Introducción a la página Configuración de viajes

Explorar la página de configuración de viajes

Objective

After completing this lesson, you will be able to acceder y revisar las opciones superior, inferior y de navegación de la página Configuración de viajes.

Introducción a la página Configuración de viajes

La página Configuración de viaje en Concur Travel contiene configuraciones que determinan la experiencia de usuario y la funcionalidad del sitio. Las opciones de configuración se agrupan en diferentes secciones en toda la página.

En esta lección, aprenderá a acceder a la página Configuración de viajes, navegar por ella utilizando herramientas como CTRL+F y Ayuda rápida y revisar los elementos clave en la parte superior e inferior de la página, incluidos los detalles de configuración y las acciones disponibles.

Acceso a la página de configuración de viajes

Para acceder a la página Configuración de viajes, vaya a Administración > Viajes > Administración del sistema de viajes. A partir de ahí, tiene dos opciones:

  • Seleccione el nombre de configuración en la columna Empresa/Configuración para abrir la página Configuración de viajes
  • Seleccione el icono (+) en la columna Editar, junto al nombre de configuración, para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione Configuración de viaje
La imagen muestra una guía para navegar para acceder a la página Configuración de viajes de la empresa. Comience seleccionando Inicio > Administrador del sistema de viajes y, a continuación, seleccione el icono Editar junto a la Empresa/Configuración que desea ver y seleccione Configuración de viaje de la lista que se muestra.

Nota

Esta función está basada en autorizaciones. Para acceder a la página de configuración de viajes, necesita el permiso Agente de viajes.

Navegación a través de la página Configuración de viajes

La página Configuración de viajes de la empresa es un centro integral que reúne una amplia gama de opciones y configuraciones. Dado su tamaño y la cantidad de información que contiene, navegar por esta página de manera eficiente es esencial. Hay algunos consejos y trucos diferentes para facilitar la navegación.

Para obtener más información sobre los consejos de navegación, revise el siguiente gráfico y la información correspondiente.

La imagen proporciona consejos para ayudar a los usuarios a navegar por la compleja página de configuración de viajes de forma eficiente. Los consejos representados incluyen la función de búsqueda CTRL F, la barra de desplazamiento, los enlaces de sección y los botones de ayuda rápida.
  • CTRL + F (Control F) - Utilice la tecla de control del teclado con F para buscar palabras clave y encontrar secciones específicas en la página más rápido
  • Barra de desplazamiento: utilice la barra de desplazamiento para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la página
  • Enlaces de sección: los enlaces aparecen después de cada sección para llevarlo más rápido a secciones específicas de la página de configuración de viajes
  • Botón de ayuda rápida: puede pasar el ratón por encima del botón de ayuda para obtener más información sobre los elementos específicos que aparecen como signo de interrogación en toda la página.

Ahora que ya está familiarizado con la navegación por la página, veamos la funcionalidad que aparece en la parte superior e inferior de la página.

Veamos primero la parte superior de la página. En la parte superior de la página, encontrará el nombre de la empresa y el ID de empresa y el ID de configuración asociados junto con los campos Nombre de configuración y Nivel de facturación.

Revise el siguiente gráfico etiquetado y la tabla correspondiente para obtener más información en la parte superior de la página de configuración de viaje.

La imagen muestra la parte superior de la página Configuración de viajes de la empresa y resalta el nombre de la empresa, el ID de Concur, el código de configuración de Concur, el nombre de la configuración y el nivel de facturación.
CampoDescripción
1. Nombre de la empresaEl nombre de la empresa se muestra aquí.
2. CLIQIDEl ID de empresa se muestra aquí.
3. CLIQCONFIGEl ID de configuración se muestra aquí.
4. Nombre de configuraciónAquí se muestra el nombre de la configuración. Este nombre debe ser lo suficientemente detallado para que se identifique fácilmente en la lista de configuraciones.
5. Nivel de facturaciónEste campo se utiliza para fines de facturación.

En la parte inferior de la página de configuración, encontrará las siguientes opciones:

  • Grabar
  • A la lista de empresas
  • Desactivar esta configuración
  • Mostrar historial de modificaciones

Revise el siguiente gráfico etiquetado y la tabla correspondiente para obtener más información sobre estas opciones.

La imagen muestra cuatro opciones de acción clave disponibles en la parte inferior de la página de configuración de viaje, incluidas: Guardar, En la lista de la empresa, Desactivar esta configuración y Mostrar historial de cambios.
CampoDescripción
1. GuardarSeleccione esta opción para guardar todos los cambios realizados en toda la página Configuración de viajes de la empresa.
2. A la lista de empresasSeleccione esta opción para volver a la lista inicial Configuración de viajes de la empresa para todas las configuraciones.
3. Desactivar esta configuraciónSeleccione para desactivar la configuración. Si hay usuarios asociados a esta configuración, se le pedirá que cambie la política de viajes a la que están asignados los usuarios.

Atención

Existe un proceso para desactivar una configuración. Se necesita una orden de trabajo de desactivación (formulario de pedido en línea) para terminar correctamente otros procesos relacionados que se ejecutan en segundo plano, como la facturación, por ejemplo.
4. Mostrar historial de modificacionesSeleccione esta opción para ver los últimos diez cambios en la configuración de viaje y el nombre/inicio de sesión del usuario que realizó cada cambio.
5. Nivel de facturaciónEste campo se utiliza para fines de facturación.

Resumen

  • Navegar de forma eficiente utilizando CTRL+F, la barra de desplazamiento, los enlaces de sección y la información sobre herramientas de ayuda rápida
  • En la parte superior de la página se muestran Nombre de la empresa, CLIQID, CLIQCONFIG y Nivel de facturación
  • Acciones inferiores: Guardar, En la lista de empresas, Desactivar esta configuración y Mostrar historial de modificaciones
  • La desactivación necesita una orden de trabajo (formulario de pedido en línea); puede requerir reasignar usuarios; afecta a procesos de fondo como la facturación