Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Objective

After completing this lesson, you will be able to demostrar la configuración de avisos por correo electrónico en Concur Request en función de los requisitos empresariales de CVI.

Configuración de avisos por correo electrónico

En la unidad Resumen de requisitos empresariales de Concur Request, ha aprendido que CVI tiene los siguientes requisitos:

  • Los usuarios deben recibir un recordatorio si tienen una solicitud no enviada de más de siete días.
  • Los aprobadores deben recibir un recordatorio si hay solicitudes de más de dos días en su cola de aprobación.

Proceso de configuración de avisos por correo electrónico

Trabajar con avisos por correo electrónico

Pasos

  1. Abrir la herramienta de avisos por correo electrónico

    Seleccione Recordatorio por correo electrónico del administrador de solicitudes para acceder a la herramienta Recordatorio por correo electrónico.

    Seleccione Recordatorios por correo electrónico de las herramientas de administración de solicitudes.

  2. Acceder a la pestaña Reglas

    Seleccione la ficha Reglas para acceder a las Reglas.

    Seleccione la pestaña Reglas.

  3. Crear la regla de recordatorio de envío

    Seleccione el botón Nuevo para crear la Regla de recordatorio de envío.

    Seleccione el botón Nuevo.

  4. Introducir información sobre la regla

    Introduzca información sobre la regla completando el nombre y el tipo de recordatorio. Seleccione el botón Siguiente para continuar.
    1. Introduzca *Recordatorio de envío - 7 días en el campo Nombre.
    2. Seleccione Solicitud en la lista desplegable Tipo de recordatorio.
    3. Seleccione el botón Siguiente.

  5. Crear las condiciones

    Cree las condiciones de las reglas rellenando los campos obligatorios. Seleccione el botón Listo para continuar.
    1. Cree dos condiciones con los siguientes criterios:
      1. Objeto de datos: Solicitud
      2. Campo: Fecha de creación
      3. Operador: no dentro de hoy -
      4. Valor: 7
      5. And
      6. Objeto de datos: Solicitud
      7. Campo: Estado de aprobación
      8. Operador: Igual
      9. Valor: No enviado
    2. Seleccione el botón Finalizado.

  6. Crear la regla de recordatorio de aprobación

    Cree la Regla de recordatorio de aprobación seleccionando Aprobaciones de solicitudes vencidas. Seleccione el botón Copiar para continuar.
    1. Seleccione Aprobaciones de solicitudes vencidas.
    2. Seleccione el botón Copiar.

  7. Actualizar el nombre de la regla

    Para actualizar el nombre de la regla, cambie el nombre en el campo Nombre. Seleccione el botón Siguiente para continuar.
    1. Cambie el nombre a *Aprobaciones de solicitudes vencidas: 2 días.
    2. Seleccione el botón Siguiente.

  8. Actualizar las condiciones

    Para actualizar las Condiciones, modifique la condición que hace referencia a la Fecha de entrada. Seleccione el botón Listo para continuar.
    1. Modifique la condición que hace referencia a la Fecha de entrada a 2.
    2. Seleccione el botón Finalizado.

  9. Vaya a la ficha Avisos por correo electrónico

    Seleccione la ficha Avisos por correo electrónico para ir a Avisos por correo electrónico.

    Seleccione la ficha Recordatorios por correo electrónico.

  10. Crear el recordatorio de envío

    Seleccione el botón Nuevo para crear el Recordatorio de envío.

    Seleccione el botón Nuevo.

  11. Añadir los detalles

    Añada los detalles completando el nombre, el tipo de recordatorio, incluidos los campos No enviado, Regla de recordatorio, Frecuencia, Asunto de correo electrónico y Mensaje de correo electrónico.
    1. Introduzca *Recordatorio de envío - 7 días en el campo Nombre.
    2. Seleccione Solicitud en la lista desplegable Tipo de recordatorio.
    3. Seleccione Sí en la lista desplegable Incluir no enviados.
    4. Seleccione *Recordatorio de envío: 7 días de la lista desplegable Regla de recordatorio.
    5. Seleccione Diario en la lista desplegable Frecuencia.
    6. Introduzca Solicitudes no enviadas en el campo Asunto del correo electrónico.
    7. Introduzca %2%. Tiene %3% solicitudes no enviadas que tienen 7 días o más. Revise y envíe estos elementos lo antes posible en el campo Mensaje de correo electrónico.
    8. Desplácese hacia abajo.

  12. Completar los detalles

    Agregue los detalles completando la copia para el aprobador, aplicar a y activar campos. Seleccione el botón Guardar para continuar.
    1. Seleccione Sí en el menú desplegable Copiar en aprobador.
    2. Seleccione *Global en el menú desplegable Se aplica a.
    3. Seleccione Sí en la lista desplegable Activo.
    4. Seleccione el botón Guardar.

  13. Crear el recordatorio de aprobación

    Cree el Recordatorio de aprobación seleccionando Aprobaciones de solicitudes vencidas. Seleccione el botón Copiar para continuar.
    1. Seleccione Aprobaciones de solicitudes vencidas.
    2. Seleccione el botón Copiar.

  14. Actualizar los detalles

    Actualice los detalles completando los campos de nombre, regla de recordatorio y frecuencia. Seleccione el botón Guardar para continuar.
    1. Cambie el nombre a *Aprobaciones de solicitudes vencidas: 2 días.
    2. Seleccione *Aprobaciones de solicitudes vencidas: 2 días de la lista desplegable Regla de recordatorio.
    3. Seleccione Diario en la lista desplegable Frecuencia.
    4. Seleccione el botón Guardar.

Resultado

Ha añadido los avisos por correo electrónico de CVI.

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