Konfigurieren von gedruckten Berichten

Konfigurieren der gedruckten Berichte

Objective

After completing this lesson, you will be able to demonstrieren Sie die Konfiguration gedruckter Abrechnungen in Concur Request basierend auf den Geschäftsanforderungen der CVI.

Konfiguration für gedruckte Berichte

Im Kapitel Übersicht über die Geschäftsanforderungen von Concur Request haben Sie erfahren, dass die CVI die folgenden Geschäftsanforderungen hat:

  • Wenn ein Benutzer seinen Antrag ausdruckt, sollte er Details darüber enthalten, wie die Kosten verrechnet werden.

Konfigurationsprozess für gedruckte Berichte

Arbeiten mit gedruckten Berichten

Schritte

  1. Tool "Gedruckte Berichte" öffnen

    Wählen Sie im Antragsadministrator die Option Gedruckte Abrechnungen aus, um das Tool „Gedruckte Abrechnungen“ zu öffnen.

    Wählen Sie in den Antragsadministrator-Tools die Option Gedruckte Abrechnungen aus.

  2. Standardbericht kopieren

    Um eine Standardabrechnung zu kopieren, wählen Sie Antrag Gedruckte Abrechnung und anschließend Kopieren.
    1. Wählen Sie Anforderung Gedruckte Abrechnung.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Kopieren.

  3. Details aktualisieren

    Geben Sie die Details im Feld Druckformatname ein. Wählen Sie Sichern, um fortzufahren.
    1. Ändern Sie den Druckformatnamen in *CVI Request Printed Report.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

  4. Berichtsinhalt ändern

    Ändern Sie den Berichtsinhalt, indem Sie die Drucktaste Inhalt ändern wählen.
    1. Wählen Sie *CVI Request Printed Report.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Inhalt ändern.

  5. Felder im Abschnitt „Antragseinträge" ändern

    Wählen Sie RequestEntries aus Content-ID und anschließend Felder ändern, um die Felder im Abschnitt Request-Einträge zu ändern.
    1. Wählen Sie RequestEntries.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Felder ändern.

  6. Mit dem Hinzufügen von Feldern beginnen

    Wählen Sie die Drucktaste Felder hinzufügen, um Felder hinzuzufügen.

    Wählen Sie die Drucktaste Felder hinzufügen.

  7. Feld für Antragszuweisungen hinzufügen

    Um das Feld für Antragszuweisungen hinzuzufügen, markieren Sie das Ankreuzfeld Antragszuweisungen, und wählen Sie dann Fertig.
    1. Markieren Sie das Ankreuzfeld Zuweisungen anfordern.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Fertig.

  8. Sichern Sie die Änderungen.

    Wählen Sie die Drucktaste Sichern, um die Änderungen zu sichern.

    Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

  9. Änderungen abschließen

    Wählen Sie Fertig, um den Vorgang abzuschließen.

    Wählen Sie die Drucktaste Fertig.

  10. Zu Antragsrichtlinien navigieren

    Wählen Sie im Antragsadministrator Antragsrichtlinien aus, um zu Antragsrichtlinien zu navigieren.

    Wählen Sie in den Antragsadministrator-Tools die OptionAntragsrichtlinien aus.

  11. Richtlinie für Reiseanträge ändern

    Um die Richtlinie für Reiseanträge zu ändern, doppelklicken Sie auf *CVI-Reiseantragsrichtlinie.

    Doppelklicken Sie auf *CVI Travel Request Policy.

  12. Zur Seite "Druckformate" navigieren

    Wählen Sie Druckformate, um zur Druckformatseite zu navigieren.

    Wählen Sie Druckformate.

  13. Neuen Bericht aktivieren

    Um den neuen Bericht zu aktivieren, markieren Sie das Ankreuzfeld *CVI-Antragsdruckbericht, und entmarkieren Sie alle anderen Ankreuzfelder. Wählen Sie die Drucktaste Fertig, um den Vorgang abzuschließen.
    1. Markieren Sie das Ankreuzfeld *CVI Request Printed Report, und entmarkieren Sie alle anderen Ankreuzfelder.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Fertig.
    3. Wiederholen Sie die Schritte 11 bis 13 für *CVI Authorization Request Policy.

Ergebnis

Sie haben die gedruckten CVI-Berichte hinzugefügt.

Learning

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