设置按经理筛选”可选选项卡

Objective

After completing this lesson, you will be able to 设置可选的按经理筛选选项卡。

简介

此选项用于将员工与正确的预算相匹配。提交发票、购买申请或费用报告时，直接员工和间接员工都将根据经理层级匹配预算，特别是他们的直接经理或报告链中的任何更高级别的经理。

使用 按经理筛选 选项将员工与正确的预算相匹配，并确保正确的经理审批每项预算。

有两个选项可用于筛选和审批预算：

按照以下步骤筛选预算。我们将引导您完成流程的每个部分，其中包含详细的说明和屏幕截图，以在整个过程中为您提供帮助。

完成这些步骤后，我们将提供演示视频，用于强化学到的知识并提供快速回顾。

转到预算设置选项卡。选中启用按预算经理筛选复选框。在备选预算经理字段中，选择以下选项之一：
- 发票审批者
- 费用审批者
- 差旅经理
将预算审批者/经理角色分配给用户。
在预算项目选项卡上，选择现有预算项目。选择修改。随即显示修改预算项目窗口。
在修改预算项目窗口中，选择按经理筛选（可选）选项卡。随即显示按经理筛选页面。
键入用户名的前三个字母，查找并选择一个或多个分配的查看者。选择用户。
选择保存以应用这些更改。
注意
使用默认审批者时，您无需将预算经理添加到用户配置文件。必须将默认审批人添加到预算项目才能使筛选器生效。

要完全了解预算筛选和预算配置，必须细分一些重要的要点：

让我们查看两个示例场景，其中显示要添加到按经理筛选（可选）标签的审批人。

当预算的 按经理筛选（可选） 选项卡上列出 Pat 时，Pat 的支出，以及向 Pat 及其直接下属报告的所有经理都将消耗预算。

该图显示了一个管理层次结构，Pat 在其中管理 Sam、Sarah 和 John，后者进一步管理其他人。下面的界面包括按经理筛选（可选）和搜索栏等标签。病患在“分配的经理”（预算经理角色）下列出，并具有将其移除的选项。

当预算的 按经理筛选（可选） 选项卡上列出 Pat 时，Pat 的消费以及 Sam、Sarah 和 John 的消费将消耗预算。

该图显示了 Pat 管理 Sam、Sarah 和 John 的管理层次结构。下面的界面包括按经理筛选（可选）和搜索栏等标签。病患在“分配的经理”（预算经理角色）下列出，并具有将其移除的选项。

如果您需要使用自定义审批者层级而不是默认层级筛选预算，请使用此可选步骤。

按照以下步骤筛选预算。我们将引导您完成流程的每个部分，其中包含详细的说明和屏幕截图，以在整个过程中为您提供帮助。

转到预算设置选项卡。选中启用按预算经理筛选复选框。在备选预算经理字段中，选择预算经理。
转到管理页面。在公司管理下，选择用户管理下的编辑。选择您需要分配预算审批人角色的用户，然后在管理用户参数文件下，向下滚动至产品部分并选择预算选项卡。选择用户权限以将预算审批者/经理角色分配给用户。
将预算经理添加到用户配置文件。完成此任务的可用选项：
- 选项 1：管理员在发票审批者、费用审批者或申请审批者中的您的预算经理字段中添加审批者经理。
- 选项 2：管理员在用户管理中导入预算审批者/经理。
- 选项 3：用户使用导航路径 配置文件 > 配置文件设置 > 发票审批者、费用审批者或申请审批者在发票审批者、费用审批者或申请审批者的您的预算经理 字段中输入预算审批者。
在预算项目选项卡上，选择现有预算项目。选择修改。随即显示修改预算项目窗口。
在修改预算项目窗口中，选择按经理筛选（可选）选项卡。随即显示按经理筛选页面。
键入用户名的前三个字母，查找并选择一个或多个分配的查看者。选择用户。
选择保存以应用这些更改。

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