[出張構成] ページの導入
フライトオプションの使用
ホテルオプションの使用
ソートの使用
車両オプションの使用
鉄道コネクターの使用
エージェントオプションの使用
電子メールオプションの使用
支払方法オプションの使用
ポリシーオプションの使用
追加オプションの使用

Introducing Form of Payment Options

Objective

After completing this lesson, you will be able to [出張構成] ページで [支払方法] オプションを管理します。

支払方法オプションの概要

[支払方法オプション] は、Concur Travel でのクレジットカードの使用に固有の設定を制御します。このレッスンでは、これらの設定にアクセスする方法と、これらの設定が予約プロセスに与える影響について学習します。

[出張構成] ページで [支払方法] オプションにアクセスするには、下図に示すように CTRL + F を使用して設定を検索します。

CTRL F を使用してセクションを検索することで、Travel システム管理の [支払方法] セクションを示すスクリーンショット

支払方法オプション設定

[出張構成] ページの [支払方法オプション] で利用可能な設定は以下のとおりです。

  • プロファイルにフライト/鉄道のクレジットカードが必要
  • 既定のコーポレートクレジットカードのユーザーカスタムプロパティ
  • カスタムのコーポレートカードを所有している場合でも、個人のクレジットカードの選択をユーザーに許可
  • ユーザーにクレジットカードの選択を強制
  • 支払方法選択リストで、ゴースト (CBA) カードの前に個人 (IBA) カードを表示
  • ゲストの予約に一時クレジットカードを許可する
  • 一時カードに BIN 制限を適用
  • ホテルのみの一時カード

詳細については、以下のセクションを確認してください。

プロファイルにフライト/鉄道のクレジットカードが必要

この設定を有効にすると、ユーザー/手配者は、フライトまたは鉄道に既定設定された個人のクレジットカードを入力せずに、プロファイルを保存したり、予約したりできなくなります。

[Travel システム管理] ページの [プロファイルにフライト/鉄道のクレジットカードが必要] チェックボックスが強調表示されているスクリーンショット

[ユーザープロファイル] ページの [クレジットカード] セクションでは、 [クレジットカードを追加] を選択してクレジットカード情報を追加することができます。

スクリーンショット: クレジットカードユーザープロファイル

クレジットカードの追加方法の詳細については、ビジネスユーザ向けの従来の Concur Travel 入門の従来の Concur Travel プロファイルの詳細の章を参照してください。

既定のコーポレートクレジットカードのユーザーカスタムプロパティ

このフィールドを使用して、コストセンターなどのカスタムフィールドにコーポレートクレジットカードをリンクし、経費が事前定義された値に対応付けられるようにします。

[Travel システム管理] ページの [既定のコーポレートクレジットカードのユーザーカスタムプロパティ] ドロップダウンが強調表示されているスクリーンショット

有効化すると、出張者は [カスタムフィールドを管理] で以前に設定されたカスタムフィールドにリンクされているカードを選択できるようになります。

Division_NAI_US (コストセンター) を使用するために利用可能なカスタムフィールドが表示されている [既定のコーポレートクレジットカードのユーザーカスタムプロパティ] ドロップダウンオプションが強調表示されているスクリーンショット。

ユーザ定義項目の詳細については、ユーザ定義項目管理における作業の章を参照してください。

カスタムのコーポレートカードを所有している場合でも、個人のクレジットカードの選択をユーザーに許可

[フライトおよび鉄道用] チェックボックスまたは [ホテル用] チェックボックス (もしくはその両方) を有効化して、出張者が予約プロセス中にコーポレートゴーストカードまたは個人のクレジットカードのいずれかを選択できるようにします。

[Travel システム管理] ページの [航空および鉄道] または [ホテル] (もしくはその両方) のカスタムコーポレートカードを所有している場合、個人所有のクレジットカードの選択をユーザーに許可する] チェックボックスが強調表示されたスクリーンショット。

注記

これが有効化されておらず、ユーザーに 1 つのコーポレートゴーストカードのみへのアクセス権が割り当てられている場合は、以下の図に示すように、 [確認と予約] ページの [支払方法] に [この購入は会社に直接請求されます] と表示されます。
航空運賃 $175.98、税および料金 $28.50、合計見積費用、および現在の支払総額 204.48 ドルを含む 価格サマリーのレビュー が表示されているフライト予約ページのスクリーンショット。「支払方法」の下には、「この購入は会社に直接請求されます」という強調表示されたメモがあります。下部には、運賃ルール、制限事項、危険物ポリシーへのリンク、および [戻る] および [フライトを予約して続行] というラベルの付いたボタンがあります。

