Utilisation de fonctionnalités supplémentaires liées aux opérations de service standard

Dans l'application Gestion de votre solution, après avoir sélectionné Configuration de votre solution, vous pouvez rechercher le domaine d'application Service, puis sous Options générales, vous trouverez l'option Motifs de comptabilisation pour service. Vous pouvez vérifier ici les motifs de calcul qui ont déjà été définis dans le système et ajouter de nouveaux codes si nécessaire.

Vous pouvez ensuite créer de nouveaux enregistrements de conditions de prix pour le type de condition DAI2 (Motif de calcul (%)) en utilisant les (nouveaux) motifs de calcul comme zones clés.

Les motifs de calcul peuvent désormais être utilisés dans les postes d'ordre de service et, en fonction des enregistrements de conditions définis, ils influencent la détermination du prix des postes d'ordre de service. Vous pouvez le voir en accédant aux détails de détermination du prix pour un poste d'ordre de service et en vérifiant si le type de condition DAI2 est visible avec la bonne valeur affectée.

Les motifs de calcul utilisés pour les postes d'ordre de service sont également copiés ultérieurement dans les confirmations de service pour ces postes.

Lors de la validation d'un ordre de service, les postes de sortie pour cet ordre de service sont générés et visibles dans une zone d'en-tête de l'onglet Pilotage des sorties.

L'utilisateur peut afficher un aperçu de l'édition du formulaire pour l'ordre de service au format PDF.

Le formulaire contient des détails sur l'adresse de livraison, les dates de service demandées, les contacts client, les détails de l'article et la détermination du prix. Il comporte un espace réservé pour les remarques de référence. Il est possible de configurer le formulaire en fonction des exigences de gestion.

Les ID de contrat de service peuvent être imprimés sur les formulaires d'impression des ordres de service au niveau de l'en-tête et du poste. Cela permet de gagner du temps lors de la recherche des ID de contrat de service utilisés pour gérer les appels et les e-mails des clients.

Le service passerelle FDP_CRMS4_SRV_OUTPUT_SRV, qui contient les entités ServiceContractNode et ServiceContractItemNode, est utilisé pour récupérer les données des ID de contrat de service pour les formulaires d'édition.

Les modifications apportées à un ordre de service peuvent nécessiter une mise à jour du formulaire. Pour ce faire, cliquez sur l'option Déterminer postes dans l'ordre de service. Seuls les postes Validé et Terminé sont pris en compte dans le formulaire. Le refus d'un ordre de service ne déclenche pas de redétermination des postes sur le formulaire.

L'envoi d'un e-mail peut être déclenché en sélectionnant Envoyer sortie. L'e-mail contient les détails de l'ordre de service dans un fichier PDF ajouté en pièce jointe. Les adresses e-mail sont déterminées en fonction des données de base. Deux rôles par défaut sont pris en charge : Contact et Donneur d'ordre.

La figure « Envoyer sortie » illustre un exemple d'e-mail envoyé au contact client avec le modèle d'e-mail sélectionné (en fonction de la configuration de l'e-mail).

Les modèles suivants sont fournis par SAP :

• CRMS4_SERVICE_ORDER_SUMMARY (Synthèse des ordres de service)
• CRMS4_SERVICE_ORDER_EMAIL_TMPL (Modèle d'e-mail pour ordres de service)
• SOMU_FORM_MASTER_A4

SAP S/4HANA Cloud Public Edition, service offre un moyen flexible de définir si un contrat de service, une offre de services et/ou un ordre de service sont pertinents pour l'édition. Les règles peuvent être définies individuellement pour chaque type de document. La diapositive présente les règles définies pour un ordre de service. Cette opération peut être effectuée de la même manière pour un contrat de service et/ou une offre de services.

Les zones Statut d'erreur, Statut d'annulation, Statut de validation et En cours sont disponibles sous forme de colonnes dans la table de décisions utilisée pour configurer la pertinence de l'édition pour un ordre de service. Pour ce faire, la zone Statut d'erreur est disponible pour un contrat de service. Pour une offre de services, la zone Statut de validation peut être utilisée.

Dans la fiche article d'un produit service ou de frais, un texte ADV peut être géré. Ce texte ADV est ensuite copié de la fiche article vers le poste d'ordre de service où ce produit est utilisé.

Dans le poste d'ordre de service, le texte ADV peut être mis à jour. La version mise à jour sera alors copiée du poste d'ordre de service dans la confirmation de service correspondante (lors de sa création).

À partir de la confirmation de service, le texte ADV est copié dans une demande de document de facturation (DDF) ultérieure et de là dans la facture correspondante.

Enfin, le texte ADV est disponible pour l'édition dans la version imprimable de la facture.

Cette fonctionnalité possède les propriétés suivantes :

• Il permet d'obtenir une meilleure vue d'ensemble des processus liés au client, y compris les ventes et les services. Pour ce faire, vous disposez d'un point d'accès unique pour tous les processus client dans les ventes et les services.
• Le contenu de l'application Client - Vue à 360° a été étendu pour inclure des onglets pour les offres de services et les ordres de service.
• L'accès à l'application Vue client à 360° a été effectué à partir de l'application Gestion des ordres de service en sélectionnant Donneur d'ordre.

Un groupe de services est une entité organisationnelle à laquelle des membres de l'équipe service sont affectés pour effectuer des tâches de service. Il facilite l'affectation des membres de l'équipe service dans les opérations de service, les analyses liées et la recherche d'opérations de service.

