Concur-Request-Konfigurationstools erkunden

Concur-Request-Administrationstools erkunden

Geschäftsanforderungen von Concur Request erkunden

Listenverwaltung konfigurieren

Formulare und Felder konfigurieren

Feature-Hierarchien konfigurieren

Workflows konfigurieren

Segmenttypen konfigurieren

Konfigurieren von Antragsrichtlinien

Konfigurieren von Antragsgruppen

Konfigurieren von Stellvertreterkonfigurationen

Site-Einstellungen konfigurieren

Teilnehmer konfigurieren

Standorte konfigurieren

Konfigurieren von Rechnungsprüfungsregeln

Reisebürobüros konfigurieren

E-Mail-Erinnerungen konfigurieren

Konfigurieren von gedruckten Berichten

Unternehmensverwaltung konfigurieren

Integration mit Concur Expense

Verbundene Listen konfigurieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to verbundene Listen in Concur Request konfigurieren.

Konfiguration der verbundenen Liste

Im Kapitel Übersicht über die Geschäftsanforderungen von Concur Request haben Sie erfahren, dass die CVI ein SAP-ERP-System verwendet und ihre Kostenträger mithilfe der vierstufigen Standardhierarchie implementieren muss:

Logisches System
Buchungskreis
Kostenträgertyp
Kostenträger-Identnummer

Im Beispiel unten sehen wir, wie die Liste für den Mitarbeiterdatentyp konfiguriert wird.

Konfigurationsprozess für verbundene Liste

Arbeiten mit verbundenen Listen

Schritte

Auf Formulare und Felder zugreifen
Wählen Sie Formulare und Felder aus den Antragsadministrator-Tools aus.
Formulartyp auswählen
Wählen Sie Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste Formulartyp aus.
Auf verbundene Listen zugreifen
Wählen Sie die Registerkarte Verbundene Listen.
Prozess starten
1. Wählen Sie die Drucktaste Neu.
2. Wählen Sie die Liste aus, die die Grundlage für diese Konfiguration bilden soll.
3. Geben Sie einen Namen für die Definition der verbundenen Liste ein.
4. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.
Felder auswählen
1. Wählen Sie die Felder, die zur Erfassung der Werte verwendet werden, in der richtigen Reihenfolge aus.
2. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.
Notiz
Die Empfehlungen für die Feldbenennung in Concur Request entsprechen denen in Concur Expense.
Jedes Feld definieren
1. Wählen Sie links ein Feld aus.
2. Definieren Sie die Eigenschaften auf der rechten Seite.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für jedes Feld, und wählen Sie dann die Drucktaste Weiter.
Notiz
Stellen Sie abhängig von der Formularart, die Sie konfigurieren, sicher, dass Sie den richtigen Standardwerttyp festlegen und die Werte kopieren.
Die hier definierten Zugriffsrechte können auf der Registerkarte Formularfelder überschrieben werden.
Konfiguration testen
1. Verwenden Sie die Felder, um zu bestätigen, dass die Felder die Daten korrekt anzeigen.
2. Verwenden Sie die vorherigen Bilder, um Probleme zu beheben, bevor Sie die Drucktaste Weiter wählen.
Zu Formularen zuordnen
1. Wählen Sie die Formulare aus, denen diese Konfiguration zugeordnet werden soll.
2. Wählen Sie die Drucktaste Fertig.
Prozess abgeschlossen
Der Prozess ist für die erste Formularart abgeschlossen. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf für die übrigen Formulartypen. Ähnlich wie in Concur Expense empfiehlt SAP Concur, dies für die Formulartypen „Mitarbeiter", „Antragsheader" und „Antragszuweisung" zu tun.

Ergebnis

Die Definitionen der verbundenen Liste für CVI wurden hinzugefügt.

Im vorherigen Beispiel erfahren Sie, wie Sie die CVI-Anforderungen für ihre Mitarbeiterdaten konfigurieren. Sie müssen diese Schritte für den Antragskopf und die Antragszuordnungsdaten ausführen, um ihre Anforderungen vollständig zu erfüllen.

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie die verbundenen Listen der CVI konfigurieren. In der nächsten Lektion erfahren Sie, wie Sie die Kopfformulare konfigurieren.

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