介绍预算设置

Objective

After completing this lesson, you will be able to 介绍基本预算设置。

预算设置

使用预算设置选项卡打开或关闭适用于所有用户的预算设置。

检查和更新这些设置是构建配置的必要步骤。

该图显示了预算配置页面的屏幕截图,其中预算设置选项卡列出了可用设置。这些设置使用数字标记,这些数字显示警报、控制限制、启用通知和其他设置的选项。
1设置警报和控制限制百分比警报限制百分比:设置为以指定的消耗百分比触发黄色标识(缺省为 80%)。控制限制百分比:设置为在消耗超过设置的百分比时显示红色标识(缺省情况下为 100%)。
2设置通知为警报和控制限制阈值启用电子邮件警报。将过去预算的通知限制为过去预算,将警报限制为当前和未来期间。
3设置预算捕获激活 Concur Expense、Concur Request、购买申请和 Concur Invoice 的预算获取。
4设置预算管理器预算项目中启用经理筛选。
5设置预算调整允许预算所有者添加调整,以提高灵活性和控制力。

注意

根据公司需求启用或禁用每个设置。

参考

标题链接
预算管理指南 - 管理预算设置预算管理指南 - 管理预算设置

总结

  • 访问预算设置选项卡以管理所有用户的预算控制。
  • 检查每个设置以确保其符合业务需求。
  • 根据公司政策启用或禁用设置。
  • 配置期间需要更新预算设置。
  • 正确的预算设置有助于在整个组织内实施财务准则。