设置可选管理审批人”选项卡

Objective

After completing this lesson, you will be able to 设置可选的管理审批人选项卡。

简介

如果已启用预算并配置预算审批,将显示管理审批者(可选)选项卡。指定的审批者之前必须分配有 预算审批者/经理 角色。

将某人分配为预算审批者还允许没有此角色的审批者在审批费用时查看预算链接。即使他们不使用预算审批者步骤,访问预算详细信息也有助于他们了解其审批的交易影响。

该图显示了预算权限的屏幕截图。有 提交 、 审批 和 管理 选项。在审批部分下面列出了三个权限:预算所有者、预算查看者和预算审批者/经理(以黄色突出显示)。

警告

在设置此选项卡之前,请确保将预算审批者/经理角色分配给需要审批预算的任何人。请注意,受委托人审批者不能充当预算审批者。

如何设置管理审批人(可选)选项卡

按照以下步骤分配预算审批人。我们将引导您完成流程的每个部分,其中包含详细的说明和屏幕截图,以在整个过程中为您提供帮助。

完成这些步骤后,我们将提供演示视频,用于强化学到的知识并提供快速回顾。

步骤

  1. 预算项目选项卡上,选择现有预算项目。选择修改。随即显示修改预算项目窗口。

    该图显示了 费用 部分和 预算项目 选项卡下的 预算配置 界面的屏幕截图。它提供新建、修改、删除、更多和查看团队预算等选项。该表包含预算名称、财政年度、预算所有者等列,并提供预算筛选选项。列出了两个预算:Hugo First 2025 和 Turner 2025。
  2. 修改预算项目窗口中,选择管理审批者(可选)选项卡。随即显示管理审批人(可选)页面。

    该图显示了 修改预算项目 对话框的屏幕截图。它提供了预算详细信息、预算跟踪字段(可选)、管理查看者(可选)、管理审批人(可选)(以黄色突出显示)和调整等选项。
  3. 输入用户名的前三个字母,查找并选择一个或多个分配的审批人。选择用户。

    该图显示了侧重于管理审批人的修改预算项目对话框的屏幕截图。在 中填写预算详细信息,包括预算名称、预算显示名称、预算所有者、期间类型、财政年度、货币、预算类别和预算类型。管理审批人选项卡处于活动状态,其中 Simon Sais 显示在搜索文本字段中。底部有 审计跟踪 、 保存 和 取消 等按钮。
  4. 选择保存以应用这些更改。

    该图显示了侧重于管理审批人的修改预算项目对话框的屏幕截图。在 中填写预算详细信息,包括预算名称、预算显示名称、预算所有者、期间类型、财政年度、货币、预算类别和预算类型。管理审批者选项卡处于活动状态,其中 Simon Sais 作为分配的审批者(预算审批者/经理角色)输入。底部有 审计跟踪 、 保存 (以黄色突出显示)和 取消 等按钮。

结果

参考

标题链接
预算管理指南 - 管理预算项目预算管理指南 - 管理预算项目

总结

  • 使用管理审批人(可选)选项卡将审批人分配到特定预算。
  • 必须为审批者分配"预算审批者/经理"角色。
  • 审批人可以查看预算详细信息以了解其审批的影响。
  • 添加审批人有助于支持有效的预算监督和控制。