Konfigurieren von Antragsrichtlinien

Konfigurieren von Antragsrichtlinien

Objective

After completing this lesson, you will be able to demonstrieren Sie die Konfiguration von Antragsrichtlinien in Concur Request basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen.

Konfiguration von Antragsrichtlinien

Im Kapitel Geschäftsanforderungen für Concur Request haben Sie erfahren, dass der Kunde die folgenden Geschäftsanforderungen hatte:

  • Benutzer können zwei Arten von Anträgen einreichen: Reise und Autorisierung.
    • Reiseanträge müssen Reisesegmente enthalten und können bei Bedarf erwartete Ausgaben enthalten. Autorisierungsanforderungen können nur erwartete Ausgaben enthalten.
    • Die für Reiseanträge verfügbaren Segmente sind Flugticket, Mietwagen, Hotelreservierung und Bahnticket.
    • Für Reise- und Autorisierungsanfragen stehen folgende Ausgabentypen zur Verfügung: Alkoholische Getränke, Geschäftsessen, Unterhaltung – Kunden, Unterhaltung – Mitarbeiter, Geschenke – Kunden, Geschenke – Personal, Marketing/Promotion, Büroausstattung/Hardware, Bürobedarf/Software, Pass-/Visagebühren, Umzugskosten, Seminar-/Kursgebühren, Mitarbeiterauszeichnungen/-anreize, Taxi und Studiengebühren/Schulungserstattung.
  • Benutzer können ihre Anforderungen stornieren.
  • Anforderungen müssen nach 90 Tagen automatisch geschlossen werden.
  • Ein Antrag kann nur einer Kostenabrechnung zugeordnet werden.

Überprüfen Sie den Prozess zum Anlegen der Antragsrichtlinien unten.

Prozess der Anforderungsrichtlinienkonfiguration

Arbeiten mit Antragsrichtlinien

Schritte

  1. Zugriffsanforderungsrichtlinien

    Wählen Sie die Antragsrichtlinien auf der Seite Antragsadministrator aus.

    Wählen Sie in den Antragsadministrator-Tools die OptionAntragsrichtlinien aus.

  2. Standardrichtlinie kopieren

    Wählen Sie Nicht integriert mit Reiseantragsrichtlinie, und wählen Sie dann die Drucktaste Kopieren.
    1. Wählen Sie Nicht mit Concur Travel integriert.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Kopieren.

  3. Richtlinieneinstellungen aktualisieren

    Geben Sie die Details für Name, Typ, Antragsworkflow und Antragsheader-Formular ein, um eine neue Antragsrichtlinie anzulegen. Blättern Sie dann nach unten.
    1. Ändern Sie den Namen in *CVI Travel Request Policy.
    2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ die Option Reise aus.
    3. Wählen Sie *CVI Reiseantrags-Workflow aus der Dropdown-Liste Antrags-Workflow aus.
    4. Wählen Sie *CVI Travel Request Header Form aus der Dropdown-Liste Request Header Form.
    5. Blättern Sie nach unten.

  4. Aktualisierung der Einstellungen fortsetzen

    Füllen Sie Zuweisbar zu Abrechnung und Abrechnung aus Antrag erstellen mit den Details zu erwarteten Ausgaben, und blättern Sie dann nach unten.
    1. Wählen Sie Eins aus der Dropdown-Liste Zuweisbar zu Bericht aus.
    2. Wählen Sie Alle erwarteten Ausgaben aus der Dropdown-Liste Abrechnung aus Antrag mit erwarteten Ausgaben erstellen aus.
    3. Blättern Sie nach unten.

  5. Einstellungen abschließen

    Geben Sie die Details für Antragszuweisungsformular und Aktive Tage anfordern ein, und wählen Sie Weiter.
    1. Wählen Sie *CVI-Antragszuweisungsformular aus der Dropdown-Liste Antragszuweisungsformular aus.
    2. Geben Sie 90 in das Feld Aktive Tage anfordern ein.
    3. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  6. Segmente definieren

    Überprüfen Sie die Informationen, und wählen Sie Weiter.

    Auf dieser Seite müssen keine Änderungen für CVI vorgenommen werden.

    Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  7. Ausgabentypen aktivieren

    Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Ausgabentyp, weisen Sie jeder Ausgabe das entsprechende Antragseintragsformular zu, aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen für die Teilnehmereinstellungen, und wählen Sie dann Weiter.
    1. Aktivieren Sie die korrekten Aufwandsarten basierend auf den CVI-Anforderungen.
    2. Weisen Sie jedem Ausgabentyp das richtige Antragseintragsformular zu.
    3. Markieren Sie die Ankreuzfelder der Teilnehmereinstellungen für die Ausgaben für Alkohol, Geschäftsessen, Bewirtung und Geschenke.
    4. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  8. Police finalisieren

    Wählen Sie Fertig.

    Die CVI hat keine benutzerdefinierten Druckformate angefordert. Wählen Sie daher die Drucktaste Fertig.

  9. Reiserichtlinie kopieren

    Wählen Sie die CVI-Reiseantragsrichtlinie aus, und wählen Sie dann die Drucktaste Kopieren.
    1. Wählen Sie *CVI Travel Request Policy.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Kopieren.

  10. Richtlinieneinstellungen aktualisieren

    Geben Sie die Details für Name, Typ, Antragsworkflow und Antragsheader-Formular ein, um eine neue Antragsrichtlinie anzulegen. Wählen Sie anschließend Weiter.
    1. Ändern Sie den Namen in *CVI Authorization Request Policy.
    2. Wählen Sie Berechtigung aus der Dropdown-Liste Typ aus.
    3. Wählen Sie *CVI Authorization Request Workflow aus der Dropdown-Liste Request Workflow aus.
    4. Wählen Sie *CVI Authorization Request Header Form aus der Dropdown-Liste Request Header Form aus.
    5. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  11. Reisesegmente deaktivieren

    Heben Sie die Auswahl aller reisebezogenen Segmente auf, und wählen Sie dann Weiter.
    1. Deaktivieren Sie alle Reisesegmente.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  12. Ausgabentypen überprüfen

    Ausgewählte Ausgabentypen werden im Fenster für diese Antragsrichtlinie angezeigt. Wählen Sie Weiter.

    Alle erforderlichen Ausgabentypen wurden gemäß der vorherigen Richtlinie aktiviert. Auf diesem Bild müssen Sie nichts tun, sondern die Positionen überprüfen. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  13. Police finalisieren

    Wählen Sie Fertig.

    Die CVI hat keine benutzerdefinierten Druckformate angefordert. Wählen Sie daher die Drucktaste Fertig.

Ergebnis

Die Antragsrichtlinien für CVI wurden angelegt.

In dieser Lektion haben Sie erfahren, wie Antragsrichtlinien für CVI konfiguriert werden.

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