Execução das etapas do processo de solução Compras de materiais diretos

O processo de solução de suprimento de materiais diretos pode começar com uma requisição de compra que pode ser criada manual ou automaticamente.

Uma requisição de compra é um documento interno que define as necessidades de um material ou serviço. Este documento autoriza o departamento de compras a suprir o material na quantidade indicada para a data indicada.

Como comprador, você pode criar requisições de compra para materiais estocáveis manualmente utilizando o app Administrar requisições de compra - Profissional. Se um workflow de aprovação for definido, a requisição de compra está sujeita a aprovação, caso contrário, é aprovada automaticamente.

Você pode utilizar a determinação automática da fonte de suprimento para que o sistema procure as possíveis fontes de suprimento, como o registro info para compras ou um contrato.

Os valores propostos para o seu usuário podem ser definidos utilizando o app Valores propostos para usuários - Requisições de compra por um especialista em configuração.

Você também pode criar requisições de compra utilizando o app Criar requisição de compra - Avançado. Você pode definir os valores propostos para este app utilizando as Configurações pessoais disponíveis no app. A determinação automática da fonte de suprimento também está disponível neste app.

Como comprador, você pode converter as requisições de compra utilizando o app Processar requisições de compra. Utilizando este app, você pode exibir requisições de compra. Você também pode utilizar o app para atribuir fontes de suprimento aos itens da requisição de compra e, em seguida, criar o pedido subsequente. Você só pode acessar requisições de compra se tiver autorizações para o respectivo grupo de compradores, organização de compras e centro.

A possibilidade de criar um ou vários pedidos depende do fornecedor, organização de compras e grupo de compradores associados aos itens de requisição de compra selecionados.

Você pode converter requisições de compra em pedidos automaticamente utilizando o app Escalonar jobs de compras - Avançado com o modelo de job Criação automática de pedidos a partir de requisições.

Como pré-requisito para a criação automática do pedido, você deve ativar o código do pedido automático para o material e fornecedor que são utilizados na requisição de compra.

• Nos dados mestre do produto/material, selecione Autom. Pedido na seção Dados gerais
• Nos dados mestre de parceiro de negócios – fornecedor, selecione Pedido automático na seção Dados de compras

Você pode escalonar o job usando a função de recorrência para que ele seja executado regularmente.

O processo também pode começar com a criação direta de um pedido para material estocável. Se um workflow de aprovação for definido, o pedido está sujeito a aprovação, caso contrário, é aprovado automaticamente.

Um pedido é uma solicitação ou instrução de uma organização de compras para um fornecedor ou um centro para fornecer uma quantidade de material ou para executar serviços em um determinado momento.

Como comprador, você pode criar pedidos para material estocável manualmente usando o app Administrar pedidos. Você pode utilizar este app para administrar e procurar pedidos para material estocável.

Assim que as mercadorias encomendadas chegarem e a entrada de mercadorias tiver sido ativada no pedido, você pode lançar a entrada de mercadorias para seu pedido. Como chefe do depósito ou responsável pelo MRP, usando o app Registrar entrada de mercadorias para documento de compras, você pode registrar a entrada de mercadorias com referência ao pedido no qual as mercadorias pedidas são para consumo direto. Uma vez que as mercadorias são destinadas ao consumo, somente as estatísticas de consumo são atualizadas no registro mestre de produtos/materiais.

Documento do material: a entrada de mercadorias é obrigatória para o suprimento de materiais diretos. Quando você registra uma entrada de mercadorias, o sistema cria automaticamente um documento do material que serve como comprovante do movimento de mercadorias. Você pode exibir o documento do material usando o link na mensagem de êxito após o registro da EM ou usando o app Síntese de documentos do material. Você também pode abrir o documento usando o fluxo do processo no nível do item do pedido no app Administrar pedidos.

Documento contábil : Em paralelo ao documento do material, o sistema cria um documento contábil. O documento contábil contém as linhas de lançamento (para as contas correspondentes) que são necessárias para o movimento. Você pode exibir o documento contábil utilizando o fluxo do processo na visão do documento do material.

Valor do estoque: quando você registra a entrada de mercadorias, o sistema aumenta o estoque avaliado total e o tipo de estoque (por exemplo, o estoque de utilização livre) pela quantidade fornecida. O valor do estoque é atualizado ao mesmo tempo.

