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Antragszuweisungsformular konfigurieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to konfigurieren Sie Antragszuweisungsformulare in Concur Request.

Konfiguration des Antragszuweisungsformulars

Im Kapitel Übersicht über die Geschäftsanforderungen von Concur Request haben Sie erfahren, dass die CVI die folgenden Geschäftsanforderungen hat:

  • Benutzer können ihre Anträge nach Bedarf auf mehrere Kostenträger aufteilen.

Dies bedeutet in der Regel, dass ein Kunde die Allokationsfunktion des Systems verwenden muss.

Konfigurationsprozess für Antragszuweisungsformular

Arbeiten mit Antragszuweisungsformularen

Schritte

  1. Auf Formulare und Felder zugreifen

    Wählen Sie die Formulare und Felder auf der Seite Antragsadministrator aus.

    Wählen Sie Formulare und Felder aus den Antragsadministrator-Tools aus.

  2. Auf die Antragszuweisungsfelder zugreifen

    Wählen Sie den Formulartyp Antragszuweisung aus der Dropdown-Liste Formulartyp aus.

    Wählen Sie in der Dropdown-Liste Formularart die Option Antragszuweisung aus.

  3. Standardformular kopieren

    Wählen Sie das Standardformular für die Antragszuweisung aus, und wählen Sie dann Formular kopieren.
    1. Wählen Sie Standardformular für Antragszuweisung aus.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Formular kopieren.

  4. Formularnamen aktualisieren

    Wählen Sie Kopie des Standardformulars für Antragszuweisung und dann Formular ändern, um den Formularnamen zu aktualisieren.
    1. Wählen Sie Kopie des Standardformulars für die Antragszuweisung.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Formular ändern.

  5. Neuen Namen eingeben

    Wählen Sie CVI-Antragszuweisungsformular, und wählen Sie Sichern.
    1. Ändern Sie den Formularnamen in *CVI-Antragszuweisungsformular.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

  6. Zur Registerkarte "Formularfelder" navigieren

    Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder.

    Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder.

  7. Zuweisungsformular expandieren

    Wählen Sie auf der Registerkarte Formularfelder das CVI-Antragszuordnungsformular aus.

    Wählen Sie *CVI-Antragszuweisungsformular.

  8. Feld "Logisches System" öffnen

    Markieren Sie im CVI-Antragszuordnungsformular das Formularfeld Benutzerdefiniert 01 - Logisches System.

    Doppelklicken Sie auf *Benutzerdefiniert 01 - Logisches System.

  9. Feldattribute aktualisieren

    Aktualisieren Sie die Feldattribute auf der Seite Formularfelder ändern, und wählen Sie dann Speichern.
    1. Ändern Sie den Feldbezeichner in Logisches System.
    2. Markieren Sie das Ankreuzfeld Erforderlich.
    3. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.
    4. Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9 für die restlichen Felder.

Ergebnis

Sie haben das Zuordnungsformular der CVI erfolgreich angelegt.

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie das Antragszuweisungsformular konfigurieren.

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