Richtlinien in Concur Request funktionieren ähnlich wie in Concur Expense: Eine Richtlinie ist ein Container für die Konfigurationen, die bestimmen, wie sich ein Antrag verhält. Die vier wichtigsten Elemente, die die Richtlinie steuert, sind Dateneingabeanforderungen, Genehmigungsprozesse, Reisesegmente und erwartete Ausgaben.
Beim Erstellen von Richtlinien empfiehlt SAP Concur, eine vorhandene Richtlinie zu kopieren und Ihre Aktualisierungen an der Kopie vorzunehmen. Dies kann die Arbeit reduzieren, die Sie erledigen müssen, und das Original für zukünftige Referenzzwecke beibehalten.
Wenn Sie an einer Richtlinie arbeiten, müssen Sie vier Bereiche konfigurieren:
- Allgemein
In diesem Bereich können Sie Grundeinstellungen festlegen, die das Verhalten eines Antrags steuern, z.B. Workflow, Kopf und Zuweisungsformulare, Agenturbenachrichtigungs-E-Mails, Stornierungsoptionen, Zuweisbarkeit zu Kostenabrechnungen usw.
- Segmente
In diesem Abschnitt können Sie Reisesegmente für diese Richtlinie aktivieren oder deaktivieren. Sie können ein Segment auch einem Ausgabentyp zuordnen und die Erfassungsformulare zuweisen, die zur Erfassung von Daten zu diesem Segment verwendet werden. Wenn Sie einen Reisevertragspartner haben, der am Reisebuchungsprozess beteiligt ist, können Sie festlegen, welche Segmente vom Reisevertragspartner verwaltet werden. Dies gilt auch dann, wenn Ihre Site nicht mit Concur Travel integriert ist.
Wie Sie diese Segmente anlegen, haben Sie im vorherigen Kapitel gelernt.
- Aufwandsarten
In diesem Bereich können Sie die Ausgabentypen aktivieren oder deaktivieren, die Benutzer als erwartete Ausgaben zu einem Antrag hinzufügen können sollen. Sie können das Erfassungsformular und die Lieferantenliste zuordnen, eine Berechnungsformel definieren und Teilnehmereinstellungen für jede Spesenart festlegen. Wenn Ihre Site in Concur Expense integriert wird, können die Ausgaben in einem Antrag automatisch in der zugehörigen Kostenabrechnung erstellt werden.
- Druckformate
In diesem Bereich können Sie die Optionen aktivieren oder deaktivieren, die dem Benutzer zur Verfügung stehen, wenn er seinen Auftrag drucken möchte.
Ressourcen
Wählen Sie den Einrichtungsleitfaden für Richtlinien und Gruppen aus, um die Systemdokumentation für Antragsrichtlinien zu öffnen.
Nachdem Sie nun die Grundlagen der Antragsrichtlinienkonfiguration kennen, sehen wir uns den Konfigurationsprozess für CVI an.
