设置团队预算

Objective

After completing this lesson, you will be able to 设置新的团队预算。

简介

团队预算允许预算所有者为其团队创建和自助管理预算。为此,预算所有者使用预算仪表板,这对于从直接经理处接收非正式预算但缺少跟踪团队支出的方法的较低级别经理尤其有用。

有两种方法可以创建团队预算:

  • 管理员可以使用预算配置代表预算所有者创建和管理团队预算。
  • 预算所有者可以在预算仪表板中自行创建团队预算。

注意

经理可以创建的团队预算数量没有限制。但是,他们只能为其自己的团队创建团队预算。

如何创建新团队预算

按照以下步骤创建新的团队预算。我们将引导您完成流程的每个部分,其中包含详细的说明和屏幕截图,以在整个过程中为您提供帮助。

完成这些步骤后,我们将提供演示视频,用于强化学到的知识并提供快速回顾。

步骤

  1. 预算项目选项卡上,选择新团队预算按钮。

    该图显示了“预算配置”界面的屏幕截图,其中显示会计年度 2025 的预算项目。该表包含三个预算。界面包括创建、修改或删除预算的选项,新团队预算按钮以黄色突出显示。
  2. 完成必填字段:

    • 预算名称
    • 预算显示名称
    • 预算所有者
    • 期间类型
    • 会计年度
    • 货币
    • 预算金额
    该图显示了团队预算预算创建的屏幕截图。它详细介绍了团队预算的配置,预算名称和预算显示名称均标记为团队预算 2025,并由 Hugo First 所有。期间类型为每年,会计年度为 2025,货币为美元。金额为 10,000 美元。有团队成员、查看者管理和调整的选项卡。保存或取消更改的选项位于底部。
  3. 选择保存以应用这些更改。

    该图显示了团队预算预算创建的屏幕截图。它详细介绍了团队预算的配置,预算名称和预算显示名称均标记为团队预算 2025,并由 Hugo First 所有。期间类型为每年,会计年度为 2025,货币为美元。金额为 10,000 美元。有团队成员、查看者管理和调整的选项卡。保存(以黄色突出显示)或取消更改的选项位于底部。

    注意

    (可选)选择审计跟踪以查看团队预算详细信息(创建预算的人员、创建日期和时间以及预算金额)。
    该图显示与预算相关的两个屏幕截图。顶部屏幕截图显示了一个预算仪表盘,其中包含团队预算 2025。预算金额旁边有一个审计跟踪按钮。底部屏幕截图突出显示同一团队预算 2025 的审计跟踪。它记录预算的创建,其字段包括名称、描述、预算类型标记为团队、期间类型为每年,财政年度设置为 2025。标题、人员、过滤器和金额的选项卡在审计跟踪中可见。

结果

参考

标题链接
预算管理指南 - 添加新团队预算预算管理指南 - 添加新团队预算

总结

  • 团队预算可帮助经理跟踪和管理其团队的支出。
  • 使用新建团队预算按钮从预算项目选项卡创建团队预算
  • 填写必填字段,例如预算名称、所有者、期间类型、财政年度、货币和金额。
  • 管理员和预算所有者都可以创建团队预算,但所有者只能为其自己的团队创建。
  • 使用审计跟踪查看创建详细信息和预算历史记录。