Concur-Request-Konfigurationstools erkunden

Concur-Request-Administrationstools erkunden

Geschäftsanforderungen von Concur Request erkunden

Listenverwaltung konfigurieren

Formulare und Felder konfigurieren

Feature-Hierarchien konfigurieren

Workflows konfigurieren

Segmenttypen konfigurieren

Konfigurieren von Antragsrichtlinien

Konfigurieren von Antragsgruppen

Konfigurieren von Stellvertreterkonfigurationen

Site-Einstellungen konfigurieren

Teilnehmer konfigurieren

Standorte konfigurieren

Konfigurieren von Rechnungsprüfungsregeln

Reisebürobüros konfigurieren

E-Mail-Erinnerungen konfigurieren

Konfigurieren von gedruckten Berichten

Unternehmensverwaltung konfigurieren

Integration mit Concur Expense

Antragsheader-Formular konfigurieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to konfigurieren Sie Antragsheader-Formulare in Concur Request.

Konfiguration des Antragsheader-Formulars

Im Kapitel Übersicht über die Geschäftsanforderungen von Concur Request haben Sie erfahren, dass die CVI die folgenden Geschäftsanforderungen hat:

Alle Mitarbeiter verfügen über ein logisches System, einen Buchungskreis und eine Kostenstelle.
Im Antragsheader werden der Buchungskreis und die Kostenstelle angezeigt.
Benutzer können ihre Anträge nicht anderen Buchungskreisen, aber jedem anderen Kostenträger in Rechnung stellen.
Benutzer können zwei Arten von Anträgen einreichen: Reise und Autorisierung.

Die Konfiguration eines Kopfformulars in Concur Request ähnelt der Konfiguration in Concur Expense. Der folgende Prozess zeigt Ihnen, wie Sie die verbundenen Listenfelder zum Antragsheader-Formular hinzufügen.

Da die CVI angegeben hat, dass sie zwei Arten von Anträgen haben, wird empfohlen, zwei Kopfformulare zu erstellen - eines für jede Anfrageart.

Konfigurationsprozess für Antragsheader-Formular

Arbeiten mit Antragsheader-Formularen

Schritte

Auf Formulare und Felder zugreifen
Wählen Sie Formulare und Felder aus den Antragsadministrator-Tools aus.
Antragsheader-Formulare aufrufen
Wählen Sie Anforderungsheader aus der Dropdown-Liste Formulartyp aus.
Standardformular für Antragsheader kopieren
1. Wählen Sie Standardformular für Antragsheader aus.
2. Wählen Sie die Drucktaste Formular kopieren.
Kopie ändern
1. Wählen Sie Kopie des Standardantragsheader-Formulars.
2. Wählen Sie die Drucktaste Formular ändern.
Kopie umbenennen
1. Ändern Sie den Formularnamen in *CVI-Reiseantragsheader-Formular.
2. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um das *CVI-Autorisierungsanforderungsformular anzulegen.
Zur Registerkarte "Formularfelder" navigieren
Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder.
Feld "Logisches System" öffnen
1. Wählen Sie *Formular für CVI-Autorisierungsanforderungskopf.
2. Doppelklicken Sie auf das Feld *Benutzerdefiniert 01 - Logisches System.
Feldattribute anpassen
1. Ändern Sie den Feldbezeichner in Logisches System.
2. Markieren Sie das Ankreuzfeld Erforderlich.
3. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die anderen drei benutzerdefinierten Felder zu aktualisieren.
Formular für Reisekostenanforderungsheader aktualisieren
Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 für das *CVI-Reiseantrags-Header-Formular.

Ergebnis

Die Antragsheader-Formulare für CVI wurden angelegt.

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Antragskopfformulare für CVI konfiguriert werden. In der nächsten Lektion lernen Sie den Prozess für Antragseintragsformulare kennen.

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