Objective
Concur 구매 요청 및 Concur Invoice에 대한 예산을 활성화하려면 예산 설정 탭으로 이동하여 구매 요청에 대한 예산 캡처 활성화 및 송장에 대한 예산 캡처 활성화 를 선택합니다.
요청 승인 후 요청 예산 항목을 지출됨으로 표시 설정을 선택했는지 여부에 따라 예산 대시보드가 어떻게 변경되는지 보여주는 두 가지 시나리오를 살펴보겠습니다. 이 설정은 송장 프로세스 내의 구매 요청에만 해당하며, 처리자 승인 시 구매 요청의 예산 항목을 지출됨으로 표시할 수 있습니다. 이러한 항목은 해당 송장과 일치할 때까지 지출됨 으로 표시됩니다.
이 시나리오에서는 사용자가 승인을 위해 구매 요청을 제출하면 예산 대시보드가 업데이트됩니다. 구매 요청 금액은 보류 중인 거래 탭에 표시되며 처리자가 처리할 때까지 유지됩니다. 처리되면 지출된 거래 탭으로 금액이 이동합니다.
구매 요청 제출에서 송장과 구매 오더 매칭에 이르는 프로세스를 탐색하려면 아래 단계를 따르십시오. 이해를 돕기 위해 명확한 지침과 스크린샷과 함께 각 단계를 안내해 드리겠습니다.
사용자가 승인을 위해 구매 요청을 제출합니다.
제출된 구매 요청의 금액은 대기 중인 거래 > 구매 요청 탭에 표시됩니다.
승인자가 구매 요청을 승인합니다.
예산 대시보드에는 변경 사항이 없습니다. 제출된 구매 요청의 금액은 대기 중인 거래 > 구매 요청 탭에 남아 있습니다.
처리자가 구매 요청을 처리합니다.
제출 및 승인된 구매 요청의 금액이 지출 거래 > 구매 요청 탭으로 이동됩니다.
송장이 구매 오더와 일치합니다.
승인 및 처리된 구매 요청/구매 오더의 금액은 지출 거래 > 구매 요청 탭에 남아 있지만 표시되는 값은 $0입니다.
사용자가 승인을 위해 구매 오더(PO)와 일치하는 송장을 제출합니다.
승인 및 처리된 구매 요청/구매 오더의 금액은 지출 거래 > 송장 탭에 표시됩니다. 구매 오더와 일치하는 송장은 검토 및 승인을 위해 사용자가 제출합니다.
송장이 검토 및 승인됩니다. 변경되지 않습니다. 승인 및 처리된 송장의 금액이 지출 거래 > 송장 탭에 표시됩니다.
이 시나리오에서는 사용자가 승인을 위해 구매 요청을 제출하면 예산 대시보드가 업데이트됩니다. 구매 요청과 일치하는 송장이 승인될 때까지 구매 요청 금액은 보류 거래 탭에 남아 있습니다. 승인되면 지출 거래 탭에 송장 금액이 표시됩니다.
구매 요청 제출에서 송장과 구매 오더 매칭에 이르는 프로세스를 탐색하려면 아래 단계를 따르십시오. 이해를 돕기 위해 명확한 지침과 스크린샷과 함께 각 단계를 안내해 드리겠습니다.
사용자가 승인을 위해 구매 요청을 제출합니다.
제출된 구매 요청의 금액은 대기 중인 거래 > 구매 요청 탭에 표시됩니다.
관리자가 구매 요청을 승인합니다.
예산 대시보드에는 변경 사항이 없으며 제출된 구매 요청의 금액은 보류 중인 거래 > 구매 요청 탭에 남아 있습니다.
처리자가 구매 요청을 처리합니다.
예산 대시보드는 변경되지 않고 그대로 유지되며 제출된 구매 요청의 금액은 보류 거래 > 구매 요청 탭에 남아 있습니다.
송장이 구매 오더와 일치합니다.
구매 요청/구매 오더 금액은 보류 거래 > 구매 요청 탭에 남아 있습니다. 대기 중인 거래 > 송장 탭에 송장 금액이 표시됩니다.
송장이 검토 및 승인됩니다.
변경되지 않으며 승인 및 처리된 구매 요청/구매 오더 금액이 보류 거래 > 구매 요청 탭에 남아 있습니다. 승인 및 처리된 송장의 금액은 지출 거래 > 송장 탭에 표시됩니다.
구매 요청 양식의 요구 납기일 필드는 예산 시기에서 중요한 역할을 합니다. 이 필드를 사용할 때는 다음 사항에 유의하십시오.
이 일자는 예산을 지출하기 위해 할당할 기간을 결정하므로 필드를 필수 항목으로 표시하는 것이 가장 좋습니다.
요구 납기일 필드를 사용하지 않는 경우 예산은 제출 날짜에 의존하여 지출 기간을 결정합니다.