Les groupes de services peuvent être implémentés à l'aide de la fonction d'équipe dans la gestion des responsabilités. À l'aide de l'application SAP Fiori Gestion des équipes et responsabilités, il est possible de créer des données de base ou de gérer des données de base prédéfinies pour les groupes de services en indiquant des types de groupes de la catégorie de groupe Service. Les données de base d'un groupe de services incluent le pays, le code postal, la division et le magasin.

Le pays et le code postal indiquent le site dont un groupe de services est responsable. Le système utilise ces deux zones pour déterminer les groupes de services appropriés pour les clients dans différents pays et régions.

La division et le magasin indiquent le site par défaut où un membre du groupe de services (membre de l'équipe service exécutant) obtient des pièces de rechange pour effectuer une tâche de service. Après avoir créé les données de base pour un groupe de services, les étapes de configuration doivent être exécutées pour permettre l'utilisation de groupes de services dans des opérations de service spécifiques.

Le système peut déterminer les groupes de services en fonction du pays et du code postal du réceptionnaire des marchandises ou du donneur d'ordre. Les groupes de services sont déterminés automatiquement dans l'en-tête d'un ordre de service ou d'une confirmation de service. Ces groupes de services déterminés sont hérités par les postes de l'ordre de service ou de la confirmation de service. Il est possible d'utiliser la fonction Proposer groupe de services pour déclencher manuellement la détermination du groupe de services pour les postes d'un ordre de service ou d'une confirmation de service.

Une classification de fonctions EXEC_SRVC_EMPLOYEE est définie par SAP pour une équipe de la catégorie Service.

Les utilisateurs peuvent mapper leurs propres fonctions d'équipe définies à cette classification de fonctions. Ensuite, ces fonctions définies par l'utilisateur sont classées comme membre de l'équipe service (EXEC_SRVC_EMPLOYEE).

Un membre de l'équipe qui n'est pas classé comme Exe. membre de l'équipe service (EXEC_SRVC_EMPLOYEE) ne fait pas partie d'un résultat de recherche (dans un ordre de service, par exemple) par défaut.

Exéc. affectée Le membre de l'équipe service (EXEC_SRVC_EMPLOYEE) doit provenir du groupe de services affecté dans le même poste d'ordre de service ou un message d'erreur s'affiche (2002CE). Si une personne est affectée en tant qu'Exe. membre de l'équipe service (EXEC_SRVC_EMPLOYEE) n'a pas la fonction qui a été affectée en tant que membre de l'équipe service en fonction de la classification, un message d'avertissement s'affiche.

Dans l'espace unique de paiements en euros (SEPA), un payeur peut autoriser une société qui envoie un document de facturation à ce payeur à collecter les paiements sous forme de prélèvements automatiques. Pour autoriser les débits du compte d'un payeur, le payeur doit signer un mandat SEPA.

Le scénario décrit ici est le suivant : vous voulez collecter les paiements pour un payeur sous forme de prélèvement automatique sur le compte de votre client en fonction d'un mandat SEPA existant pour les documents de facturation créés pour vos ordres de service/confirmations de service. L'analyse/la création de mandats SEPA est effectuée à l'aide de l'application appelée Gestion des mandats SEPA.

Pour un client (c'est-à-dire un payeur) donné, un ou plusieurs mandats SEPA peuvent être créés. Pour pouvoir utiliser un mandat SEPA, il doit avoir un statut qui est défini sur Actif et qui est toujours valide.

Vous créez un ordre de service pour un payeur avec un mandat SEPA actif. Les conditions de paiement dans l'ordre de service doivent être sélectionnées pour qu'un mode de paiement pertinent pour SEPA soit sélectionné (comme le prélèvement automatique).

La zone Mandat SEPA (Référence du mandat) est modifiable ultérieurement si nécessaire Un mandat SEPA géré au niveau de l'en-tête dans un ordre de service est hérité dans tous les postes de cet ordre de service.

Une fois qu'un ordre de service avec un mandat SEPA est validé, il est possible de créer une confirmation de service qui reçoit également le mandat SEPA présent dans l'ordre de service. La confirmation de service est alors terminée et validée pour la facturation.

Le document de facturation (créé sur la base d'une demande de document de facturation) contient à nouveau le même mandat SEPA que celui que contiennent l'ordre de service et la confirmation de service.

Depuis la version 2602, vous pouvez utiliser des hiérarchies de produits dans les applications pour les opérations de service, telles que l'application Gestion des ordres de service. Les hiérarchies de produits sont utiles lorsque vous voulez organiser des produits (c'est-à-dire des articles) sur plusieurs niveaux, pour des cas d'utilisation tels que la détermination des prix. Lorsque les déterminations de prix sont configurées pour dépendre des données de hiérarchie de produits, vous pouvez utiliser des hiérarchies de produits dans les opérations de service pour la détermination du prix.

Depuis la version 2602, vous pouvez désormais également utiliser des hiérarchies clients dans les applications pour les opérations de service, telles que l'application Gestion des ordres de service. Les hiérarchies clients sont souvent nécessaires et utiles pour organiser les clients sur plusieurs niveaux, pour des utilisations telles que la détermination du prix. Vous pouvez utiliser des hiérarchies clients dans les opérations de service pour la détermination du prix si les déterminations de prix sont configurées pour dépendre des données de hiérarchie clients.