Concur-Request-Konfigurationstools erkunden
Concur-Request-Administrationstools erkunden
Geschäftsanforderungen von Concur Request erkunden
Listenverwaltung konfigurieren
Formulare und Felder konfigurieren
Feature-Hierarchien konfigurieren
Workflows konfigurieren
Segmenttypen konfigurieren
Konfigurieren von Antragsrichtlinien
Konfigurieren von Antragsgruppen
Konfigurieren von Stellvertreterkonfigurationen
Site-Einstellungen konfigurieren
Teilnehmer konfigurieren
Standorte konfigurieren
Konfigurieren von Rechnungsprüfungsregeln
Reisebürobüros konfigurieren
E-Mail-Erinnerungen konfigurieren
Konfigurieren von gedruckten Berichten
Unternehmensverwaltung konfigurieren
Integration mit Concur Expense

Unternehmensverwaltung konfigurieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to demonstrieren Sie die Konfiguration der Unternehmensverwaltung basierend auf den Geschäftsanforderungen des Kunden.

Konfiguration der Unternehmensverwaltung

Während Sie Concur Request für CVI konfiguriert haben, haben Ihre Kollegen Concur Expense konfiguriert. Sie haben dem System im Rahmen ihres Prozesses Benutzerprofile hinzugefügt. Sie sind bereit, mit dem Testen von Concur Request zu beginnen, und haben zwei Benutzer ermittelt, die Ihnen helfen sollen: Rick Steel und Artemis Falkmore. Diese Profile sind bereits vorhanden, aber Sie müssen sie ändern, damit der Test beginnen kann.

  • Machen Sie Artemis Falkmore zu einem Antragsbenutzer und Antragsgenehmiger.
  • Machen Sie Rick Steel zu einem Request-Benutzer, und weisen Sie Artemis Falkmore als seinen Genehmiger zu.
  • Weisen Sie Artemis Falkmore die Rolle des Antragsadministrators mit globalem Zugriff zu.

Benutzerverwaltung

Arbeiten mit der Benutzerverwaltung

Schritte

  1. Auf Firmenadministrator zugreifen

    Wählen Sie im Menü Startseite die Option Unternehmensverwaltung aus.

    Wählen Sie im Menü Startseite die Option Unternehmensverwaltung aus.

  2. Benutzerverwaltung aufrufen

    Wählen Sie auf der Seite Unternehmensverwaltung die Option Benutzerverwaltung aus, um auf die Benutzerverwaltung zuzugreifen.

    Wählen Sie auf der Seite Unternehmensverwaltung die Option Benutzerverwaltung aus.

  3. Suche nach Artemis Falkmore

    Geben Sie falkmore in das Feld Suchtext ein. Wählen Sie die Drucktaste Suchen, um fortzufahren.
    1. Geben Sie falkmore in das Feld Suchtext ein.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Suchen.

  4. Details öffnen

    Wählen Sie Falkmore, Artemis N aus den Benutzerdetails aus.

    Wählen Sie Falkmore, Artemis N.

  5. Basisberechtigungen aktualisieren

    Markieren Sie die Ankreuzfelder Antragsbenutzer und Antragsgenehmiger unter Rolle(n). Wählen Sie die Drucktaste Sichern.
    1. Markieren Sie die Ankreuzfelder Antragsbenutzer und Antragsgenehmiger.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

  6. Suche nach Rick Steel

    Geben Sie Stahl in das Feld Suchtext ein. Wählen Sie die Drucktaste Suchen, um fortzufahren.
    1. Geben Sie Stahl in das Feld Suchtext ein.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Suchen.

  7. Details öffnen

    Wählen Sie Steel, Rick aus den Benutzerdetails aus.Wählen Sie Steel, Rick.

  8. Basisberechtigungen aktualisieren

    Markieren Sie das Ankreuzfeld Benutzer anfordern, und blättern Sie dann nach unten.
    1. Markieren Sie das Ankreuzfeld Benutzer anfordern.
    2. Blättern Sie nach unten.

  9. Auf Antragsgenehmiger von Rick Steel zugreifen

    Wählen Sie Antragsgenehmiger im Bereich Antragseinstellungen aus.

    Wählen Sie Antragsgenehmiger im Bereich Antragseinstellungen aus.

  10. Genehmigenden hinzufügen

    Fügen Sie die Details des Genehmigenden hinzu, und wählen Sie Sichern, um fortzufahren.
    1. Geben Sie Falkmore in das Suchfeld ein.
    2. Wählen Sie Falkmore, Artemis.
    3. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

  11. Sichern Sie die Änderungen.

    Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

    Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

Ergebnis

Die Benutzerprofile wurden aktualisiert.

Konfiguration der Benutzerberechtigungen

Mit Benutzerberechtigungen arbeiten

Schritte

  1. Auf Firmenadministrator zugreifen

    Wählen Sie im Menü Startseite die Option Unternehmensverwaltung aus.

    Wählen Sie im Menü Startseite die Option Unternehmensverwaltung aus.

  2. Zugriffsbenutzerberechtigungen

    Wählen Sie Berechtigungsadministrator auf der Seite Unternehmensverwaltung aus.

    Wählen Sie Berechtigungsadministrator auf der Seite Unternehmensverwaltung aus.

  3. Zur Registerkarte "Anforderung" navigieren

    Navigieren Sie zur Registerkarte Anforderung.

    Wählen Sie die Registerkarte Anforderung.

  4. Suche nach Artemis Falkmore

    Geben Sie falkmore in das Feld Suchtext ein. Wählen Sie die Drucktaste Suchen.
    1. Geben Sie falkmore in das Feld Suchtext ein.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Suchen.

  5. Antragsadministratorrolle zuweisen

    Wählen Sie in der Liste Verfügbare Rollen die Option Antragsadministrator aus. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen, um die Rolle in die Liste Rollen für diesen Benutzer zu verschieben.
    1. Wählen Sie in der Liste Verfügbare Rollen die Option Antragsadministrator aus.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen.

  6. Sichern Sie die Änderungen.

    Wählen Sie die Drucktaste Sichern, um die Änderungen zu sichern.

    Wählen Sie die Drucktaste Sichern.

Ergebnis

Die Berechtigungsaktualisierungen für CVI wurden abgeschlossen.

Learning

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