Introducción a los campos de seguimiento de presupuestos

Objective

After completing this lesson, you will be able to explicar el objetivo de los campos de seguimiento de presupuestos.

Aspectos básicos de los campos de seguimiento de presupuestos

Los campos de seguimiento de presupuestos ayudan a las organizaciones a gestionar y supervisar los gastos vinculando los gastos con presupuestos específicos para el centro de costes, el departamento, los proyectos o una combinación de estos. Esto garantiza que los gastos se alineen con los presupuestos predefinidos y proporciona visibilidad de cómo se asignan los fondos en diferentes áreas.

En SAP Concur, los campos de seguimiento de presupuestos son especialmente útiles al capturar gastos de varios productos, como Concur Expense, Concur Invoice y Concur Request. Estos campos le permiten definir un presupuesto en varios niveles (cabecera, entrada, asignación) y establecer relaciones entre estos niveles.

Puede crear campos de seguimiento de presupuestos para cada elemento de presupuesto y solo se le aplicarán los elementos de gastos que coincidan con los campos y valores de seguimiento específicos para ese presupuesto.

Configure los campos de seguimiento de presupuestos en las dos pestañas siguientes:

  • Campos de presupuesto
  • Asignación de campo de presupuesto
La imagen muestra una captura de pantalla de una pestaña Campos de seguimiento de presupuestos en la página Configuración del presupuesto. Cuenta con una vista Campos de presupuesto con opciones para Agregar campo de seguimiento de presupuesto, Agregar campo de seguimiento de presupuesto conectado, Modificar, Eliminar y Guardar secuencia. Los elementos de la lista de tabla como Departamento, Proyectos, Centro de coste, cada uno asociado con un Tipo de campo, Lista y Secuencia. La columna Secuencia contiene flechas para ajustar el orden de los campos.

Referencias

CargoEnlace
Guía de administración de presupuesto - Gestionar campos de seguimiento de presupuestoGuía de administración de presupuesto - Gestionar campos de seguimiento de presupuesto

Resumen

  • Los campos de seguimiento de presupuestos conectan los gastos con presupuestos específicos para áreas como centros de coste, departamentos o proyectos.
  • Utilice los campos de seguimiento para gestionar presupuestos en diferentes niveles: Encabezado, Entrada o Asignación.
  • Los gastos solo coinciden si los valores del campo de seguimiento se alinean con el elemento de presupuesto.
  • Configure los campos de seguimiento en las pestañas Campos de presupuesto y Asignación de campo de presupuesto.