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E-Mail-Erinnerungen konfigurieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to demonstrieren Sie die Konfiguration von E-Mail-Erinnerungen in Concur Request basierend auf den Geschäftsanforderungen der CVI.

Konfiguration für E-Mail-Erinnerungen

Im Kapitel Übersicht über die Geschäftsanforderungen von Concur Request haben Sie erfahren, dass die CVI die folgenden Anforderungen hat:

  • Benutzer sollten eine Erinnerung erhalten, wenn sie eine nicht gesendete Anforderung haben, die älter als sieben Tage ist.
  • Genehmiger sollten eine Erinnerung erhalten, wenn in ihrer Genehmigungswarteschlange Anforderungen vorhanden sind, die älter als zwei Tage sind.

Konfigurationsprozess für E-Mail-Erinnerungen

Arbeiten mit E-Mail-Erinnerungen

Schritte

  1. Tool für E-Mail-Erinnerungen öffnen

    Wählen Sie E-Mail-Erinnerung vom Antragsadministrator, um auf das Tool E-Mail-Erinnerung zuzugreifen.

    Wählen Sie E-Mail-Erinnerungen aus den Antragsadministrator-Tools aus.

  2. Registerkarte "Regeln" aufrufen

    Wählen Sie den Tab Regeln, um auf die Regeln zuzugreifen.

    Wählen Sie den Tab Regeln.

  3. Wiedervorlageregel für Einreichung anlegen

    Wählen Sie die Drucktaste Neu, um die Einreichungs-Wiedervorlageregel anzulegen.

    Wählen Sie die Drucktaste Neu.

  4. Informationen zur Regel eingeben

    Geben Sie Informationen zur Regel ein, indem Sie den Namen und die Erinnerungsart eingeben. Wählen Sie Weiter, um fortzufahren.
    1. Geben Sie *Einreichungserinnerung - 7 Tage in das Feld Name ein.
    2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Erinnerungsart die Option Anforderung aus.
    3. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  5. Konditionen anlegen

    Legen Sie die Bedingungen von Regeln an, indem Sie die erforderlichen Felder ausfüllen. Wählen Sie die Drucktaste Fertig, um fortzufahren.
    1. Legen Sie zwei Konditionen mit den folgenden Kriterien an:
      1. Datenobjekt: Request
      2. Feld: Erstellungsdatum
      3. Operator: Heute nicht innerhalb -
      4. Wert: 7
      5. Und
      6. Datenobjekt: Request
      7. Feld: Genehmigungsstatus
      8. Operator: Gleich
      9. Wert: Nicht übermittelt
    2. Wählen Sie die Drucktaste Fertig.

  6. Regel für Genehmigungserinnerung anlegen

    Legen Sie die Regel für Genehmigungserinnerungen an, indem Sie Überfällige Antragsgenehmigungen auswählen. Wählen Sie die Drucktaste Kopieren, um fortzufahren.
    1. Wählen Sie Überfällige Anforderungsgenehmigungen.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Kopieren.

  7. Regelnamen aktualisieren

    Um den Regelnamen zu aktualisieren, ändern Sie den Namen im Feld Name. Wählen Sie Weiter, um fortzufahren.
    1. Ändern Sie den Namen in *Überfällige Antragsgenehmigungen - 2 Tage.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  8. Konditionen aktualisieren

    Um die Konditionen zu aktualisieren, ändern Sie die Kondition, die sich auf das Erfassungsdatum bezieht. Wählen Sie die Drucktaste Fertig, um fortzufahren.
    1. Ändern Sie die Kondition, die sich auf das Erfassungsdatum bezieht, in 2.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Fertig.

  9. Zur Registerkarte "E-Mail-Erinnerungen" navigieren

    Wählen Sie die Registerkarte E-Mail-Erinnerungen, um zu E-Mail-Erinnerungen zu navigieren.

    Wählen Sie die Registerkarte E-Mail-Erinnerungen.

  10. Einreichungserinnerung anlegen

    Wählen Sie die Drucktaste Neu, um die Einreichungserinnerung anzulegen.

    Wählen Sie die Drucktaste Neu.

  11. Details hinzufügen

    Fügen Sie die Details hinzu, indem Sie den Namen, die Erinnerungsart, die Felder „Nicht eingereicht“, „Wiedervorlageregel“, „Häufigkeit“, „E-Mail-Betreff“ und „E-Mail-Nachricht“ ausfüllen.
    1. Geben Sie *Einreichungserinnerung - 7 Tage in das Feld Name ein.
    2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Erinnerungsart die Option Anforderung aus.
    3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Nicht gesendete einschließen die Option Ja aus.
    4. Wählen Sie *Einreichungserinnerung - 7 Tage aus der Dropdown-Liste Wiedervorlageregel aus.
    5. Wählen Sie Täglich aus der Dropdown-Liste Häufigkeit aus.
    6. Geben Sie Nicht gesendete Anträge in das Feld E-Mail-Betreff ein.
    7. Geben Sie %2% ein. Sie haben %3% nicht gesendete Anforderungen, die 7 Tage alt oder älter sind. Bitte überprüfen und senden Sie diese Elemente so bald wie möglich. im Feld E-Mail-Nachricht.
    8. Blättern Sie nach unten.

  12. Details vervollständigen

    Fügen Sie die Details hinzu, indem Sie die Felder „Kopie an Genehmiger“, „Gilt für“ und „Aktiv“ ausfüllen. Wählen Sie Sichern, um fortzufahren.
    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste In Genehmiger kopieren die Option Ja aus.
    2. Wählen Sie *Global aus der Dropdown-Liste Gilt für aus.
    3. Wählen Sie Ja aus der Dropdown-Liste Aktiv aus.
    4. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

  13. Genehmigungserinnerung anlegen

    Legen Sie die Genehmigungserinnerung an, indem Sie Überfällige Antragsgenehmigungen auswählen. Wählen Sie die Drucktaste Kopieren, um fortzufahren.
    1. Wählen Sie Überfällige Anforderungsgenehmigungen.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Kopieren.

  14. Details aktualisieren

    Aktualisieren Sie die Details, indem Sie den Namen, die Wiedervorlageregel und die Häufigkeit ausfüllen. Wählen Sie Sichern, um fortzufahren.
    1. Ändern Sie den Namen in *Überfällige Antragsgenehmigungen - 2 Tage.
    2. Wählen Sie *Überfällige Antragsgenehmigungen - 2 Tage aus der Dropdown-Liste Erinnerungsregel aus.
    3. Wählen Sie Täglich aus der Dropdown-Liste Häufigkeit aus.
    4. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

Ergebnis

Sie haben die E-Mail-Erinnerungen der CVI hinzugefügt.

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