Exploración de los pasos previos al trabajo para completar

Objective

After completing this lesson, you will be able to explique los pasos necesarios para completar antes de configurar la configuración de presupuesto.

Roles disponibles para la función Presupuesto

Antes de configurar el presupuesto, primero debe completar el trabajo previo obligatorio: revisar y asignar roles de presupuesto.

Roles	Descripción
Administrador/aprobador de presupuestos	Aprueba facturas, solicitudes de compra, informes de gastos y solicitudes y puede ver presupuestos en los paneles de control de presupuesto. Si su empresa incluye un paso de presupuesto en el flujo de trabajo, se puede agregar como aprobador para un presupuesto específico. Permite que la persona forme parte de la jerarquía de gerentes del gerente para filtrar un presupuesto. No tiene acceso a la configuración de presupuesto.
Propietario del presupuesto	Es propietario del presupuesto y puede ver los presupuestos en los paneles de instrucciones. No tiene acceso a la configuración de presupuesto.
Visor de presupuesto	Es propietario del presupuesto y puede ver los presupuestos en los paneles de instrucciones. El propietario no tiene acceso a la configuración de presupuesto.
Administrador de presupuesto	Visualiza los presupuestos en los paneles de instrucciones. Puede haber uno o varios visores de presupuesto. Los datos del panel de instrucciones son los mismos que el propietario del presupuesto. No tiene acceso a la configuración de presupuesto. Nota Si el administrador de presupuesto también tiene el rol de visualizador de presupuesto, el administrador podrá ver todos los elementos de presupuesto configurados en la sección Presupuesto compartido de los paneles de control de presupuesto.

Nota

Los administradores solo necesitan el rol Administrador de presupuesto para acceder a Configuración de presupuesto. No se requiere ningún rol adicional.

Un usuario con el permiso Administrador de funciones asigna estas funciones mediante los siguientes métodos:

Manualmente mediante permisos de usuario
A través de la importación de empleados on-demand de Concur Travel and Expense (CTE)
A través del registro Importación de empleados 305 del servicio Concur Expense (CES) (utilice Y para el rol adecuado)

El trabajo previo de presupuesto le proporciona la base para empezar a crear la configuración de presupuesto.

Cómo acceder a la configuración de Budget

Siga estos pasos para acceder a la página Configuración del presupuesto:

Pasos

Vaya a Administración y seleccione Gastos. Aparece la página Admin. de gastos.
Seleccione el enlace Configuración de presupuesto.
Se muestra la página Configuración del presupuesto.

Resultado

La página Configuración del presupuesto incluye varias pestañas (algunas obligatorias y otras opcionales) en función de las necesidades de su organización. En las próximas unidades y lecciones, aprenderá lo que hace cada pestaña y cómo configurarlas de forma efectiva.

La imagen muestra la página Configuración de presupuesto. Cuenta con pestañas como Elementos de presupuesto, Calendario fiscal, Categoría de presupuesto, Campos de seguimiento de presupuesto y Configuración de presupuesto.

Consideraciones clave para crear la configuración de presupuesto

Los datos de presupuesto se pueden importar mediante carga manual o servicios web, ya que no hay ningún proceso nocturno disponible a través del protocolo de transferencia de archivos (FTP).
La visibilidad del administrador de presupuestos no se puede restringir por grupo, otorgándoles acceso a todos los presupuestos creados.
Si bien no se puede acceder a los datos de presupuesto en los informes de Cognos, hay una IU de exportación masiva disponible para extraer varios tipos de datos de los presupuestos en una hoja de cálculo.
La función Presupuesto está totalmente integrada con los productos de Concur, pero solo se realiza un seguimiento de los gastos en los módulos Gastos, Solicitud de compra, Factura y Solicitud.

Referencias

Cargo	Enlace
Guía de administración de presupuesto - Configuración de presupuesto	^{Guía de administración de presupuesto - Configuración de presupuesto}

Resumen

Asigne roles de presupuesto antes de configurar, utilizando permisos de usuario o importaciones de empleados.
Solo se requiere el rol Administrador de presupuesto para acceder a Configuración de presupuesto.
Acceda a Configuración de presupuesto desde el menú Administración > Gastos.
La importación de datos de presupuesto es manual o a través de servicios web; no existe ningún proceso FTP automatizado.
El administrador de presupuestos tiene visibilidad sin restricciones en todos los presupuestos.

Continue to quiz