Execução das etapas do processo de solução Compras de bens de consumo

O processo de solução Compras de bens de consumo pode começar com uma requisição de compra que pode ser criada manual ou automaticamente.

Uma requisição de compra é um documento interno que define as necessidades de um material ou serviço. Este documento autoriza o departamento de compras a suprir o material na quantidade indicada para a data indicada.

Como comprador, você pode criar requisições de compra para bens de consumo utilizando o app Administrar requisições de compra - Profissional. Se um workflow de aprovação for definido, a requisição de compra está sujeita a aprovação, caso contrário, é aprovada automaticamente.

Você pode utilizar a determinação automática da fonte de suprimento para que o sistema procure as possíveis fontes de suprimento, como o registro info para compras ou um contrato.

Os valores propostos para o seu usuário podem ser definidos utilizando o app Valores propostos para usuários - Requisições de compra por um especialista em configuração.

Você também pode criar requisições de compra utilizando o app Criar requisição de compra - Avançado. Você pode definir os valores propostos para este app utilizando as Configurações pessoais disponíveis no app. A determinação automática da fonte de suprimento também está disponível neste app.

Como comprador, você pode converter as requisições de compra utilizando o app Processar requisições de compra. Utilizando este app, você pode exibir requisições de compra. Você também pode utilizar o app para atribuir fontes de suprimento aos itens da requisição de compra e, em seguida, criar o pedido subsequente. Você só pode acessar requisições de compra se tiver autorizações para o respectivo grupo de compradores, organização de compras e centro.

A possibilidade de criar um ou vários pedidos depende do fornecedor, organização de compras e grupo de compradores associados aos itens de requisição de compra selecionados.

O processo de solução também pode começar diretamente criando o pedido para bens de consumo. Se um workflow de aprovação for definido, o pedido está sujeito a aprovação, caso contrário, é aprovado automaticamente.

Um pedido é uma solicitação ou instrução de uma organização de compras para um fornecedor ou um centro para fornecer uma quantidade de material ou para executar serviços em um determinado momento.

Como comprador, você pode criar pedidos para bens de consumo usando o app Administrar pedidos. Você pode utilizar este app para administrar e procurar pedidos para bens de consumo. Você pode criar pedidos para itens padrão ou itens com limite.

Você deve atualizar a Categoria da classificação contábil para o pedido. Você pode utilizar a classificação contábil múltipla em seu pedido de compra para que os custos cobertos pelo pedido de compra sejam distribuídos por diferentes centros de custo ou projetos.

Utilizando a ficha de registro Controle do processo no nível do item, você pode ativar ou desativar a entrada de mercadorias e a entrada de mercadorias não avaliada.

Assim que as mercadorias encomendadas chegarem e a entrada de mercadorias tiver sido ativada no pedido, você pode lançar a entrada de mercadorias para seu pedido. Como chefe do depósito ou responsável pelo MRP, usando o app Registrar entrada de mercadorias para documento de compras, você pode registrar a entrada de mercadorias com referência ao pedido no qual as mercadorias pedidas são para consumo direto. Uma vez que as mercadorias são destinadas ao consumo, somente as estatísticas de consumo são atualizadas no registro mestre de produtos/materiais.

No caso de entrada de mercadorias para consumo, o objeto de classificação contábil (como um centro de custo, ordem, imobilizado, etc.) é debitado. Você pode registrar a entrada de mercadorias para pedidos com classificações contábeis simples ou múltiplas.

Se você atualizar a Nota de remessa ao registrar a entrada de mercadorias, pode utilizá-la como referência em vez de referenciar o pedido ao criar a fatura de fornecedor.

A entrada de mercadorias não é obrigatória para compras de bens de consumo. Você pode desativá-la no controle do processo desmarcando-a ao criar o pedido.

Como contador da contabilidade de fornecedores para suprimento, utilizando este app, você pode criar faturas de fornecedores para seus pedidos com base no documento recebido do seu fornecedor. Você também pode criar notas de crédito, créditos subsequentes e débitos subsequentes.

Você insere os dados básicos, como a data da fatura ou o número do documento de referência da fatura recebida. O emissor da fatura é preenchido automaticamente assim que você inserir o documento de compras de referência.

Você pode selecionar Exibir mais na seção Informações gerais para editar, por exemplo, os campos Atribuição, Texto de item e Texto de cabeçalho. Após o lançamento, o sistema transfere esses textos para o documento contábil correspondente.

Você pode modificar a taxa de câmbio que é exibida de acordo com as definições de configuração. Você pode modificar a taxa de câmbio até criar um item da fatura. Se você especificar uma referência ao pedido com taxa de câmbio fixa e criar o item da fatura, a taxa de câmbio será criada automaticamente para a fatura.

Em Referências do documento de compras, você utiliza como referência o número do pedido indicando a categoria do documento de referência. Se existir uma entrada de mercadorias para o pedido e se a nota de remessa tiver sido atualizada para a EM, você também pode utilizar a nota de remessa como referência.

Você pode criar a fatura para todos os itens relevantes do pedido referenciado para o qual a fatura foi recebida. O sistema selecionará os itens relevantes para a fatura que chegou e a entrada de mercadorias foi registrada para o pedido referenciado. Para o segundo item neste pedido, não foi registrada nenhuma entrada de mercadorias, por isso não é possível criar uma fatura de fornecedor para o mesmo.

Você pode modificar as condições de pagamento. Assim que as condições de pagamento tiverem sido adotadas pelo sistema, elas não são mais modificadas automaticamente. Se você alterar as condições de pagamento ou o fornecedor ao criar uma fatura de fornecedor, deverá verificar as condições de pagamento e redefini-las manualmente, se necessário.

Utilizando a ficha de registro Custos complementares de aquisição não planejados, você pode adicionar os custos complementares de aquisição que não foram planejados ou incluídos durante a criação do pedido. É possível configurar os custos complementares de aquisição não planejados para excluir itens do Razão.

Se você selecionar a função Simular ou Lançar, o sistema compara os dados de quantidade e montante de cada item da fatura de fornecedor com os dados do item do pedido relacionado. A diferença entre os débitos e créditos (Saldo) não deve estar fora dos limites de tolerância definidos. Com a função Verificar, você pode fazer com que o sistema verifique a fatura antes de tentar lançar.

A função Simular permite exibir os movimentos de conta antes de lançar o documento. Na visão Simulação, você também pode comutar a moeda de simulação e lançar a fatura de fornecedores.

Você pode Pré-registrar o documento de faturamento para que alguém conclua o processo e o lance mais tarde.

Você pode exibir o Histórico do pedido. No fluxo de documentos, você pode ver o documento do pedido e as entradas de mercadorias do item do pedido referenciado.

Você pode reduzir a fatura. Se você receber uma fatura de fornecedores com um desvio no montante, na quantidade ou nos dois, você pode documentar essa diferença nos dados detalhados do item da fatura selecionando a função Reduzir fatura. Para uma fatura reduzida, o app lança uma fatura e uma nota de crédito ao mesmo tempo e cria uma carta de reclamação.