffecter un membre de l'équipe service si le salarié actuellement affecté n'est pas en mesure d'effectuer le travail. Cette opération peut être effectuée à partir des détails du poste de confirmation de service, via l'option Proposer alternatives dans l'onglet Personnes/organisations concernées.

Il existe un rôle spécifique pour les techniciens du service client qui présente des différences clés par rapport au rôle Gestionnaire du service client. Comparons les deux rôles :

Le catalogue fonctionnel Responsable du service client permet d'utiliser les contrats de service, les ordres de service et les confirmations de service dans l'application SAP Fiori appelée Gestion des ordres de service. Il est également possible de vérifier les valeurs planifiées par rapport aux valeurs réelles pour la durée et les coûts, ainsi que le pourcentage d'avancement.

Les responsables du service client peuvent également affecter un technicien pour les ordres non affectés, valider les postes de confirmation de service pour la facturation, planifier des jobs pour créer des demandes de document de facturation et analyser le statut global dans l'application analytique SAP Fiori Synthèse des ordres de service.

Ce catalogue fonctionnel permet d'utiliser l'application Traitement des ordres de service. Il est possible de créer, de compléter et/ou d'annuler des confirmations, ainsi que de vérifier les affectations, de comptabiliser les dépenses et d'ajouter des postes non planifiés.

Ce tableau répertorie certaines des différences entre le bouton bascule de gestion disponible pour un directeur du service clientèle et celui pour un ingénieur services :

Objet	Action	Responsable du service client	Technicien du service client
Ordre de service	Créer/Modifier
Ordre de service	Afficher (Display)
Confirmation de service	Créer/Modifier
Confirmation de service	Afficher (Display)
Demande de facturation	Afficher/Valider

Le rôle Ingénieur service client permet à un ingénieur services de disposer d'un ensemble spécifique de vignettes uniques disponibles dans la barre de lancement SAP Fiori qui fournissent les informations et les fonctionnalités nécessaires à l'exécution des tâches de service. Les informations sont clairement divisées et les affectations sont définies pour aider un technicien dans le travail quotidien.

En outre, la possibilité de modifier les confirmations de service en cas de modifications inattendues du périmètre du travail est fournie au technicien qui exécute l'ordre de service.

Une vignette d'application SAP Fiori est disponible pour un ingénieur services qui contient une liste de tâches avec les types d'ordres suivants :

• Confirmations terminées : ordres avec confirmations terminées
• Confirmations en cours : ordres avec confirmations encore en cours

Le plus important pour les techniciens, lorsqu'ils commencent la journée, est d'afficher la liste des affectations. Cela représente ce sur quoi ils sont censés travailler pour les prochains jours. Si le travail est prolongé, ils peuvent en informer le responsable. Mes affectations affiche toutes les affectations actuelles d'un technicien. Vous pouvez filtrer les affectations par date de début demandée, par exemple.

Les onglets/options de sélection affichent les ordres de service à traiter par un technicien, en fonction de l'avancement réalisé sur ces ordres de service (en cours, terminés) :

• Tous les ordres validés affiche tous les ordres de service validés qui sont admissibles pour qu'un technicien puisse créer une confirmation.
• Avec confirmations en cours affiche les ordres avec des confirmations en cours pour un technicien (l'utilisateur connecté).
• Avec confirmations terminées affiche les ordres avec confirmations terminées pour un technicien (l'utilisateur connecté).

Une confirmation peut être créée à partir de la liste ainsi que des pages de détails des ordres validés. L'utilisateur technicien est défini par défaut comme membre de l'équipe service dans la fenêtre pop-up qui s'affiche.

Dans l'onglet Confirmations de l'écran Détails de l'ordre de service, le technicien peut rechercher les postes, regroupés par ID de confirmation.

Les articles non planifiés sont des articles que les techniciens peuvent uniquement identifier sur le site où ils travaillent et qui ne sont pas planifiés par un directeur du service clientèle. Ils peuvent être ajoutés à partir d'une confirmation de service (comme indiqué ci-dessus dans la capture d'écran). Le poste est alors ajouté à la confirmation avec le statut En cours et à l'ordre de service avec le statut Validé.

