Unternehmensverwaltung konfigurieren

Arbeiten mit der Unternehmensverwaltung

Objective

After completing this lesson, you will be able to erläutern Sie die Funktionen der Unternehmensverwaltung für Concur Request.

Einführung

In diesem Kapitel aktualisieren Sie Ihr Wissen über die Tools für Benutzerverwaltung und Benutzerberechtigungen, die Sie im Kapitel „Concur-Request-Konfigurationstools – Übersicht" kennengelernt haben. Außerdem wissen Sie, welche Änderungen an vorhandenen Profilen und Berechtigungen vorgenommen werden müssen, wenn Sie Concur Request hinzufügen.

Nach Abschluss dieses Kapitels können Sie Folgendes tun:

  • Erläutern Sie die Funktionen der Unternehmensverwaltung.
  • Demonstrieren Sie die Konfiguration der Unternehmensverwaltung basierend auf den Geschäftsanforderungen des Kunden.

Funktionen der Unternehmensverwaltung

Die beiden Unternehmensverwaltungsbereiche, mit denen Sie beim Hinzufügen von Concur Request zu einer vorhandenen Concur-Expense-Site arbeiten, sind Benutzerverwaltung und Benutzerberechtigungen.

Benutzerverwaltung

Das Benutzerverwaltungstool wird verwendet, um Benutzerprofile zu erstellen und zu pflegen, grundlegende Berechtigungen zuzuweisen, Genehmigerbeziehungen zu definieren, Einstellungen festzulegen, Stellvertreter zuzuweisen usw.

Neben dem Benutzerverwaltungstool gibt es drei Methoden, mit denen Sie die Pflege von Benutzerprofilen automatisieren können: durch einen geplanten Dateiimport, über ein SAP-Concur-API oder über eine Drittanbieterintegration.

Screenshot der Seite Einstellungen für Abrechnungen und Rechnungen wird angezeigt.

Alle vier Methoden können gleichzeitig verwendet werden und schließen sich nicht gegenseitig aus, SAP Concur empfiehlt jedoch, eine Methode auszuwählen und ausschließlich zu verwenden, um Datenkonflikte zu vermeiden. Beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte zur Benutzerverwaltung:

  • Die Geschäftsanforderungen steuern, welche Felder im Benutzerprofil enthalten sind, wie diese Daten eingegeben werden und welche Felder obligatorisch und optional sind.
  • Beim manuellen Anlegen eines Benutzerprofils kann eine vom System generierte E-Mail gesendet werden. Diese E-Mail wird nicht gesendet, wenn ein Benutzer über eine automatisierte Methode angelegt wird.
  • Benutzer können nicht gelöscht, sondern nur deaktiviert werden.

Benutzerberechtigungen

Das Tool „Benutzerberechtigungen" wird verwendet, um Benutzern zusätzlichen Zugriff auf die Website zuzuweisen, z.B. um jemandem Administratorrechte zu gewähren.

Einige Berechtigungen werden global erteilt, während andere gruppenbezogen sind, d.h. sie können zugeordnet werden, um Benutzern Zugriff auf bestimmte Gruppen zu gewähren.

Bestimmte Berechtigungen können von den im vorherigen Abschnitt aufgeführten automatisierten Prozessen zugeordnet werden.

Wählen Sie die verschiedenen Felder auf der Registerkarte Antrag aus, um spezifische Berechtigungen für Concur Request zuzuweisen.

Sie verwenden die Registerkarte Antrag im Tool Benutzerberechtigungen, um spezifische Berechtigungen für Concur Request zuzuweisen.

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den für Concur Request spezifischen Rollen.

