Integración del presupuesto con Concur Invoice

Exploración del presupuesto integrado con Concur Invoice

Objective

After completing this lesson, you will be able to identificar consideraciones clave para integrar Budget con Concur Invoice.

Activar presupuesto con Concur Invoice

Para activar Presupuesto con Concur Invoice, seleccione la opción Activar captura de presupuesto para factura. Ahora que está activada, revisemos cómo se actualiza el panel de control de presupuesto cuando se envía una factura para su aprobación y cuando el proceso la aprueba.

Revisar las actualizaciones del panel de control de presupuesto

En este escenario, el panel de control de presupuesto se actualiza cuando el usuario envía la factura para su aprobación. El importe de la factura permanece en la pestaña Transacciones pendientes hasta que el procesador procesa la factura. Una vez aprobado, el importe de la factura aparece en la pestaña Transacciones gastadas.

Siga los pasos siguientes para navegar por el proceso, desde el envío hasta el procesamiento de una factura. Le guiaremos a través de cada fase con instrucciones claras y capturas de pantalla para ayudarle a comprenderlo.

Pasos

  1. El usuario envía una factura para su aprobación.

    El importe de la factura se mostrará en la pestaña Transacciones pendientes > Factura.

    La imagen muestra una captura de pantalla del Panel de control de presupuesto con las pestañas Transacciones pendientes y Factura resaltadas en amarillo. Una tabla enumera las facturas, con el nombre de la solicitud, el número de factura, el nombre del empleado, la fecha de la factura, la descripción de la línea, la fecha de la factura, el tipo de gasto, el nombre del proveedor, el importe del presupuesto y el porcentaje del presupuesto. El nombre de la solicitud 1012 se resalta en amarillo para los suministros de oficina, con un importe de presupuesto de 900 $. Las pestañas de navegación y el botón Exportar datos también están visibles.

  2. El director aprueba la factura.

    No se producen cambios en el panel de control de presupuesto y el importe de la factura enviada para su aprobación seguirá mostrándose en la pestaña Transacciones pendientes > Factura.

  3. El procesador procesa la factura.

    El panel de control de presupuesto cambia y el importe de la factura pasa a la pestaña Transacciones gastadas > Factura.

    La imagen muestra una captura de pantalla del Panel de control de presupuesto con las pestañas Transacciones gastadas y Factura resaltadas en amarillo. Una tabla enumera las facturas, con el nombre de la solicitud, el número de factura, el nombre del empleado, la fecha de la factura, la descripción de la línea, la fecha de la factura, el tipo de gasto, el nombre del proveedor, el importe del presupuesto y el porcentaje del presupuesto. El nombre de la solicitud 1012 se resalta en amarillo para los suministros de oficina, con un importe de presupuesto de 900 $. Las pestañas de navegación y el botón Exportar datos también están visibles.

Resumen

  • Active Captura de presupuesto para Factura para iniciar el seguimiento de facturas en los presupuestos.
  • Las facturas enviadas aparecen en la pestaña Transacciones pendientes hasta que se procesan.
  • Después del procesamiento, los importes de la factura se mueven a la pestaña Transacciones gastadas.
  • La aprobación del gerente no mueve la factura a Gastado; se requiere procesamiento para el consumo de presupuesto.
Learning

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