ユーザが支払方法を選択できる場合は、以下のオプションも考慮することをお奨めします。

  • ユーザーにクレジットカードの選択を強制
  • 支払方法選択リストで、ゴースト (CBA) カードの前に個人 (IBA) カードを表示

ユーザーにクレジットカードの選択を強制

このオプションを有効にすると、ユーザーは Concur Travel の [確認と予約] ページでクレジットカードを選択するように強制されます。

[Travel システム管理] ページの [ユーザーにクレジットカードの選択を強制] チェックボックスが強調表示されているスクリーンショット。

支払方法ドロップダウンメニューのデフォルト選択は、クレジットカードを選択してください:

[価格サマリーの確認] ページのエンドユーザーの予約で [支払方法を選択] が強調表示されているスクリーンショット。

ユーザーは、ドロップダウンメニューからコーポレートゴーストカードまたはプロファイルのカードを選択することができます。既定では、コーポレートカードは黄色で表示され、プロファイルカードの前に表示されます。

[価格サマリーの確認] ページの支払方法の選択エンドユーザー予約のさまざまな支払オプションを示すスクリーンショット。

カードの表示順序を反転する場合は、以下の設定オプションを考慮してください。

支払方法選択リストで、ゴースト (CBA) カードの前に個人 (IBA) カードを表示

この設定が有効化され、個人 (IBA) カードとゴースト (CBA) カードの両方を使用できる場合、支払フィールドには最初に個人用カードが一覧表示され、ユーザーのプロファイルで表示名のアルファベット順にソートされます。最初の個人用カードがドロップダウンのデフォルト選択になり、その他のクレジットカードのデフォルト設定が上書きされます。ゴーストカードオプションは、個人用カードの後に表示されます。

[Travel システム管理] ページの [支払方法選択リスト内、ゴースト (CBA) カードの前に個人 (IBA) カードを表示] オプションを強調表示したスクリーンショット

[確認と予約] ページの [支払方法] ページに、以下が表示されます。

ドロップダウンオプション (最初に個人用クレジットカード、次にゴーストカード) を含む予約ページの支払方法の選択を示すスクリーンショット

コーポレートゴーストカードの詳細については、コーポレートゴーストカードの使用の章を参照してください。

ゲストの予約に一時クレジットカードを許可する

この設定を有効にすると、出張手配者および出張ユーザーがゲスト予約を行い、出張の予約時にクレジットカードを追加することができます。

左側の支払方法セクションと右側の支払方法の選択セクションを示す複合スクリーンショット。左側の [支払方法オプション] で、チェックボックス [ゲストの予約に一時クレジットカードを許可する] が選択されています。右側の支払方法の選択セクションを指している破線の矢印が、一時カードを使用 (下に入力) のラジオボタンが表示されています。一時クレジットカードオプションは、クレジットカード番号および有効期限 (月/年) のドロップダウンフィールドで強調表示されます。

一時カードに BIN 制限を適用

この設定が有効化されている場合、管理者は Concur Travel で一時カードとして使用できるクレジットカード番号を制御することができます。一時カードはシステムに保存されず、この予約に対してのみ有効です。

支払方法オプションセクションと 一時カードに BIN 制限を適用 の複合スクリーンショットが強調表示されています。ポップアップアラートに、会社では出張の予約にコーポレートクレジットカードのみが許可されます。入力した数字は、会社が許可している範囲内にありません。」と [OK] ボタンが表示されます。

銀行 ID 番号 (BIN) 制限の設定方法の詳細については、クレジットカード BIN 制限の使用の章を参照してください。

ホテルのみの一時カード

この設定を有効にすると、ホテル購入のみの一時カードのオプションが制限されます。この設定は、ゲストの予約に適用されます。

[Travel システム管理] ページの [ホテルのみの一時カード] オプションを強調表示したスクリーンショット

サマリ

  • プロファイルおよび予約を保存するには、プロファイルの航空/鉄道に個人のクレジットカードが必要です
  • 経費を正しくルーティングするために、ユーザーカスタムプロパティを使用してコーポレートカードをカスタムフィールドにリンクする
  • 個人用ゴーストカードとコーポレートゴーストカードを許可または制限します。オプションで、予約時に選択を強制します。
  • 支払一覧依頼を管理します。ゴーストカードの前に個人用カードを表示します (両方利用可能な場合)。
  • ゲスト予約の一時カードの有効化、カード番号範囲制限の適用、ホテルへの一時カードの制限 (必要な場合)