Voici les conditions dans lesquelles un poste non planifié peut être ajouté par un utilisateur avec le rôle utilisateur Ingénieur services affecté :

• Ordre est un type d'ordre de service standard.
• L'ordre a le statut Validé.
• La confirmation a le statut En cours.
• Différents types de postes peuvent être ajoutés, tels que des pièces de rechange, des postes de service et des notes de frais.

Les actions rapides pour une confirmation peuvent être exécutées à partir de la page de détails de l'ordre de service dans l'onglet Confirmations. Les actions rapides suivantes sont disponibles pour une confirmation :

• Confirmation complète
• Validation pour facturation (effectuée à partir de l'onglet Ordre pour les ordres fixes)
• Confirmation finale
• Annuler confirmation

Les boutons sont activés ou désactivés en fonction du statut et des erreurs dans la confirmation.

L'action rapide Terminer confirmation (1) est activée uniquement lorsqu'une confirmation a le statut En cours. Les confirmations déjà terminées sont exclues de la liste.

L'action rapide Annuler confirmation (2) est activée uniquement si elle est pertinente.

L'action rapide Confirmation finale (3) permet de définir la confirmation finale pour un ID de confirmation spécifique dans la liste.

Pour les pièces de rechange, vous pouvez afficher les informations sur les numéros de série dans la page à onglet Numéro de série d'un poste de confirmation de service. Les informations incluent le numéro de série, l'ID d'équipement et le numéro de série du fabricant.

Il est possible de saisir un numéro de lot pour les pièces gérées par lots directement dans une confirmation de service. Si un produit est activé pour la gestion des lots dans ses données de base produit, vous pouvez indiquer un numéro de lot pour la quantité consommée de chaque poste. Ce numéro de lot est ensuite enregistré dans le mouvement de stock une fois la confirmation de service terminée.

La validation d'un poste de commande pour la facturation crée un document appelé demande de document de facturation. Ce document sert de base au gestionnaire du traitement des factures pour créer un document de facturation pour le client. Cette étape de processus fait partie du rôle Responsable du service client et non du rôle Ingénieur service client.

Pour valider un ensemble de postes d'ordre de service, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la barre de lancement SAP Fiori en tant qu'utilisateur affecté au rôle Responsable du service client (SAP_BR_CUSTOMER_SRVC_MGR).
2. Accédez à l'espace Gestion des services.
3. Sélectionnez l'application Validation pour facturation.
4. Recherchez vos postes de commande client et sélectionnez Validation pour facturation.

Dans l'application Validation pour facturation, différents filtres ont été fournis pour affiner la recherche de postes d'ordre de service ou de confirmation de service qui peuvent être validés pour la facturation.

Ces zones peuvent être ajoutées en sélectionnant Ajuster filtres. Il peut s'agir, par exemple, de la zone Agence commerciale qui peut être utilisée comme poste filtre.

Vous pouvez créer des factures clients individuelles pour les opérations de service (par exemple, les ordres de service) dont les postes respectifs ont des secteurs d'activité différents. Cela vous permet d'effectuer un reporting financier granulaire (par exemple, la rentabilité) jusqu'aux secteurs d'activité au niveau du poste.

Pour les ordres à prix fixe, la validation pour la facturation d'un poste peut être effectuée à partir de l'onglet Postes d'ordre de service. Dans ce cas, aucune fenêtre pop-up n'apparaît et l'ordre de service est validé pour la facturation de tous les postes combinés.

La facturation des ordres de service avec gestion des postes non facturables est également prise en charge. Vous pouvez facilement identifier et exclure des postes non facturables. Un type de poste est disponible pour les postes qui ne doivent pas être inclus dans la facture finale. Lors de la création d'un ordre de service, vous pouvez sélectionner la catégorie de poste non facturable pour tous les postes pour lesquels le client ne doit pas être facturé. Les postes de ce type sont automatiquement exclus du document de facturation.

