Explorando as etapas de pré-trabalho a serem concluídas

Objective

After completing this lesson, you will be able to explique as etapas necessárias a serem concluídas antes de definir a configuração do orçamento.

Funções disponíveis para o recurso Orçamento

Antes de configurar o orçamento, você deve primeiro concluir o pré-trabalho obrigatório: revisar e atribuir funções de orçamento.

FunçõesDescrição
Gerente/aprovador de orçamento
  • Aprova faturas, solicitações de compra, relatórios de despesas e solicitações e pode visualizar orçamentos nos dashboards de orçamento.
  • Se sua empresa incluir uma etapa de orçamento no fluxo de trabalho, poderá ser adicionada como aprovador de um orçamento específico.
  • Permite que a pessoa faça parte da hierarquia de gerentes do gerente para filtrar um orçamento.
  • Não tem acesso à configuração do orçamento.
Detentor do orçamento
  • É o detentor do orçamento e pode visualizar orçamentos nos dashboards.
  • Não tem acesso à configuração do orçamento.
Visualizador de orçamento
  • É o detentor do orçamento e pode visualizar orçamentos nos dashboards.
  • O responsável não tem acesso à configuração do orçamento.
Administrador de orçamento
  • Visualiza orçamentos nos dashboards.
  • Pode haver um ou vários visualizadores de orçamento.
  • Os dados no dashboard são os mesmos que o detentor do Orçamento.
  • Não tem acesso à configuração do orçamento.

Nota

Se o Administrador de orçamento também tiver a função Visualizador de orçamento, o administrador poderá ver todos os itens de orçamento configurados na seção Orçamento compartilhado dos Painéis de orçamento.

Nota

Os administradores só precisam da função Administrador de orçamento para acessar a Configuração de orçamento. Nenhuma função adicional é necessária.

Um usuário com a permissão Administrador de funções atribui essas funções por meio dos seguintes métodos:

  • Manualmente por meio de permissões de usuário
  • Via importação de funcionário sob demanda do Concur Travel and Expense (CTE)
  • Via Concur Expense Service (CES) Employee Import 305 record (use Y para a função apropriada)

O pré-trabalho do orçamento fornece a base para iniciar a criação da configuração do orçamento.

Como acessar a configuração de orçamento

Siga estas etapas para acessar a página Configuração de orçamento:

Etapas

  1. Vá para Administração e selecione Despesa. A página Admin. de Despesas é exibida.

    A imagem mostra uma captura de tela da interface do SAP Concur, destacando o menu suspenso Administração. O menu está dividido em duas seções: Aplicações e Administração. Na seção Administração, as opções incluem Empresa (com subopções para Administração e ferramentas da empresa), Solicitação, Despesa (destacada em amarelo) e Fatura.

  2. Selecione o link Configuração do orçamento.

    A imagem mostra uma captura de tela de uma seção da interface do SAP Concur na guia Despesa da página Admin. despesas. A interface exibe uma lista de opções de configuração administrativa relacionadas a despesas, como: Administração contábil, Regras de auditoria, Configuração do orçamento (destacada em amarelo).

    A página Configuração de orçamento é exibida.

Resultado

A página Configuração de orçamento inclui várias guias — algumas obrigatórias, outras opcionais — com base nas necessidades de sua organização. Nas próximas unidades e lições, você aprenderá o que cada guia faz e como configurá-las de forma eficaz.

A imagem mostra a página Configuração de orçamento. Ele apresenta guias como Itens de orçamento, Calendário contábil, Categoria de orçamento, Campos de controle de orçamento e Configurações de orçamento.

Principais considerações para criar a configuração de orçamento

  • Os dados do orçamento podem ser importados por meio de upload manual ou serviços da Web, pois não há processo noturno disponível por meio do File Transfer Protocol (FTP).

  • A visibilidade do administrador de orçamento não pode ser restringida pelo grupo, concedendo-lhe acesso a todos os orçamentos criados.

  • Embora os dados de orçamento não estejam acessíveis nos relatórios do Cognos, uma IU de exportação em massa está disponível para extrair vários tipos de dados entre orçamentos para uma planilha.

  • O recurso Orçamento está totalmente integrado aos produtos da Concur, mas os gastos são controlados somente nos módulos Despesa, Solicitação de compra, Fatura e Solicitação.

Referências

TítuloLink
Guia do administrador de orçamento – Configuração de orçamentoGuia do administrador de orçamento – Configuração de orçamento

Resumo

  • Atribua funções de orçamento antes de configurar o usando permissões de usuário ou importações de funcionários.
  • Somente a função Administrador de orçamento é necessária para acessar a Configuração de orçamento.
  • Acesse a Configuração de orçamento no menu Administração > Despesa.
  • A importação de dados de orçamento é manual ou via serviços Web; não existe nenhum processo FTP automático.
  • O administrador de orçamento tem visibilidade irrestrita de todos os orçamentos.

Learning

SAP FacebookSAP YoutubeSAP LinkedIn