设置预算项目

按照以下步骤设置新预算项目的预算详细信息。我们将引导您完成流程的每个部分，其中包含详细的说明和屏幕截图，以在整个过程中为您提供帮助。

完成这些步骤后，我们将提供演示视频，用于强化学到的知识并提供快速回顾。

1. 导航到预算配置页面。默认情况下，您将被定向到 财政日历 选项卡。选择预算配置页面上的预算项目选项卡。

   

2. 选择新建开始创建新的预算项目。随即显示添加预算项目窗口。

   

3. 完成所有必填字段。

   字段	描述
   预算名称（必填）	输入预算名称。名称可以是任意字符组合，但每个会计年度的名称必须唯一。预算名称不会向任何位置的用户显示。
   预算显示名称（必填）	输入预算项目的描述，这些预算项目将显示在预算仪表板、交易中视图以及预算所有者、预算查看者和预算经理的移动应用上。最多 50 个字符。 警告 对于移动用户，限制为 20 个字符。
   预算所有者（必填）	输入预算所有者名称的前三个字母以搜索预算所有者。结果显示具有预算所有者角色的所有用户。
   期间类型（必填）	选择以下选项之一： 每年 每季度 每月 日期范围 日期范围预算按开始和结束日期定义，而不是财政年度定义，并包含一个预算期间。
   会计年度（必填）	选择与此预算项目相关联的财政年度，或将日期范围预算项目的财政年度留空。
   货币（必填）	选择与此预算项目相关联的货币。
   预算类别（可选）	选择与此预算项目相关联的预算类别。
   预算类型	选择预算类型：预算帐户（默认）、受限帐户、个人帐户）。个人使用预算是与一个人相关的教育、权利或其他福利的预算。如果预算所有者和消费项目申请人相同，并且满足预算项目中配置的其他匹配，则消费项目将匹配个人预算。受限账户是拨款或目的驱动预算的另一个名称。
   预算金额（必填）	这是预算的年度金额。

   

4. 选择保存以应用这些更改。

   
   实践

   手动创建预算所有者为 Hugo First 的预算。2025 年的年度预算为 40,000 美元。预算类别不用于此预算。