Concur-Request-Konfigurationstools erkunden
Concur-Request-Administrationstools erkunden
Geschäftsanforderungen von Concur Request erkunden
Listenverwaltung konfigurieren
Formulare und Felder konfigurieren
Feature-Hierarchien konfigurieren
Workflows konfigurieren
Segmenttypen konfigurieren
Konfigurieren von Antragsrichtlinien
Konfigurieren von Antragsgruppen
Konfigurieren von Stellvertreterkonfigurationen
Site-Einstellungen konfigurieren
Teilnehmer konfigurieren
Standorte konfigurieren
Konfigurieren von Rechnungsprüfungsregeln
Reisebürobüros konfigurieren
E-Mail-Erinnerungen konfigurieren
Konfigurieren von gedruckten Berichten
Unternehmensverwaltung konfigurieren
Integration mit Concur Expense

Arbeiten mit Site-Einstellungen

Objective

After completing this lesson, you will be able to site-Einstellungen in Concur Request erläutern.

Einführung

In diesem Kapitel aktualisieren Sie Ihr Wissen über das Konfigurationstool „Site-Einstellungen", das Sie im Kapitel „Concur-Request-Konfigurationstools – Übersicht" kennengelernt haben. Sie werden sich erinnern, wie die Site-Einstellungen konfiguriert sind, und erfahren, wie Sie sie für CVI konfigurieren.

Notiz

Es wird dringend empfohlen, eine Kopie der Geschäftsanforderungen der CVI zur Verfügung zu haben, während Sie dieses Kapitel abschließen.

Nach Abschluss dieses Kapitels können Sie Folgendes tun:

  • Erläutern Sie die Site-Einstellungen.
  • Demonstrieren Sie die Konfiguration der Site-Einstellungen in Concur Request basierend auf den Geschäftsanforderungen der CVI.

Übersicht der Site-Einstellungen

Die Site-Einstellungen für Concur Request funktionieren genauso wie in Concur Expense: Sie aktivieren und deaktivieren Funktionen und wirken sich auf alle Benutzer aus. Es gibt keine Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen nach Richtlinie, Gruppe oder einer anderen Option zu haben.

Es gibt mehrere Einstellungen, die verwendet werden können, wenn Concur Request mit Concur Expense oder Concur Travel integriert ist. Einige Site-Einstellungen in Concur Expense können sich auch auf die Integration der beiden Services auswirken. Dieses Kapitel konzentriert sich nur auf die Einstellungen für Concur Request.

Site-Einstellungsdetails

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den einzelnen Website-Einstellungen.

EinstellungenBeschreibung
Benutzern erlauben, Berichte und Anforderungen per E-Mail zu senden und als PDF zu druckenErmöglicht Benutzern, eine Kopie eines gedruckten Berichts direkt aus dem System zu drucken oder per E-Mail zu versenden.
Link zum Schließen für Autorisierungsanforderungsbenutzer anzeigenErlaubt einem Benutzer, Anträge zu schließen, die zuvor genehmigt oder storniert wurden.
Synchronisierung von Reise-/Antragsstellvertretern aktivierenWird nur bei der Integration mit Concur Travel verwendet. Wenn ein Benutzer über die Berechtigung Antragsbenutzer in Concur Request und die Berechtigung Benutzer des Reiseassistenten in Concur Travel verfügt, wird das Feld Kann Reise buchen auf der Seite Antragsstellvertreter angezeigt, und der Abschnitt Bearbeiter und Reisebearbeiter wird von der Profilseite entfernt.
Einzelzuweisung erwarteter Ausgaben zulassenErmöglicht die individuelle Zuweisung der Ausgaben in einem Antrag.
Antragsadministrator erlauben, einen Antrag erneut zu öffnenErlaubt Benutzern mit der Rolle des Antragsadministrators, Anträge im Antragsbearbeitertool erneut zu öffnen.
Benutzern das Kopieren von Anforderungen erlaubenErlaubt Benutzern, vorhandene Anforderungen zu kopieren.
Formular für Flugkosten mit mehreren Teilstrecken in Anforderung aktivierenErmöglicht Benutzern, komplexe Flugsegmente mit mehreren Stopps zu ihrer Anfrage hinzuzufügen.
Aktualisierungen von Reisevertragspartnerschritten auf Reisepläne mit ausstehender Genehmigung beschränkenDies ist eine alte Einstellung. Sie wird nicht mehr verwendet.
Aktivieren, dass Antragssegmente durch einen Reiseplan aktualisiert werden, wenn eine Buchung für einen genehmigten Antrag erfolgtWird nur bei der Integration mit Concur Travel verwendet. Wenn diese Option aktiviert ist, kann Concur Travel die Beträge in einem Antrag mit den gebuchten Beträgen aus dem Reiseplan aktualisieren.
Anforderung als gefährdet für Risikobewertung oben betrachtenWird nur verwendet, wenn Concur Risk Management aktiviert ist. Ermöglicht Ihnen, das niedrigste Risiko zu definieren, bei dem dem Benutzer Risikoinformationen angezeigt werden sollen.
Antrag auf Antragskopfregisterkarte für Genehmigenden startenWenn diese Option aktiviert ist, beginnen Genehmiger den Überprüfungsprozess im Kopf. Wenn diese Option deaktiviert ist, beginnt der Prüfungsprozess auf der Seite „Ausgaben".
Online-/Offline-Richtlinie durchsetzenWird nur bei der Integration mit Concur Travel verwendet. Wenn diese Option aktiviert ist, vergleicht das System die Buchungswechselkriterien mit den Reisedaten.
Benutzern erlauben, bevorzugte Zuweisungen zu verwaltenErmöglicht Benutzern, bevorzugte Zuweisungen zu sichern und wiederzuverwenden.
Barvorschuss-Administrator Barvorschüsse erstellen und ausstellen lassenErmöglicht dem Barvorschussadministrator, Barvorschüsse direkt an den Benutzer auszuzahlen, ohne dass der Benutzer sie anfordern muss.
Barvorschuss-Administrator kann Rückzahlungsbetrag erfassenErmöglicht dem Barvorschussadministrator, einen Rückzahlungsbetrag zu erfassen, damit der Benutzer keine Kostenabrechnung bearbeiten muss.
Anzeige von Beträgen in limitbasierten Ausnahmemeldungen zulassen (nur bei Verwendung aktivieren)Diese Einstellung wird derzeit nicht unterstützt.
Standardwechselkurs für Barvorschussauszahlung angebenWenn diese Option aktiviert ist, verwendet das System die Währungseinstellungen, um den Standardwechselkurs für Barvorschüsse in einer Fremdwährung zu finden.
Zusätzliche Mitarbeiterfelder auswählen, die in den Benutzersuchergebnissen angezeigt werden sollenErmöglicht Ihnen die Auswahl von bis zu drei zusätzlichen Feldern, die bei der Suche nach Benutzern angezeigt werden.
Benutzern die Suche nach Mitarbeiter-ID erlaubenErlaubt Benutzern, über das Feld Mitarbeiter-ID nach anderen Benutzern zu suchen.
Validierungsregeln aktivierenFügt den Tools für Rechnungsprüfungsregeln die Registerkarte Validierung hinzu, sodass Sie Validierungsregeln erstellen können.

Ressourcen

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Site-Einstellungen finden Sie in der Concur-Request-Dokumentation. Die Konfigurationsleitfäden finden Sie im Abschnitt Implement > Professional Edition der Seite.

In dieser Lektion haben Sie die Site-Einstellungen kennengelernt. Fahren Sie nun mit der nächsten Lektion fort, und sehen Sie sich den Prozess der Konfiguration für CVI an.