Configuração de um item de orçamento

Siga estas etapas para configurar os detalhes do orçamento para um novo item de orçamento. Vamos orientá-lo em cada parte do processo, com instruções detalhadas e capturas de tela para ajudá-lo ao longo do caminho.

Depois de concluir essas etapas, um vídeo de demonstração estará disponível para reforçar o que aprendeu e fornecer uma rápida recapitulação.

1. Selecione a guia Itens de orçamento na página Configuração de orçamento. Por padrão, você será direcionado para a guia Itens de orçamento quando efetuar login na página Configuração de orçamento.

   

2. Selecione Novo para começar a criar um novo item de orçamento. A janela Adicionar item de orçamento é exibida.

   

3. Preencha todos os campos necessários.

   Campo	Descrição
   Nome do orçamento (obrigatório)	Insira um nome de orçamento. O nome pode ser qualquer combinação de caracteres, mas precisa ser único por exercício fiscal. O nome do orçamento não é exibido para usuários em nenhum lugar.
   Nome de exibição do orçamento (obrigatório)	Insira uma descrição do item de orçamento, que será exibida no dashboard de orçamento, na visão de transação e no aplicativo móvel para detentores, visualizadores e gerentes de orçamento. Máximo de 50 caracteres. Cuidado Para usuários móveis, o limite é de 20 caracteres.
   Detentor do orçamento (obrigatório)	Digite as três primeiras letras do nome do detentor do orçamento para procurar um detentor do orçamento. O resultado mostra todos os usuários com a função Detentor de orçamento.
   Tipo de período (obrigatório)	Selecione uma das opções: Anualmente Trimestral Mensal Intervalo de datas Os orçamentos de Intervalo de datas são definidos pelas datas de início e término, em vez de anos fiscais, e contêm um único período de orçamento.
   Exercício fiscal (obrigatório)	Selecione o ano fiscal associado a este item de orçamento ou deixe em branco para itens de orçamento de intervalo de datas.
   Moeda (obrigatória)	Selecione a moeda associada a este item de orçamento.
   Categoria de orçamento (opcional)	Selecione a categoria de orçamento associada a este item de orçamento.
   Tipo de orçamento	Selecione o tipo de orçamento: Conta de orçamento (padrão), Conta restrita, Conta pessoal. Orçamentos de uso pessoal são orçamentos associados a uma pessoa para educação, direitos ou outros benefícios. Os itens de despesa corresponderão ao orçamento pessoal se o detentor do orçamento e o solicitante do item de despesa forem iguais, e a outra configuração correspondente nos itens de orçamento for atendida. Uma conta restrita é outro nome para um subsídio público ou um orçamento orientado por objetivos.
   Valor do orçamento (obrigatório)	Este é o montante anual para o orçamento.

   

4. Selecione Gravar para aplicar essas modificações.

   
   Praticar

   Crie manualmente um orçamento com o detentor do orçamento Hugo First. O orçamento anual para 2025 é de US$ 40.000. As categorias de orçamento não são utilizadas para este orçamento.