Workflows überprüfen

Wir haben gerade gesehen, wie Rechnungsprüfungsregeln die Beträge in einer Kostenabrechnung mit denen im zugehörigen Antrag vergleichen können. Wenn in unserem Beispiel diese Regeln verletzt werden, wird die Kostenabrechnung mit den mit diesen Regeln verknüpften Ausnahmecodes gekennzeichnet: OVERREQ und OVERREQ2. Im Workflow können wir bewerten, welche Ausnahmecodes in einer Kostenabrechnung enthalten sind, und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

In diesem Fall legen wir eine Workflow-Regel an, um zu bestätigen, dass diese Codes NICHT vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass die Spesenabrechnung und alle anforderungsbezogenen Positionen kleiner sind als die zugehörige Anforderung und ihre Positionen. Da die Istdaten kleiner als die Schätzung sind, können wir den Workflow so konfigurieren, dass einige Genehmigungsprozesse wie der Abrechnungsbearbeiterschritt übersprungen werden.

Legen Sie zunächst eine neue Workflow-Regel für den Schritt an, den Sie überspringen möchten. In diesem Fall erstellen wir die Regel für den Schritt Genehmigung zur Verarbeitung, da wir diesen Schritt überspringen, wenn die Ausgabe kleiner als die Anforderung ist.

Legen Sie eine Regel mit den beiden Bedingungen an, wie in der Abbildung dargestellt.

Legen Sie als Nächstes eine neue Regelaktion an. Setzen Sie den Aktionsnamen auf Schritt überspringen, und geben Sie eine entsprechende Meldung ein, die im Prüfpfad angezeigt werden soll. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.

Sie kennen nun einige Bereiche, die Sie für die Integration von Concur Request mit Concur Expense konfigurieren können.