RollenartRolleRollenbeschreibung
BenutzerAnfragebenutzerErlaubt Benutzern, Anforderungen zu erstellen und zu senden. Diese Rolle kann auch im Benutzerprofil im Benutzerverwaltungstool zugeordnet werden.
 AntragsgenehmigerBietet Benutzern die Möglichkeit, Anträge während des Workflow-Prozesses zu genehmigen. Diese Rolle kann auch im Benutzerprofil im Benutzerverwaltungstool zugeordnet werden.
SystemverwaltungMitarbeiter-AdministratorGewährt die Möglichkeit, das Benutzerverwaltungstool zum Erstellen und Ändern von Benutzern zu verwenden. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 Mitarbeiter-Administrator (schreibgeschützt)Bietet die Möglichkeit, Benutzerprofile zu suchen, ihre Details anzuzeigen, aber keine Änderungen vorzunehmen. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 MitarbeiterverwaltungErmöglicht die Bearbeitung vorhandener Profile, jedoch nicht die Möglichkeit, neue Profile anzulegen. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 Administrator für AntragskonfigurationDiese Rolle gewährt dem Bearbeiter vollen Zugriff auf die anforderungsbezogenen Konfigurationswerkzeuge. Sie wird von SAP-Concur-Ressourcen nach Abschluss dieser Learning Journey gewährt. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 Administrator für Antragskonfiguration (eingeschränkt)Gewährt Zugriff auf eine begrenzte Anzahl von auftragsbezogenen Konfigurationswerkzeugen. Diese Rolle kann von Ihrem Unternehmen zugewiesen werden, auch Benutzern, die die Schulung zur erweiterten Konfiguration nicht abgeschlossen haben. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 Ereignismanager anfordernWenn Ihr Unternehmen Veranstaltungsanträge verwendet, können Benutzer mit dieser Rolle einen Master-Veranstaltungsantrag für mehrere Veranstaltungsteilnehmer anlegen. Diese Rolle muss der Rolle Bevollmächtigtenanmeldung anfordern zugeordnet sein.
 Bevollmächtigtenanmeldung anfordernÄhnlich wie bei der Rolle „Bevollmächtigtenanmeldung für Abrechnungen" können Benutzer, denen diese Rolle zugewiesen ist, als Bevollmächtigter für andere Mitarbeiter agieren. Sie wird häufig bei der Fehlerbehebung verwendet. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 RollenadministratorMit dieser Rolle können Benutzer das Tool „Benutzerberechtigungen" verwenden, um anderen Benutzern Berechtigungen zuzuordnen. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 Administrator für gemeinsame KonfigurationDiese Rolle gewährt dem Bearbeiter vollständigen Zugriff auf die Konfigurationstools, die von Concur Request, Concur Expense und Concur Invoice geteilt werden. Sie wird von SAP-Concur-Ressourcen gewährt, wenn von SAP Concur bereitgestellte erweiterte Konfigurationsschulungen abgeschlossen sind. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 Administrator für gemeinsame Konfiguration (eingeschränkt)Gewährt Zugriff auf einen begrenzten Satz der Konfigurationstools, die von Concur Request, Concur Expense und Concur Invoice geteilt werden. Diese Rolle kann von Ihrem Unternehmen zugewiesen werden, auch Benutzern, die die Schulung zur erweiterten Konfiguration nicht abgeschlossen haben. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
AntragsbearbeiterAntragsadministratorDiese Rolle entspricht der Rolle „Abrechnungsbearbeiter" in Concur Expense. Sie wird in einem Workflow verwendet, wenn Ihr Unternehmen einen Administrator eines bestimmten Typs benötigt, um Anträge zu prüfen. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 AnforderungsprüferDiese Rolle wird verwendet, um einem Benutzer eine schreibgeschützte Sicht auf Anträge zu geben, die sich im Genehmigungsprozess befinden. Sie entspricht der Rolle „Abrechnungsbearbeiter (Prüfung)" in Concur Expense. Diese Rolle ist gruppenbezogen.
 ReisevertragspartnerDiese Berechtigung wird einem Vertreter Ihres Reisevertragspartners oder Ihren eigenen internen Reisebüros zugewiesen. In einigen Regionen ist es angemessen, dass der Reisevertragspartner-Beauftragte nach dem Einreichen, aber vor der Genehmigung durch den Vorgesetzten auf die Anforderung zugreift. Dadurch kann der Reisevertragspartner Segmentbeträge hinzufügen oder bearbeiten, um die Richtigkeit für den Antragsgenehmiger sicherzustellen. Diese Rolle ist gruppenbezogen.

Ressourcen

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Unternehmensverwaltung finden Sie in der Concur-Request-Dokumentation. Die Administratorleitfäden finden Sie im Abschnitt Implement > Professional Edition der Seite.

Sie haben Ihr Wissen über die Tools Benutzerverwaltung und Benutzerberechtigungen aktualisiert. In der nächsten Lektion erhalten Sie die Möglichkeit, sich diese Tools genauer anzuschauen.