Concur-Request-Konfigurationstools erkunden
Concur-Request-Administrationstools erkunden
Geschäftsanforderungen von Concur Request erkunden
Listenverwaltung konfigurieren
Formulare und Felder konfigurieren
Feature-Hierarchien konfigurieren
Workflows konfigurieren
Segmenttypen konfigurieren
Konfigurieren von Antragsrichtlinien
Konfigurieren von Antragsgruppen
Konfigurieren von Stellvertreterkonfigurationen
Site-Einstellungen konfigurieren
Teilnehmer konfigurieren
Standorte konfigurieren
Konfigurieren von Rechnungsprüfungsregeln
Reisebürobüros konfigurieren
E-Mail-Erinnerungen konfigurieren
Konfigurieren von gedruckten Berichten
Unternehmensverwaltung konfigurieren
Integration mit Concur Expense

Konfigurieren von Antragsgruppen

Objective

After completing this lesson, you will be able to demonstrieren Sie die Konfiguration von Antragsgruppen in Concur Request basierend auf den Geschäftsanforderungen der CVI.

Gruppenkonfiguration

Im Kapitel Übersicht über die Geschäftsanforderungen von Concur Request haben Sie erfahren, dass die CVI die folgende Anforderung hat:

CVI hat beschlossen, zuerst die Standorte der USA und der Tschechischen Republik zu implementieren.

In unserem Szenario hat das Ausgabenkonfigurationsteam bereits die Gruppe für US-Benutzer erstellt. Das bedeutet, dass Sie die Gruppe für die Tschechische Republik anlegen und dann sicherstellen müssen, dass jeder Gruppe die richtigen Richtlinien zugeordnet sind.

Prozess der Anforderungsgruppenkonfiguration

Arbeiten mit Antragsgruppen

Schritte

  1. Auf die Concur-Expense-Konfigurationstools zugreifen

    Wählen Sie Ausgabe auf der Registerkarte Startseite aus.

    Wählen Sie im Menü Administration die Option Abrechnungen aus.

  2. Zur Listenverwaltung navigieren

    Wählen Sie Listenverwaltung auf der Seite des Expense-Admin-Tools aus.

    Wählen Sie in den Expense-Admin-Tools die Option Listenverwaltung aus.

  3. Mitarbeitergruppenliste öffnen

    Wählen Sie die Liste Mitarbeitergruppen - Nicht ändern (Kundensupport kontaktieren).

    Doppelklicken Sie auf Mitarbeitergruppen.

  4. Neuen Listeneintrag anlegen

    Wählen Sie die Drucktaste Neu, um einen neuen Listeneintrag anzulegen.

    Wählen Sie die Drucktaste Neu.

  5. Listenpositionsdetails eingeben

    Geben Sie den Artikelnamen und den Artikelcode ein. Wählen Sie Sichern und dann Fertig.
    1. Geben Sie Tschechische Republik und CZ in die Felder Artikelname bzw. Artikelcode ein.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.
    3. Wählen Sie die Drucktaste Fertig.

  6. Zu Gruppenkonfigurationen navigieren

    Wählen Sie Gruppenkonfigurationen auf der Seite Abrechnungsverwaltung aus.

    Wählen Sie Gruppenkonfigurationen aus den Expense-Admin-Tools aus.

  7. Neue Ausgabengruppe erstellen

    Wählen Sie die Drucktaste Neu, um eine Gruppenkonfiguration anzulegen.

    Wählen Sie die Drucktaste Neu.

  8. Listenposition auswählen

    Wählen Sie das Element aus der ausgewählten Gruppe aus, und wählen Sie dann Fertig.
    1. Wählen Sie Tschechische Republik aus dem Ordner *Global aus.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Fertig.

  9. Gruppendetails hinzufügen

    Geben Sie die Details für Gruppenname und Teilnehmerlistenformular ein. Blättern Sie dann nach unten.
    1. Geben Sie Tschechische Republik in das Feld Gruppenname ein.
    2. Wählen Sie Standardansicht für Teilnehmerdetails aus der Dropdown-Liste Teilnehmerlistenformular aus.
    3. Blättern Sie nach unten.

  10. Gruppendetails vervollständigen

    Wählen Sie die entsprechende Option aus der Dropdown-Liste Barvorschussformular aus. Wählen Sie anschließend Sichern.
    1. Wählen Sie Standardformular für Barvorschussanforderung aus der Dropdown-Liste Barvorschussformular aus.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

  11. Zur Registerkarte "Mitarbeitergruppen" navigieren

    Wählen Sie auf der Seite Gruppenkonfigurationen die Registerkarte Mitarbeiter.

    Wählen Sie die Registerkarte Mitarbeiter.

  12. Neue Mitarbeitergruppe anlegen

    Wählen Sie auf der Registerkarte Mitarbeiter der Seite Gruppenkonfigurationen die Drucktaste Neu.

    Wählen Sie die Drucktaste Neu.

  13. Listenposition auswählen

    Wählen Sie das Element aus der zu konfigurierenden Gruppe aus, und wählen Sie dann Fertig.
    1. Wählen Sie Tschechische Republik aus dem Ordner *Global aus.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Fertig.

  14. Gruppendetails hinzufügen

    Geben Sie die Details für Gruppenname und Mitarbeiterformular ein. Wählen Sie anschließend Sichern.
    1. Geben Sie Tschechische Republik in das Feld Gruppenname ein.
    2. Wählen Sie *CVI Employee Information aus der Dropdown-Liste Employee Form.
    3. Blättern Sie nach unten.

  15. Zu den Werkzeugen für die Antragsverwaltung navigieren

    Wählen Sie auf der Seite Administration die Registerkarte Anforderung.

    Wählen Sie die Registerkarte Anforderung.

  16. Konfigurationswerkzeuge für Antragsgruppen öffnen

    Wählen Sie die Option Antragsgruppen.

    Wählen Sie Antragsgruppen aus.

  17. Richtlinien für eine Gruppe ändern

    Wählen Sie Ändern, um eine Antragsrichtlinie für eine Gruppe zu ändern.

    Wählen Sie Ändern für die Gruppe Tschechische Republik.

  18. Richtlinieneinstellungen für Gruppen definieren

    Wählen Sie die erforderlichen Richtlinienoptionen Aktivieren oder Standard aus, und wählen Sie dann Sichern.
    1. Aktivieren Sie die *CVI Authorization Request Policy und *CVI Travel Request Policy für die Gruppe Tschechische Republik.
    2. Legen Sie die *CVI-Richtlinie für Reiseanträge als Standard fest.
    3. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.
    4. Wiederholen Sie die Schritte 17 und 18 für die Gruppe USA.

Ergebnis

Die Antragsgruppen für CVI wurden angelegt und konfiguriert.

In dieser Lektion haben Sie erfahren, wie Anforderungsgruppen für CVI konfiguriert werden.

Learning

SAP FacebookSAP YoutubeSAP LinkedIn