Estoque bloqueado na entrada de mercadorias: você pode aceitar condicionalmente uma remessa. Você registra essas remessas no estoque bloqueado na entrada de mercadorias. Ao contrário das entradas de mercadorias no depósito, as entradas registradas no estoque bloqueado na entrada de mercadorias ainda não fazem parte do estoque avaliado.

Contas do Razão: quando a entrada de mercadorias é registrada, o sistema atualiza automaticamente as contas do Razão pelo valor da entrada de mercadorias.

Nota de acompanhamento da mercadoria: ao inserir a entrada de mercadorias, você pode imprimir a nota de acompanhamento da mercadoria.

Distribuição: você pode distribuir a quantidade recebida para cada item por diferentes depósitos usando o ícone mais em Distribuição.

Nota de remessa: se você atualizar a Nota de remessa, por exemplo, inserindo o número do documento emitido pelo fornecedor, ao registrar a entrada de mercadorias, pode utilizá-la como referência em vez de referenciar o pedido ao criar a fatura de fornecedores.

Como responsável pelo MRP, você pode administrar o estoque para materiais usando o app Administrar estoque. Você pode utilizar o app para atualizar o estoque para um material, por exemplo, no caso de materiais danificados que precisem ser sucateados, uma vez que eles não devem mais aparecer na visão geral de estoques.

Você pode modificar o estoque utilizando o ícone na linha do depósito para o tipo de estoque onde você quer processar uma modificação de estoque. A caixa de diálogo Administrar estoque é aberta, na qual você pode inserir os dados. Após o registro da modificação de estoque, o sistema cria um documento do material.

Você pode navegar e abrir o app Material individual do estoque e analisar a visão geral de estoques para o material.

Como contador da contabilidade de fornecedores para suprimento, utilizando este app, você pode criar faturas de fornecedores para seus pedidos com base no documento recebido do seu fornecedor. Você também pode criar notas de crédito, créditos subsequentes e débitos subsequentes.

Você insere os dados básicos, como a data da fatura ou o número do documento de referência da fatura recebida. O emissor da fatura é preenchido automaticamente assim que você inserir o documento de compras de referência.

Você pode selecionar Exibir mais na seção Informações gerais para editar, por exemplo, os campos Atribuição, Texto de item e Texto de cabeçalho. Após o lançamento, o sistema transfere esses textos para o documento contábil correspondente.

Você pode modificar a taxa de câmbio que é exibida de acordo com as definições de configuração. Você pode modificar a taxa de câmbio até criar um item da fatura. Se você especificar uma referência ao pedido com taxa de câmbio fixa e criar o item da fatura, a taxa de câmbio será criada automaticamente para a fatura.

Em Referências do documento de compras, você utiliza como referência o número do pedido indicando a categoria do documento de referência. Você também pode usar a nota de remessa como referência se ela tiver sido atualizada durante o registro da entrada de mercadorias.

Você pode criar a fatura para todos os itens relevantes do pedido referenciado para o qual a fatura foi recebida. O sistema selecionará os itens relevantes para a fatura que chegou e a entrada de mercadorias foi registrada para o pedido referenciado.

Você pode modificar as condições de pagamento. Assim que as condições de pagamento tiverem sido adotadas pelo sistema, elas não são mais modificadas automaticamente. Se você alterar as condições de pagamento ou o fornecedor ao criar uma fatura de fornecedor, deverá verificar as condições de pagamento e redefini-las manualmente, se necessário.

Utilizando a ficha de registro Custos complementares de aquisição não planejados, você pode adicionar os custos complementares de aquisição que não foram planejados ou incluídos durante a criação do pedido. É possível configurar os custos complementares de aquisição não planejados para excluir itens do Razão.

Se você selecionar a função Simular ou Lançar, o sistema compara os dados de quantidade e montante de cada item da fatura de fornecedor com os dados do item do pedido relacionado. A diferença entre os débitos e créditos (Saldo) não deve estar fora dos limites de tolerância definidos. Com a função Verificar, você pode fazer com que o sistema verifique a fatura antes de tentar lançar.

A função Simular permite exibir os movimentos de conta antes de lançar o documento. Na visão Simulação, você também pode comutar a moeda de simulação e lançar a fatura de fornecedores.

Você pode Pré-registrar o documento de faturamento para que alguém conclua o processo e o lance mais tarde.

Você pode exibir o Histórico do pedido. No fluxo de documentos, você pode ver o documento do pedido e as entradas de mercadorias do item do pedido referenciado.