Concur Invoice를 통해 예산을 활성화하려면 송장에 대한 예산 캡처 활성화 옵션을 선택합니다. 이제 활성화되었으므로 승인을 위해 송장이 제출되고 프로세스가 승인할 때 예산 대시보드가 어떻게 업데이트되는지 살펴보겠습니다.
Concur Invoice와 통합된 예산 탐색
Objective
After completing this lesson, you will be able to 예산을 Concur Invoice와 통합하기 위한 주요 고려사항을 식별합니다.
Concur Invoice를 사용하여 예산 활성화
예산 대시보드 업데이트 검토
이 시나리오에서는 사용자가 승인을 위해 송장을 제출하면 예산 대시보드가 업데이트됩니다. 송장 금액은 처리자가 송장을 처리할 때까지 보류 거래 탭에 남아 있습니다. 승인되면 지출 거래 탭에 송장 금액이 표시됩니다.
송장 제출에서 처리까지 프로세스를 탐색하려면 아래 단계를 따르십시오. 이해를 돕기 위해 명확한 지침과 스크린샷과 함께 각 단계를 안내해 드리겠습니다.
단계
사용자가 승인을 위해 송장을 제출합니다.
대기 중인 거래 > 송장 탭에 송장 금액이 표시됩니다.
관리자가 송장을 승인합니다.
예산 대시보드에는 변경 사항이 없으며 승인을 위해 제출된 송장의 금액은 대기 중인 거래 > 송장 탭에 계속 표시됩니다.
처리자가 송장을 처리합니다.
예산 대시보드가 변경되고 송장 금액이 지출 거래 > 송장 탭으로 이동합니다.
요약
- 송장에 대해 예산 기록을 활성화하여 예산에서 송장 추적을 시작합니다.
- 제출된 송장은 처리될 때까지 대기 중인 거래 탭에 표시됩니다.
- 처리 후 송장 금액은 지출된 거래 탭으로 이동합니다.
- 관리자 승인이 송장을 지출됨으로 이동하지 않습니다. 예산 사용을 위해서는 처리가 필요합니다.