Formulare und Felder konfigurieren

Antragseintragsformular konfigurieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to konfigurieren Sie Antragseintragsformulare in Concur Request.

Konfiguration des Antragseintragsformulars

Im Kapitel Übersicht über die Geschäftsanforderungen von Concur Request haben Sie erfahren, dass die CVI die folgenden Geschäftsanforderungen hat:

  • Die Benutzer müssen die erwarteten Teilnehmer für Geschäftsessen und Bewirtungskosten angeben.
  • Spesen für Geschenke müssen Details zu den Empfängern enthalten.

Arbeiten mit Antragseintragsformularen

Schritte

  1. Auf Formulare und Felder zugreifen

    Wählen Sie Formulare und Felder auf der Seite Antragsadministrator aus.

    Wählen Sie Formulare und Felder aus den Antragsadministrator-Tools aus.

  2. Antragseintragsformulare aufrufen

    Wählen Sie den Formulartyp Antragseintrag aus der Dropdown-Liste aus.

    Wählen Sie Eintrag anfordern aus der Dropdown-Liste Formulartyp aus.

  3. Standardformular für Antragseintrag kopieren

    Wählen Sie den Formularnamen aus, und wählen Sie dann die Drucktaste Formular kopieren.
    1. Wählen Sie Standardformular für Antragseintrag aus.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Formular kopieren.

  4. Formular ändern

    Wählen Sie das zu ändernde Formular aus.
    1. Wählen Sie Kopie des Standardantragseintragsformulars.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Formular ändern.

  5. Formularnamen ändern

    Nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie Sichern.
    1. Ändern Sie den Formularnamen in Teilnehmerantragseintragsformular.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

  6. Felder zum Formular hinzufügen

    Wählen Sie das Formular aus, und wählen Sie dann die Drucktaste Felder hinzufügen, um Felder hinzuzufügen oder zu ändern.
    1. Wählen Sie Teilnehmerantragseintragsformular.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Felder hinzufügen.

  7. Feld "Teilnehmer" hinzufügen

    Markieren Sie das Feld Teilnehmer, und wählen Sie dann Felder hinzufügen.
    1. Markieren Sie das Feld Teilnehmer.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Felder hinzufügen.

  8. Attribute des Felds Teilnehmer anpassen

    Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder.

    Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder.

  9. Eintragsformular für Teilnehmerantrag erweitern

    Wählen Sie auf der Registerkarte Formularfelder die Option Teilnehmerantragseintragsformular aus.

    Klappen Sie das Teilnehmerantragseintragsformular auf.

  10. Öffnen Sie die Teilnehmerfeldattribute.

    Wählen Sie Teilnehmer, um die Teilnehmerfeldattribute zu öffnen.

    Doppelklicken Sie auf das Feld Teilnehmer.

  11. Feld als Mussfeld festlegen

    Markieren Sie das Ankreuzfeld Erforderlich, um das Feld Teilnehmer als obligatorisch zu kennzeichnen, und wählen Sie dann Speichern.
    1. Markieren Sie das Ankreuzfeld Erforderlich.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

Ergebnis

Ein Formular zur Erfassung von Teilnehmerinformationen wurde angelegt.

In dieser Lektion haben Sie erfahren, wie Sie ein Antragserfassungsformular konfigurieren. In der nächsten Lektion erfahren Sie, wie Sie ein Antragszuweisungsformular konfigurieren.

Learning

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