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Integration mit Concur Expense

Arbeiten mit Stellvertreterkonfigurationen

Objective

After completing this lesson, you will be able to stellvertreterkonfigurationen in Concur Request identifizieren.

Einführung

In diesem Kapitel aktualisieren Sie Ihr Wissen über das Konfigurationstool „Stellvertreterkonfigurationen", das Sie im Kapitel „Concur-Request-Konfigurationstools – Übersicht" kennengelernt haben. Anschließend erfahren Sie mehr über die Besonderheiten der Konfiguration und erfahren, wie Stellvertreter für CVI konfiguriert werden.

Notiz

Es wird dringend empfohlen, eine Kopie der Geschäftsanforderungen der CVI zur Verfügung zu haben, während Sie dieses Kapitel abschließen.

Nach Abschluss dieses Kapitels können Sie Folgendes tun:

  • Stellvertreterkonfigurationen identifizieren.
  • Konfigurieren Sie Stellvertreter in Concur Request basierend auf den Geschäftsanforderungen der CVI.

Auffrischung der Stellvertreterkonfigurationen

Die Delegierung in Concur Request ist dieselbe Idee wie in Concur Expense und Concur Invoice: Sie ermöglicht es Ihnen, die Möglichkeit für einen Benutzer zu konfigurieren, einen Teil seiner Berechtigung an einen anderen Benutzer zu delegieren. Einige Benutzer haben beispielsweise einen Verwaltungsassistenten, der Anforderungen in ihrem Namen erstellt. Ein weiteres häufiges Szenario ist, dass ein Manager seine Genehmigungsvollmacht an einen anderen Manager delegiert, sodass Genehmigungen nicht verzögert werden, wenn er nicht im Büro ist.

Das Tool „Stellvertreterkonfiguration" wird von Concur Request und Concur Expense gemeinsam genutzt. Wenn Sie die Stellvertreterfunktion für Kostenabrechnungen aktivieren, wird sie automatisch für Anträge aktiviert und umgekehrt. Sie müssen sicherstellen, dass die Geschäftseigentümer der Ausgaben- und Antragsprozesse übereinstimmen, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Optionen für Delegierung verfügbar

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den unter Stellvertreterkonfigurationen verfügbaren Optionen.

EinstellungBeschreibung
Maximaler zu genehmigender Zeitraum (Tage)Wenn der Stellvertreter kann im angegebenen Zeitraum genehmigen aktiviert ist, geben Sie in dieser Einstellung eine Zahl ein, um die Genehmigungsdelegierung zeitlich zu begrenzen.
Stellvertreterauswahl auf Benutzergruppe beschränkenWenn diese Option aktiviert ist, muss der Stellvertreter derselben Gruppe angehören wie der Benutzer.
Genehmigerrolle für Genehmigungsdelegierung erforderlichWenn diese Option aktiviert ist, muss ein Genehmigungsstellvertreter auch die Genehmigerrolle in seinem Profil haben.
Genehmiger auf Genehmiger mit gleichem oder höherem Limit für autorisierte Genehmiger beschränkenWenn diese Option aktiviert ist, muss der Genehmigungsstellvertreter nicht nur ein Genehmiger sein, sondern muss einen gleichen oder höheren autorisierten Genehmigergrenzwert haben. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die vorherige Option aktiviert ist und Sie berechtigte Genehmiger in Ihrem Workflow verwenden müssen, um diese Funktion in vollem Umfang nutzen zu können.
Stellvertreter kann Berichte/Anforderungen vorbereitenErlaubt dem Benutzer, seine Berechtigung zum Erstellen von Anforderungen zu delegieren. Diese Funktion kann für den Benutzer, den Benutzeradministrator oder beides aktiviert werden.
Stellvertreter kann Barvorschüsse und Abrechnungen sendenErlaubt dem Benutzer, die Möglichkeit zum Senden von Barvorschüssen und Kostenabrechnungen zu delegieren. Diese Funktion kann für den Benutzer, den Benutzeradministrator oder beides aktiviert werden.
Stellvertreter kann Anforderungen einreichenErlaubt dem Benutzer, die Möglichkeit zum Einreichen von Anforderungen zu delegieren. Diese Funktion kann für den Benutzer, den Benutzeradministrator oder beides aktiviert werden.
Stellvertreter kann Berichterstellung verwendenErlaubt dem Benutzer, die Cognos-Berichtstools im Namen des Benutzers zu verwenden. Diese Funktion kann für den Benutzer, den Benutzeradministrator oder beides aktiviert werden.
Stellvertreter kann Barvorschüsse und Abrechnungen/Anträge genehmigen (jederzeit)Erlaubt dem Benutzer, seine Genehmigungsvollmacht ohne Zeitbeschränkungen zu delegieren. Diese Funktion kann für den Benutzer, den Benutzeradministrator oder beides aktiviert werden.
Stellvertreter kann während des angegebenen Zeitraums genehmigenErlaubt dem Benutzer, seine Genehmigungsvollmacht zu delegieren, jedoch nur für einen bestimmten Zeitraum. Sie können die Option Maximaler zu genehmigender Zeitraum (Tage) verwenden, um den Zeitraum zu begrenzen, in dem die Delegierung gültig ist. Diese Funktion kann für den Benutzer, den Benutzeradministrator oder beides aktiviert werden.
Stellvertreter kann Bericht/Anforderung für Genehmiger in der Vorschau anzeigenErlaubt dem Benutzer, die Möglichkeit für einen Genehmiger zu delegieren, eine Kostenabrechnung und einen Antrag zu prüfen, aber nicht zu genehmigen. Diese Funktion kann für den Benutzer, den Benutzeradministrator oder beides aktiviert werden.
Stellvertreter kann Belegbilder für Abrechnungen anzeigenErlaubt dem Benutzer, die Möglichkeit zu delegieren, Belegbilder in seiner Kostenabrechnung zu überprüfen. Diese Funktion kann für den Benutzer, den Benutzeradministrator oder beides aktiviert werden.

Ressourcen

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Stellvertretern finden Sie in der Concur-Request-Dokumentation. Die Konfigurationsleitfäden finden Sie im Abschnitt Implement > Professional Edition der Seite.

Sie haben Ihr Wissen über Stellvertreterkonfigurationen aktualisiert. Fahren Sie nun mit der nächsten Lektion fort, und sehen Sie sich den Prozess zum Konfigurieren von Stellvertretern für CVI an.