了解预算配置预工作步骤
检查和更新预算设置
设置财政日历
设置预算类别
创建预算项目

设置可选预算跟踪字段选项卡

Objective

After completing this lesson, you will be able to 设置可选预算跟踪字段选项卡。

简介

预算跟踪字段允许您使用成本中心、项目、部门或这些条件的组合等各种条件筛选预算。您可以根据需要为每个预算单独配置这些跟踪字段。

要激活并配置要用作费用获取筛选器的字段，请使用预算跟踪字段（可选）选项卡。

请注意，预算字段的字段类型不必与自定义字段中配置的映射字段的用户输入类型匹配。在预算跟踪字段（可选）选项卡中配置为关联列表字段类型的字段只能映射到每个预算项目的单个列表值。

该图显示了自定义字段页面和修改预算项目的两个屏幕截图。自定义字段 页面，可在其中为所有产品的表单添加自定义字段。突出显示的字段包括：项目、产品组、公司、部门、位置和业务单位。修改预算项目页面显示 Hugo First 2025 预算项目的详细信息，包括期间类型、财政年度、货币、预算类别、预算类型和所有者。页面上列出的字段与自定义字段页面上的字段相同。

如果选择无作为值，预算将不会获取任何支出。相反，请确保选择或输入值以获取预算的预期支出。然后，将所选值与预算项目的预算跟踪映射进行比较，以确定正确的预算分配。

如何激活预算跟踪字段

按照以下步骤激活预算项目的预算跟踪字段。我们将引导您完成流程的每个部分，其中包含详细的说明和屏幕截图，以在整个过程中为您提供帮助。

完成这些步骤后，我们将提供演示视频，用于强化学到的知识并提供快速回顾。

步骤

  1. 登录到预算配置页面时，默认视图将是财政日历选项卡。选择预算项目选项卡。

    该图显示了财政日历页面的屏幕截图。列出步骤：1.财政日历，2.预算类别，3.预算项目（以黄色突出显示），4.预算设置。提供用于创建、修改、删除和管理预算项目的选项。

  2. 选择我们需要激活预算跟踪字段的预算项目。选择修改。

    该图显示了预算项目页面的屏幕截图。列出步骤：1.财政日历，2.预算类别，3.预算项目，4.预算设置。提供了用于创建、修改、删除和管理预算项目的选项，其中修改按钮以黄色突出显示。下表允许搜索和筛选预算项目，显示 预算名称 、 财政年度 、 预算所有者 、 预算显示名称 、 年度预算 、 货币 、 已创建 和 上次修改 列。显示两行预算，Hugo First 2025 以黄色突出显示。

  3. 选择预算跟踪字段（可选）选项卡。随即显示修改预算项目页面。

    该图显示了用于输入预算详细信息（例如预算名称、预算显示名称、所有者、期间类型、会计年度、货币、类别和类型）的修改预算项目界面的屏幕截图。可选设置的选项卡包括预算跟踪字段（以黄色突出显示）、管理查看者、审批人和调整。它显示名为 Hugo First 2025 的预算金额 $40,000。

  4. （如果需要）如果"产品设置"中定义的自定义列表未显示在"预算项目"中，请选择"同步"按钮。这会将自定义字段与预算跟踪字段同步。

    该图显示了“修改预算项目”界面的屏幕截图。关键字段包括：预算名称、预算显示名称、预算所有者、期间类型、财政年度、货币、预算类别和预算类型。可选设置的选项卡包括：预算详细信息、预算跟踪字段（可选）、管理查看者（可选）、管理审批人（可选）和调整。在这些标签下有一个同步按钮（以黄色突出显示）。

  5. 查找要用作预算过滤器的字段，然后通过选中其复选框将其激活。默认情况下，所有自定义字段都设置为非活动。选择后，字段的状态将更改为活动。

    该图显示了 修改预算项目 界面的屏幕截图。关键字段包括：预算名称、预算显示名称、预算所有者、期间类型、财政年度、货币、预算类别和预算类型。可选设置的选项卡包括：预算详细信息、预算跟踪字段（可选）、管理查看者（可选）、管理审批人（可选）和调整。预算跟踪字段表列出了各种类别：项目、产品组、公司部门、位置、业务单位、实体、客户端、地区和分支，全部标记为非活动。项目字段旁的框以黄色突出显示。界面包括审计跟踪、保存和取消按钮。

  6. 如果激活的字段是列表数据类型，请从提供的列表中选择值。请注意，只能从列表中选择一个值。

    该图显示了 修改预算项目 界面的屏幕截图。关键字段包括：预算名称、预算显示名称、预算所有者、期间类型、财政年度、货币、预算类别和预算类型。可选设置的选项卡包括：预算详细信息、预算跟踪字段（可选）、管理查看者（可选）、管理审批人（可选）和调整。预算跟踪字段表列出了各种类别：项目、部门、公司部门、位置、业务单位、实体、客户端、地区和分支，全部标记为非活动，活动项目和值 (P1) 项目 1（以黄色突出显示）除外。该界面包括同步、审计跟踪、保存和取消按钮。

  7. 选择保存以应用并确认所做的更改。

    该图显示了 修改预算项目 界面的屏幕截图。关键字段包括：预算名称、预算显示名称、预算所有者、期间类型、财政年度、货币、预算类别和预算类型。可选设置的选项卡包括：预算详细信息、预算跟踪字段（可选）、管理查看者（可选）、管理审批人（可选）和调整。预算跟踪字段表列出了各种类别：项目、产品组、公司部门、位置、业务单位、实体、客户端、地区和分支，全部标记为非活动，已激活且值为 (P1) 项目 1 的项目除外。接口包括同步、审计线索、保存（以黄色突出显示）和取消按钮。

结果

参考

标题链接
预算管理指南 - 管理预算项目预算管理指南 - 管理预算项目

总结

  • 使用预算跟踪字段按成本中心、项目、部门或其他自定义条件筛选预算。
  • 根据需要激活每个预算项目的跟踪字段。
  • 如果自定义字段未自动显示在预算跟踪字段中，则对其进行同步。
  • 对于列表字段，每个预算项目仅选择一个值。
  • 跟踪字段可提高预算组织和报告准确性。
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