Configuração de uma categoria de orçamento

Objective

After completing this lesson, you will be able to administrar categorias de orçamento.

Introdução

A configuração de uma categoria de orçamento na configuração de orçamento do SAP Concur é uma etapa opcional na criação da configuração.

Como adicionar uma nova categoria de orçamento

Siga estas etapas para adicionar uma nova categoria de orçamento. Vamos orientá-lo em cada parte do processo, com instruções detalhadas e capturas de tela para ajudá-lo ao longo do caminho.

Depois de concluir essas etapas, um vídeo de demonstração estará disponível para reforçar o que aprendeu e fornecer uma rápida recapitulação.

Etapas

  1. Na página Configuração de orçamento, selecione a guia Categoria de orçamento.

    A imagem mostra uma captura de tela da guia Categoria de orçamento na página Configuração de orçamento. A guia Categoria de orçamento é destacada em amarelo.

  2. Selecione Novo. A janela Adicionar categoria de orçamento é exibida.

    A imagem é mostrada como captura de tela da guia Categoria de orçamento na página Configuração de orçamento. As opções incluem: Novo (destacado em amarelo), Modificar e Remover. A tabela lista a Categoria de orçamento, os Tipos de despesa (Invoice) e os Tipos de despesa (Expense).

  3. Insira um nome de categoria de orçamento.

    A imagem mostra uma captura de tela da caixa de diálogo Adicionar categoria de orçamento. Na parte superior, há um campo rotulado Nome da categoria de orçamento (destacado em amarelo) e marcado como obrigatório (barra vermelha e a mensagem Nome da categoria de orçamento obrigatório). Mais campos disponíveis: Filtrar e Pesquisar texto. Abaixo, uma tabela lista vários tipos de despesa com caixas de seleção nas colunas rotuladas Tipos de despesa, Categoria de orçamento e Produto. Os botões Salvar e Cancelar estão na parte inferior.

  4. Use a seta suspensa Filtrar para filtrar suas categorias de orçamento. Você pode selecionar Todos os tipos de despesa, Todos os tipos de despesa ouTodos os tipos de despesa de fatura.

    A imagem mostra uma captura de tela da caixa de diálogo Adicionar categoria de orçamento. Na parte superior, há um campo rotulado Nome da categoria de orçamento (escritório) e marcado como obrigatório. Mais campos disponíveis: Menu suspenso Filtro (destacado em amarelo) com opções: Todos os tipos de despesa, Todas as faturas – Tipos de despesa e Todas as despesas – Tipos de despesa e Texto de pesquisa. Abaixo, uma tabela lista vários tipos de despesa com caixas de seleção nas colunas rotuladas Tipos de despesa, Categoria de orçamento e Produto. Os botões Salvar e Cancelar estão na parte inferior.

  5. Marque a caixa de seleção para cada tipo de despesa a ser incluído na categoria de orçamento. Use o campo Pesquisar texto para encontrar rapidamente um tipo de despesa.

    A imagem mostra uma captura de tela da caixa de diálogo Adicionar categoria de orçamento. Na parte superior, há um campo rotulado Nome da categoria de orçamento (escritório) e marcado como obrigatório. Mais campos disponíveis: menu suspenso Filtro com a opção Todos os tipos de despesa – e Texto de pesquisa (destacados em amarelo). Abaixo, uma tabela lista vários tipos de despesa com caixas de seleção disponíveis para seleção nas colunas rotuladas Tipos de despesa, Categoria de orçamento e Produto. Os botões Salvar e Cancelar estão na parte inferior.

  6. Selecione quantos tipos de despesa forem necessários.

    A imagem mostra uma captura de tela da caixa de diálogo Adicionar categoria de orçamento . Na parte superior, há um campo rotulado Nome da categoria de orçamento (escritório) e marcado como obrigatório. Mais campos disponíveis: menu suspenso Filtro com a opção Todos os tipos de despesa – selecionados e Pesquisar texto. Abaixo, uma tabela lista vários tipos de despesa com caixas de seleção nas colunas rotuladas Tipos de despesa, Categoria de orçamento e Produto. Dois tipos de despesa são selecionados e destacados em amarelo: Equipamento de escritório e Materiais de escritório. Os botões Salvar e Cancelar estão na parte inferior.

  7. Selecione Gravar para aplicar essas modificações.

    A imagem mostra uma captura de tela da caixa de diálogo Adicionar categoria de orçamento . Na parte superior, há um campo rotulado Nome da categoria de orçamento (escritório) e marcado como obrigatório. Mais campos disponíveis: menu suspenso Filtro com a opção Todos os tipos de despesa – selecionados e Pesquisar texto. Abaixo, uma tabela lista vários tipos de despesa com caixas de seleção nas colunas rotuladas Tipos de despesa, Categoria de orçamento e Produto. Dois tipos de despesa são selecionados: Equipamento de escritório e Materiais de escritório. Os botões Salvar (destacados em amarelo) e Cancelar estão na parte inferior.

Resultado

Pontos-chave

Para entender completamente as categorias de orçamento e a configuração do orçamento, é importante decompor alguns pontos-chave:

  • Inclua tipos de despesa (Invoice) ou tipos de despesa (Expense) ou combine tipos de despesa (Invoice) e tipos de despesa (Expense).
  • Use os mesmos tipos de despesa para diferentes categorias de orçamento.
  • Corresponda o tipo de despesa do item de despesa com o tipo de despesa da categoria do orçamento se o orçamento incluir uma categoria do orçamento.

Referências

  
Guia do administrador de orçamento – Gerenciar categorias de orçamentoGuia do administrador de orçamento – Gerenciar categorias de orçamento

Resumo

  • Adicione categorias de orçamento selecionando e nomeando-as e, em seguida, atribuindo tipos de despesa relacionados.
  • Inclua tipos de despesa do Invoice, tipos de despesa do Expense ou ambos dentro de uma categoria de orçamento.
  • Use os mesmos tipos de despesa em várias categorias de orçamento, se necessário.
  • Faça a correspondência dos tipos de despesa do item de despesa com os da categoria de orçamento atribuída para obter um orçamento preciso.

Learning

SAP FacebookSAP YoutubeSAP LinkedIn