设置可选的管理查看者”选项卡

Objective

After completing this lesson, you will be able to 设置可选的 管理查看者 选项卡。

简介

使用此可选步骤,可以分配可与预算所有者共享预算可见性的查看者。预算查看者将在预算概览(仪表盘)的共享预算部分中看到预算。

该图显示了共享预算部分的屏幕截图。此部分中列出了三个预算,每个预算都标有预算所有者的名称、预算的名称和年份,以及包含消费、待定和剩余金额的预算金额。

警告

在设置此选项卡之前,请确保将预算查看者角色分配给需要访问以查看预算的任何人。
该图显示了预算权限的屏幕截图。有 提交 、 审批 和 管理 选项。在审批部分下面列出了三个权限:预算所有者、预算查看者(以黄色突出显示)和预算审批者/经理。

如何设置管理查看者(可选)选项卡

按照以下步骤分配查看者。我们将引导您完成流程的每个部分,其中包含详细的说明和屏幕截图,以在整个过程中为您提供帮助。

完成这些步骤后,我们将提供演示视频,用于强化学到的知识并提供快速回顾。

步骤

  1. 预算项目选项卡上,选择现有预算项目。选择修改。随即显示修改预算项目窗口。

    该图显示了 费用 部分和 预算项目 选项卡下的 预算配置 界面的屏幕截图。它提供新建、修改、删除、更多和查看团队预算等选项。该表包含预算名称、财政年度、预算所有者等列,并提供预算筛选选项。列出了两个预算:Hugo First 2025 和 Turner 2025。
  2. 修改预算项目窗口中,选择管理查看者(可选)选项卡。随即打开管理查看者(可选)页面。

    该图显示了 修改预算项目 对话框的屏幕截图。它提供预算详细信息、预算跟踪字段(可选)、管理查看者(可选)(以黄色突出显示)、管理审批者(可选)、按经理筛选(可选)和调整等选项。
  3. 键入用户名的前三个字母,查找并选择一个或多个分配的查看者。选择用户。

    该图显示了侧重于管理查看者的修改预算项目对话框的屏幕截图。在 中填写预算详细信息,包括预算名称、预算显示名称、预算所有者、期间类型、财政年度、货币、预算类别和预算类型。管理查看者标签处于活动状态,其中 Simon Sais 作为搜索文本输入(以黄色突出显示)。显示 Simon Sais 的详细信息,例如电子邮件和用户名。底部有 审计跟踪 、 保存 和 取消 等按钮。
  4. 选择保存以应用这些更改。

    该图显示了侧重于管理查看者的修改预算项目对话框的屏幕截图。在 中填写预算详细信息,包括预算名称、预算显示名称、预算所有者、期间类型、财政年度、货币、预算类别和预算类型。管理查看者选项卡处于活动状态,其中 Simon Sais 作为分配的查看者(预算查看者角色)输入。底部有 审计跟踪 、 保存 (以黄色突出显示)和 取消 等按钮。

结果

参考

标题链接
预算管理指南 - 管理预算项目预算管理指南 - 管理预算项目

总结

  • 分配查看者以使其他人能够看到预算所有者旁的特定预算。
  • 在将用户分配为查看者之前,请确保他们具有预算查看者角色。
  • 使用管理查看者选项卡搜索查看者并将其添加到预算项目。
  • 分配的查看者可以访问预算概览仪表盘中的共享预算。