Pour créer un document de facturation (facture), procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la barre de lancement SAP Fiori en utilisant le rôle Gestionnaire du traitement des factures (basé sur le modèle de rôle SAP_BR_BILLING_CLERK).
2. Sélectionnez l'application Création de documents de facturation (Postes de l'échéancier de factures) dans l'espace Facturation (sur la page Synthèse).
3. Définissez toutes vos options par défaut et sélectionnez les postes pour la facturation requis (en fonction d'une demande de document de facturation).
4. Dans la boîte de dialogue Créer documents de facturation, saisissez les valeurs suivantes :
   • Type de facture : F2 Facture (F2)
   • Billing Date : date du jour
5. Cliquez sur OK.
6. Dans l'écran Facture F2, cliquez sur Sauvegarder.

Dans SAP S/4HANA Cloud Public Edition, la facturation interne pour les documents de service est également prise en charge. Une demande de facture inter-sociétés sur charges réelles peut être créée. Cette opération peut être effectuée à l'aide de l'application Générer demande de facturation interne.

Cette demande de facture est générée pour les saisies des temps et les frais liés aux services inter-sociétés. La zone Ordre de service (voir ci-dessus) qui couvre à la fois l'ordre de service et l'ordre de réparation a été ajoutée comme zone facultative au job Facturation sur charges réelles entre sociétés que vous pouvez créer pour la facturation interne.

La facturation ad hoc vous permet d'utiliser des plans de facturation ad hoc dans l'application Gestion des ordres de service pour définir librement des valeurs et des dates de facturation pour les postes d'ordre de service à prix fixe. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous voulez créer des demandes de document de facturation (DDF) pour des postes d'ordre de service à prix fixe avec une longue durée, que vous voulez pouvoir facturer à des dates spécifiques et pas seulement lorsque le poste d'ordre de service est terminé.

Pour la facturation ad hoc, vous utilisez l'onglet appelé Calendrier de facturation, disponible sur la page de détails d'un poste d'ordre de service. La facturation ad hoc vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Définissez les dates auxquelles la facturation doit avoir lieu et la valeur à facturer. Pour chaque date de facturation définie dans un calendrier de facturation ad hoc, le système génère une ligne de demande de facture.
• Facturez la valeur nette restante en une seule fois, ce qui permet au système de générer automatiquement une ligne de demande de facture avec toute la valeur nette restante pour un poste d'ordre de service.

Pour la facturation ad hoc, vous utilisez les types de postes prédéfinis suivants :

• Poste de produit service (facturation ad hoc) (SVP6)
• Ensemble de services (facturation ad hoc) (SVB7)
• Poste de charges (facturation ad hoc) (SVE6)
• Pièce de rechange gérée en stock (facturation ad hoc) (SVR6)
• Pièce de rechange (facturation ad hoc) (SVS6)
• Poste de service d'approvisionnement en services externes (SEW6)

Les jobs peuvent être planifiés pour créer des demandes de document de facturation (DDF) basées sur le plan de facturation ad hoc d'un poste d'ordre de service (et d'un poste d'ordre de réparation) à l'aide de l'application SAP Fiori Planification de la création des demandes de documents de facturation.

Cette application peut effectuer les opérations suivantes :

• Créer de nouveaux jobs pour planifier la création de demandes de documents de facturation et les sauvegarder comme modèles de job
• Utiliser une simulation pour tester rapidement le job sans créer réellement de demandes de documents de facturation
• Afficher et trier la liste des jobs de création de factures détaillées
• Filtrer les jobs de création de factures détaillées par statut, plage de dates, ID de job ou créateur de job et sauvegarder vos options de filtre comme variante de page
• Afficher les détails des jobs de création de factures détaillées
• Afficher le journal du job avec les détails de chaque événement journalisé, tels que le statut, l'horodatage et la description
• Ajuster les options d'affichage et sauvegarder et charger les vues personnalisées
• Exporter les données vers des feuilles de calcul