Erläutern von Rechnungsprüfungsregeln

Rechnungsprüfungsregeln können ein leistungsstarkes Werkzeug sein. Sie haben gelernt, dass sie Benutzer warnen können, die die Grenzen von Geschäftsrichtlinien verschieben. Sie wissen auch, dass sie Benutzer daran hindern können, zu senden, wenn sie zu weit außerhalb der Richtlinien liegen.

Was viele Administratoren vielleicht nicht wissen ist, dass Rechnungsprüfungsregeln auch die Beträge auf zwei Objekten vergleichen können, die miteinander verknüpft sind. Bei der Integration von Concur Request und Concur Expense können wir diese Funktion verwenden, um Beträge in einer Kostenabrechnung mit Beträgen in einem verknüpften Antrag zu vergleichen.

Diese Regel kennzeichnet alle Kostenabrechnungen, bei denen die Summe in der Abrechnung größer ist als die Summe im zugeordneten Antrag. Sie ist bereits auf vielen Concur-Expense-Sites vorhanden. Sie heißt Anforderung - Abrechnungssumme überschreitet Anforderungssumme und muss aktiviert werden, damit Sie sie nutzen können.

Wenn die Website diese Regel noch nicht hat, können Sie sie mithilfe der Bedingungen in der folgenden Abbildung erstellen. Diese Regel sollte so konfiguriert werden, dass sie das Ereignis „Abrechnung senden" verwendet. Es wird empfohlen, eine Ausnahmeebene kleiner als 99 zu verwenden. In diesem Szenario wird angenommen, dass Sie OVERREQ als Ausnahmecode verwendet haben. Diesen Code verwenden wir in der nächsten Lektion.

Diese Regel kennzeichnet alle Ausgabeneinträge, deren Betrag größer als der Betrag im zugehörigen Antragseintrag ist. Sie ist bereits auf vielen Concur-Expense-Sites vorhanden. Er heißt Antrag - Ausgabeneintragsbetrag überschreitet genehmigten Antragseintragsbetrag und muss aktiviert werden, damit Sie ihn nutzen können.

Wenn die Website diese Regel noch nicht hat, können Sie sie mithilfe der Bedingungen in der folgenden Abbildung erstellen. Diese Regel sollte für die Verwendung des Eintragssicherungsereignisses konfiguriert werden. Es wird empfohlen, eine Ausnahmeebene kleiner als 99 zu verwenden. In diesem Szenario wird angenommen, dass Sie OVERREQ2 als Ausnahmecode verwendet haben. Diesen Code verwenden wir in der nächsten Lektion.

Diese Regel verhindert, dass der Benutzer eine Kostenabrechnung sendet, es sei denn, es wurde ein Antrag angehängt. Sie ist bereits auf vielen Concur-Expense-Sites vorhanden. Sie heißt Antrag - Antrag muss an Kostenabrechnung angehängt werden und muss aktiviert sein, damit Sie sie nutzen können.

Wenn die Website diese Regel noch nicht hat, können Sie sie mithilfe der Bedingungen in der folgenden Abbildung erstellen. Diese Regel sollte so konfiguriert werden, dass sie die Abrechnung Ereignis senden verwendet und eine Ausnahmeebene von 99 verwendet.

Verwenden Sie diese Regel nur, wenn jeder Kostenabrechnung ein Antrag beigefügt sein MUSS. Wenn dies in der Umgebung nicht der Fall ist, können Sie die Ausnahmeebene verringern oder die Regel inaktiv lassen.

Sie haben gelernt, dass Zuweisungen automatisch aus dem Antrag in die Kostenabrechnung kopiert werden können. Es kann einige Fälle geben, in denen die Zuweisungen in der Kostenabrechnung nach dem Kopieren nicht gültig sind. Mit dieser Regel können Benutzer eine Kostenabrechnung senden, wenn die Zuweisungen korrekt sind. Sie ist bereits auf vielen Concur-Expense-Sites vorhanden. Sie heißt Vollständig allokiert und muss aktiviert werden, damit Sie sie nutzen können.

Wenn die Website diese Regel noch nicht hat, können Sie sie mithilfe der Bedingungen in der folgenden Abbildung erstellen. Diese Regel sollte so konfiguriert werden, dass die Abrechnung Ereignis senden und die Ausnahmeebene 99 verwendet wird.

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Rechnungsprüfungsregeln in der Integration verwendet werden können. In der nächsten Lektion erfahren Sie, wie sich Workflows auf die Integration auswirken können.