Concur-Request-Konfigurationstools erkunden

Concur-Request-Administrationstools erkunden

Geschäftsanforderungen von Concur Request erkunden

Listenverwaltung konfigurieren

Formulare und Felder konfigurieren

Feature-Hierarchien konfigurieren

Workflows konfigurieren

Segmenttypen konfigurieren

Konfigurieren von Antragsrichtlinien

Konfigurieren von Antragsgruppen

Konfigurieren von Stellvertreterkonfigurationen

Site-Einstellungen konfigurieren

Teilnehmer konfigurieren

Standorte konfigurieren

Konfigurieren von Rechnungsprüfungsregeln

Reisebürobüros konfigurieren

E-Mail-Erinnerungen konfigurieren

Konfigurieren von gedruckten Berichten

Unternehmensverwaltung konfigurieren

Integration mit Concur Expense

Einführung in die Integration

Objective

After completing this lesson, you will be able to erläutern Sie die Integration von Concur Request und Concur Expense.

Einführung

In diesem Kapitel lernen Sie anhand Ihres Wissens über die Konfiguration von Concur Expense und Concur Request, wo und wie Sie diese Services integrieren können. Sie sehen, dass bestimmte Optionen in Richtlinien, Site-Einstellungen, Formularen und Feldern, Rechnungsprüfungsregeln und Workflows verwendet werden können, um zu steuern, wie die Daten zu Anträgen und Ausgaben zusammen verwendet werden können.

Nach Abschluss dieses Kapitels können Sie Folgendes tun:

Erläutern Sie die Integration.
Demonstrieren Sie, wie Richtlinien für die Integration von Concur Request und Concur Expense konfiguriert werden.
Demonstrieren Sie, wie die Site-Einstellungen für die Integration von Concur Request und Concur Expense konfiguriert werden.
Demonstrieren Sie, wie Formulare und Felder für die Integration von Concur Request und Concur Expense konfiguriert werden.
Demonstrieren Sie, wie Rechnungsprüfungsregeln für die Integration von Concur Request und Concur Expense konfiguriert werden.
Demonstrieren Sie, wie Workflows für die Integration von Concur Request und Concur Expense konfiguriert werden.

Integrationsübersicht

Was ist Integration?

Die Integration ist die Möglichkeit für Benutzer, Anträge und Kostenabrechnungen zu verknüpfen. Diese Verknüpfung ermöglicht es dem System, angeforderte Beträge mit Istbeträgen zu vergleichen. Vorgesetzte können gewarnt werden, wenn der Benutzer die Schätzung überschritten hat, oder Workflow-Schritte können übersprungen werden, wenn der Benutzer unter der Schätzung geblieben ist. Diese Links ermöglichen auch die Erstellung von Berichten, um diese Daten der Geschäftsleitung zur Verfügung zu stellen.

Wichtige Informationen

Sie können steuern, mit wie vielen Kostenabrechnungen ein Antrag verknüpft werden kann.
Sie können steuern, ob eine Spesenabrechnung manuell oder automatisch für einen Antrag angelegt werden soll, und ob sie beim Anlegen automatisch erstellt werden soll.
Sie können entscheiden, welche Ausgaben aus dem Antrag automatisch in der Kostenabrechnung angezeigt werden.
Sie können die Standardausgabenrichtlinie für jede Antragsrichtlinie definieren.
Sie können festlegen, wie Zuweisungen für den Antrag in eine Kostenabrechnung übertragen werden.
Sie können Rechnungsprüfungsregeln erstellen, um Summen im Antrag mit denen in der Kostenabrechnung zu vergleichen.
Sie können Workflow-Regeln erstellen, um Schritte zu überspringen, wenn die tatsächlichen Beträge kleiner als die angeforderten Beträge sind.

Dieses Kapitel behandelt nicht die Integration mit Concur Travel. Die Integration von Concur Request mit Concur Travel ist schwierig und sollte nur mit Unterstützung von SAP Concur oder einem ihrer zertifizierten Partner versucht werden.

Nachdem Sie nun ein wenig über die Integration der Services informiert sind, sehen wir uns die Details an, beginnend mit Richtlinien.

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